多晶硅料供应受洪水冲击,多晶硅上市公司受益

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据了解,7月份国内多晶硅产量约2.82万吨,环比大幅减少14.4%,受局部地区疫情爆发和洪灾所致的影响,8月份国内硅料产量可能将进一步减少。

多家多晶硅料产量受限

年底前国内多晶硅料恐无新增产能,兴业证券指出,7月下旬,新疆硅料厂发生严重事故,导致硅料供不应求,价格跳涨50%以上。目前,硅料产能刚性,成为行业最为卡脖子的环节,硅片龙头采购规模较大,有必要锁定硅料保障稳定生产。如果一旦供应端不稳定,对相关行业如电气设备,半导体等都将受到影响。

上周,到洪水影响的有通威股份旗下的乐山永祥,这家多晶硅料生产基地因洪水原因停产,市场多晶硅料供应受到冲击。

多晶硅料供应受洪水冲击,多晶硅上市公司受益 理财投资 第1张

受到洪水影响,通威股份旗下的乐山永祥2万吨多晶硅产能被迫停产,据了解,该停产厂区的月产量约2000吨。通威股份表示,如果洪水能够很快退去,乐山永祥可以在15天内恢复生产,最多影响产量1500吨。

在短期之内,硅料供给再受冲击已成事实,从现在到明年底,多晶硅料的供应形势都会偏紧张。

多家公司抢货硅片

隆基股份签订近百亿元多晶硅料采购合同,紧接着,上机数控也跟进“抢货”,光伏硅片制造商们稳定原料供应的心态十分急切。上机数控昨晚晚间披露的重大采购合同,公司全资子公司弘元新材将采购原材料多晶硅料2.16-3.20万吨。按照当前市场价格测算,预计采购金额约19.44亿元-28.8亿元(含税),不含税为17.20-25.49亿元,占公司2019年营业成本4.92亿元的350%-518%,属于特别重大合同。该合同的签订,有利于保障公司原材料稳定供应。(来源:中国证券网)

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从目前的供需关系看,因为国内疫情得到控制,复工复产稳步推进,国内光伏项目渐次开展,硅料需求有所提升。进入六月后,部分国内硅料大厂进入了检修期,这导致了阶段性硅料供应不足的问题。在国内市场方面,多晶硅料价格在6月17日至7月30日这个时间段内一直处于相对平稳的状态中,均价维持在36元/kg至38元/kg区间范围内,之后其价格在7月30日开始发生大幅上涨,8月12日上涨至62元/kg,到8月19日上涨至65元/kg。(来源:新浪财经)

国金证券在相关硅片的报告中指出上机数控单晶硅业务迅速崛起,未来产能进一步扩大,公司包头弘元新材5GW项目计划于2020年全部达产。该机构认为,作为独立第三方硅片供应平台,上机数控未来产能规模有望进一步扩大,未来成长空间广阔。

什么是多晶硅 它可以和市场的哪些板块向关联

多晶硅是单质硅的一种形态。多晶硅料是生产单晶硅的直接原料,是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料。被称为“微电子大厦的基石”。

但是,多晶硅料是近年来市场短缺的硅材料由于我国技术限制等瓶颈。其主要依赖于进口。

多晶硅料供应受洪水冲击,多晶硅上市公司受益 理财投资 第3张

(图片来源:Wind)

根据上图所示,我们可以清晰地看出硅片概念主要用于光伏产业链。结合今年7月份,新疆硅料厂爆炸导致的大面积停产检修,随后涨价开始向下游传导。短期硅产业供给不足,目前新疆地区检修完毕硅料企业后,本月月底开始陆续复产复工,9月能接近满产。从本周的产业链价格看,虽然上游硅料、硅片价格仍在惯性上涨,但下游的组件价格上涨已经较为乏力,G1电池片价格则有所松动,产业链上涨已经开始呈现缓和态势并有望达到新的动态平衡。

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2021年光伏装机需求确定性较高,国内将陆续进入平价周期,板块估值中枢有望进一步上移。因此,我们推荐关注隆基股份,通威股份和中环股份,根据Wind资料,其公司利好消息和背景如下

隆基股份:公司是全球最大的单晶硅生产制造商。公司始终专注于单晶硅棒、硅片的研发、生产和销售,经过十多年的发展,目前已成为全球最大的太阳能单晶硅光伏产品制造商。产业覆盖隆基单晶硅、隆基乐叶光伏、隆基新能源、隆基清洁能源光伏全产业链。8月28日该企业的中报披露时期。

中环股份:公司是天津中环电子信息集团有限公司控股的公众公司。公司致力于半导体节能产业和新能源产业,是一家集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业。2018年公司收购国电光伏90%股权,有利于充分发挥公司主营业务综合优势,增强上市公司持续经营能力。

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