紫银转债、兴森转债8月17日上市开盘价预测

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下周一有5只转债扎堆上市,分别是紫银转债、兴森转债、三超转债、苏试转债、联诚转债,5只转债开盘价会到多少钱,哪只最有前途?怕5只转债一起分析大家看不过来,今天先分析紫银转债和兴森转债,明天再分析剩下的三只转债。

8月17日上市转债:
1、紫银转债
转债代码:113037
正股:紫金银行
正股代码:601860
发行规模:45亿元
评级:AA+
六年利率::0.2%、0.6%、1.2%、1.8%、2.0%、2.5%;合计9.3%。
下修条件:30/15、80%
强赎条件:30/15、130%
到期赎回价:110元
中签率:0.0371%
当前溢价率:6.26%
当前转股价值:94.11元
上市交易所:上交所
转债十大持有人及数量:
紫银转债、兴森转债8月17日上市开盘价预测 理财投资 第1张
紫银转债、兴森转债8月17日上市开盘价预测 理财投资 第2张
紫金银行,注册地址位于江苏南京市,大概是第一大股东是南京资金投资集团,所以叫紫金银行。而紫金之名,应该来自南京当地的名山紫金山。注意不要和福建的上市公司紫金矿业混淆,紫金矿业也准备发可转债,上市后应该叫紫金转债,而紫金银行发行的转债叫紫银转债。A股发行转债的银行有中信银行、浦发银行、光大银行、江苏银行、无锡银行、苏农银行、江阴银行、张家港行,紫金银行和苏农银行对标应该最为合适。注意,除了前面3家,后面5家银行全部来自江苏,而且都是同一时期上市,据说这种同一地区银行批量上市的现象和前主席是江苏人有关,但目前无从证实。

紫金银行是由南京市区联社、江宁联社、六合联社和浦口联社合并改制组建的股份制银行,总部位于南京市,业务及网点亦主要集中于南京市内。截至 2019 年底,紫金银行资产总额 2013.19 亿元,发放贷款和垫款 981.61亿元,吸收存款1335.12 亿元,本外币存款余额占南京市银行业市场总额的比例为12 3.78%,在中小商业银行中排名第3位,本外币贷款余额占比2.66%,在中小商业 银行中排名第3位。

作为经济发达地区的股份制银行,紫金银行业绩增长较稳健,2017-2019年度营收分别是36.22亿、42.30亿、46.75亿;净利润分别是11.38亿、12.54亿、14.17亿,稳步上升,但增幅较小。今年一季度,紫金银行净利润3.23亿,同比增长10.71%。

紫金银行2019年在上交所上市,上市以来股价一直比较活跃,常常充当银行股异动的急先锋,时不时会来个涨停。不过近些年,银行股业绩增长乏力,股价普遍表现不佳,紫金银行也不例外。去年底,紫金银行股价5.62元,如今才4.47元,大半年不仅没涨过,还跌了不少。

紫银转债、兴森转债8月17日上市开盘价预测 理财投资 第3张
银行股盘子大,市场资金很难炒得动,除了中小银行,股价波动很小,投资群体以拿股息的长期投资者为主,如果想赚快钱,银行股、银行类转债都不是好的选择。

紫银转债评级AA+,发行量45亿元,第一大股东紫金南京紫金集团没有参加配售,最大的持有人江苏国信集团也仅仅持有占发行量7.32%的转债,因而紫银转债的筹码十分分散,周一上市抛压应该比较大。

当前紫银转债转股价值94.11元,给予20%左右的溢价,预计开盘价在113元附近。

8月17日上市转债:
2、兴森转债
转债代码:128122
正股:兴森科技
正股代码:002436
发行规模:2.69亿元
评级:AA
六年利率:0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%;合计5.3%。
下修条件:30/20、70%
强赎条件:30/20、130%
到期赎回价:110元
中签率:0.0017%
当前溢价率:12.01%
当前转股价值:89.28元
上市交易所:深交所
转债十大持有人及数量:
紫银转债、兴森转债8月17日上市开盘价预测 理财投资 第4张
紫银转债、兴森转债8月17日上市开盘价预测 理财投资 第5张

兴森科技,注册地址位于广东深圳市,主营业务是印制电路板的研发、生产及销售,公司主要产品为 PCB 板和半导体电路板。公司是国内最大的印刷电路样板小批量板块件制造商,合作客户包括华为、中兴、通用电气等。A股与其业务相似的上市公司有崇达技术、明阳电路、依顿电子等,发行转债的公司中可与其对标的有深南电路,不过它已触发强赎,即将退市。

兴森科技2010年在深交所上市,受益于近年来随着国家对集成电路产业的重视和扶持,近几年来发展较快,2017-2019年度营收分别是32.83亿、34.73亿、38.04亿;净利润分别是2.15亿、2.92亿、3.80亿,连续2年净利润增速超30%。7月8日兴森发布2020半年到业绩预告,预计净利润3.68亿至3.8亿,同比增长1.65倍至1.73倍,继续保持高速增长。

兴森股价在今年初曾经有一波极其快速的上涨,从8元左右最高涨到18元,近期股价在13元附近,表现较为萎靡。

紫银转债、兴森转债8月17日上市开盘价预测 理财投资 第6张

兴森转债评级AA,发行量比较小,仅有2.69亿元,大股东全额参与了配售。兴森转债利率较低,6年合计为5.3%。与其他转债不同的是,兴森转债的下修条款十分严苛:别的公司一般是任意连续30个交易日中,至少15个交易日收盘价低于转股价85%时,即达到下修条件,最严苛的也不过是低于转股价80%,而兴森转债竟然是低于70%,而且还得是连续30个交易日中有20个交易日收盘价满足条件,不但价格条件严苛,时间要求也比别人高一大截。我不知道以前有没有转债比兴森更严苛的,但今年以来发行的转债中,兴森肯定是最严苛的了,称它为最抠搜的转债毫不为过。

所以,要想兴森下调转股价,应该是很困难的事,从公司设定这么严苛的条件来看,即便满足了下修条件,他们也未必愿意下修。

一般来说,下修转股价的条件越宽松,博弈下修获利的可能性越大,兴森这么严苛的条件,就不要去想将来下修的事了。

兴森转债当前转股价值89.28元,网上有人担心兴森上市会破发,怎么会呢?本钢转债溢价率那么高,业绩那么烂,开盘价也没破发呢。预计兴森转债开盘价在110元附近。

周一5只转债同时上市,会分流市场的资金,开盘价可能会比单只转债上市略低一点,大家稍微降低一点期望值。新债上市,如果开盘价低于预期,则可能产生短线投资机会。如上周五上市的中金转债,我预测开盘价110元附近,实际开盘价108.1元,略低于预期,但开盘后中金转债迅速走高,盘中竟然最高涨到118.888元(没看错,就是这么多8),产生了罕见的10%收益的短线机会,收盘价仍有113.20元,集合竞价买入的话,全都赚钱了。不妨留意周一这5只转债,有没有这种机会。

紫银转债、兴森转债8月17日上市开盘价预测 理财投资 第7张


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标签: 可转债

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