暴涨的新能源板块,有哪些好的基金可以选?

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节后第一个交易日,A股光伏和新能源行业大涨,指数涨幅均在6%以上,一扫最近几个月的阴霾。此外,年初以来,上述指数一直维持较强走势,只是最近特别耀眼。


以光伏指数(万得客户端代码884045)为例,该指数自今年4月至今,连续6个月上涨,CS新能车(399976)指数最近6个月,仅8月份小幅下跌1.83%,其余月份全部上涨,可以说上述行业其实一直在走牛。


盘点近期爆发的主要原因有:


1.假期美国大选方面,拜登的优势持续扩大,其政策是支持新能源发展,与特朗普推行的政策反差较大,市场存在预期差修正。


2.光伏进入年末的抢装阶段,光伏玻璃价格单季度涨幅超过50%,相关企业受益明显。


3.特斯拉官网在10.1日宣布国产特斯拉 model 3降价,市场预期对应车型产量即将进入大规模放量阶段,此外,9月份欧洲电动车注册量同比暴增164.5%,渗透率提升至12.5%,超过10%的爆发期临界点,国内的蔚来、小鹏、理想等9月新能源汽车交付量同比大涨150%+,行业景气度暴增。


4.国常会通过《新能源汽车产业发展规划》,新能源产业链的企业普遍受益。多个一二线城市,传统燃油车需要摇号上牌,新能源汽车则是直接上牌,也刺激了新能源汽车的销量。


5.国内经济好转,受政策及经济回暖影响较大的新能源行业整体收益,市场预计相关行业会持续高增长。


我国是人口大国,也是粮食和传统能源消耗大国和进口大国,我国在光伏和新能源汽车领域已经具有先发优势【基本都具备全产业链的自主生产能力,且整体产能居世界前列】,进一步加快新能源行业的发展,不仅可以缓解受外部制裁的风险【例如石油进口受限等】,也可以改善环境保护,刺激经济和核心科技发展,实现弯道超车。


10月8日晚,基少刊发过《节后A股哪些行业机会大?光伏产业链转债有哪些?》,盘点了光伏行业的可转债,其中提及的隆20转债(113038)、福莱转债(113035)和上机转债(113586)周五分别上涨3.52%、26.55%和13.01%,未来逢低仍可关注。


下面优选部分重仓光伏和新能源行业,最近三年排名靠前,且整体表现相对稳健的基金点评如下【仅供参考】:


1.金鹰信息产业股票(A类003853,C类005885),二季度末规模10.3亿元,重仓新能源汽车和5G行业,2018年净值逆市上涨,基金经理任职时间偏短(约2年),但有债券基金管理经理,风险控制能力偏强。


2.国寿安保策略精选(LOF,168002),二季度末规模1.22亿元,重仓生物医药、新能源汽车和5G等行业,配置较为均衡,2018年净值下跌7%,基金经理任职时间6年+,有保险资产管理公司工作经验,风险控制能力偏强。


3.国投瑞银进宝灵活配置混合(001704),二季度末规模2.42亿元,重仓传媒游戏、新能源汽车、光伏等行业,2018年净值下跌24.99%,现任的领衔基金经理冯明远任职年限接近7年,擅长成长风格,有债券基金和货币基金管理经验。


4.信达澳银新能源产业股票(001410),二季度末规模128.69亿元【规模偏大】,重仓5G、新能源汽车等行业,2018年净值下跌16.23%,现任的领衔基金经理徐栋任职年限接近4年,擅长成长风格,持仓相对分散。


此外,嘉实主题新动力混合(070021)、汇丰晋信智造先锋股票A(001643)和农银新能源主题(002190)也重仓光伏、新能源行业,其中嘉实主题风控能力相对较强,晋信智造先锋和农银新能源风控能力相对偏弱,波动较大。


如果看好新能源行业,且希望分享中短期收益,可以考虑上述基金。但上述基金多数波动较大,需要具备较强的风险承受能力,如果希望享受更稳的上涨,可以考虑“绝对赚钱”组合,该组合成分基金与上述基金的业绩对比如下【点击可放大】:

暴涨的新能源板块,有哪些好的基金可以选? 理财投资


从最近三年的业绩情况看,绝对赚钱组合成分基金(前三只)最近3年和5年的平均业绩分别为127.12%和195.47%,处于相对偏高水平,整体业绩更为稳健。

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