刚刚!高层指明基建新方向 概念股将爆发

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A股两市集体收涨,稍微回点血

今日基本是普涨格局,绝大多数板块均翻红。可惜依然缩量,虽然大盘重回2900点之上,但整体市场情绪并不高。周期股与消费电子成为盘中两大最强热点。

消费电子方面主要是柔性屏概念领涨。上周五华为在官方商城独家发售折叠屏手机MateX 5G,售价高达16999元,一秒卖光。二手市场已经被炒至6万元甚至更高。这款手机采用柔性OLED折叠屏幕,刺激OLED柔性屏概念崛起,国风塑业、智云股份、香山股份、联得装备、卓翼科技涨停,濮阳惠成等早盘均跟风拉涨。

而另一消费电子无线耳机经过一波炒作之后行情熄火,佳禾智能、雷柏科技等概念股持续调整,连歌尔股份、立讯精密这种股也进入回调阶段。注意漫步者这种股解禁,虽然今天涨了,但谨慎追涨,逢高离场最为合适。

经过一波调整的区块链板块今日再度崛起,消息面上看,11月17日,2019国际区块链大会上工信部要求加强区块链核心技术研发,推动区块链与实体经济融合。同时,司法部要求推进区块链技术与法治建设全面融合。高层都在力推区块链技术,这给予相关企业巨大信心。相关概念股也再迎热炒,午后四方精创、天夏智慧、智度股份涨停,当代东方这只垃圾股午后快速拉涨16%,这种股年底出个商誉减值,真能搞死一批投资者,晚间还公告减持1%。区块链目前依然处于纯炒作概念阶段,与当年的雄安概念一致,主升浪之后是一波一波的小反弹,在这个过程中不断套死投资者。

除科技股外,周期股近期异动有点频繁,阴跌不休的钢铁股绝地反击,韶钢松山、方大特钢、华菱钢铁等多股钢铁股早盘拉涨。曾几何时钢铁股也有一段辉煌的行情,供给侧改革浪潮下,钢铁股业绩股价齐升。然而,好景不长,供给侧改革告一段落后,钢铁供给过剩又严重了。今日中钢协称10月粗钢日产继续下降,供应压力进一步减弱,这也是今日钢铁股反弹的一个因素。

不仅钢铁股,化工原料,钛白粉、煤炭、造纸、玻璃、水泥等板块今日均表现不错。其中一个导致周期股异动的则是污染天气因素。近期北方重污染再现,水泥等熟料企业停限产也多了起来,河南地区的水泥价格快速上涨,突破历史高点。不仅水泥企业,相关重污染企业都会停限产。

此外,上周国务院常务会议决定,降低部分基础设施项目最低资本金比例。其中,将港口、沿海及内河航运项目资本金最低比例由25%降至20%。拉动基建刺激投资,是稳增长的重要手段。初步测算,此次可以撬动的社会资本达千亿元规模。

关于基建最新消息:本次基建发力点在水利工程。南水北调后续工程工作会议上,领导表示当前扩大有效投资要把水利工程及配套设施建设作为突出重点。推进南水北调后续工程等具有战略意义的补短板重大工程,这功在当代、利在千秋,也有利于应对当前经济下行压力、拉动有效投资,稳定经济增长和增加就业。相关概念股水利工程以及水泥、钢铁等都是老题材了。

对于证监会系统已经制定了提高上市公司质量行动计划,并正在推动出台相关文件。嘉哥认为这事应该赶紧的,垃圾公司太多而且还有恶意不思悔改的,比如獐子岛这家公司,把监管层、投资者都当傻子。同时也需要注意,虽然现在退市的企业多了点,但远远不够,垃圾公司远不止这些,短时间大批退市不现实,必然有不少是借壳重组,注入优质资产。这里就是机会,从盘面看,今天行情有所表现,创业板作为垃圾股重灾区,相关壳资源概念表现不错。

晚间京天利公告,股东拟转让所持公司不超过30%股份,公司实际控制人将变更为上饶市国资委。为什么国资会收购这家企业,这么垃圾的公司买了当然是用来注入资产的,但似乎这股有人提前知道消息,内幕交易了,据说有股民要去举报。

指数方面,今日券商、银行等权重发力,助大盘重回2900点之上,沪指目前处于半空中,上午压制下无支撑,但我们看上证50指数,今日回踩60日线后开始反弹走强,可惜上方就是缺口压制,短期再次继续横盘震荡的几率较大。目前还是应该轻指数重个股。

机会方面,上述文章已经提到,水利基建方面,但这个持续性可能不太强。相对更吸引资金还是壳资源以及股权转让这种,来得更刺激。

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