可转债申购抢权套利,赚钱难吗?

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冀东转债公告显示,每户的中签率是0.12签,平均8.34个账户中一签,中签率与立讯一致,低于紫金转债。有个别网友中了“双黄蛋”,一个账户中两,兴奋到不相信是真的。


其实打新运气成份挺大,可能之前很久不中,但坚持聚会有收获,中了好好珍惜,目前看肉挺大!


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针对打新老是不中的情况,有几个替代方案可供参考,包括抢权配售、买优质老债、买基金等。其中抢权配售达到最低数量,会优先配售新债,或者说是100%中签。同时,还可以参与线上打新,相当于参与了两次打新。


但是抢权配售是个技术活+耐力活,有一定风险。弄不好,买股票赚的钱远大于获配可转债亏的钱。今天,聊一个基少刚兑现的抢权配售案例,让各位了解下其中的酸甜苦辣。


2020年8月6日,赣锋锂业(002460)发行赣锋转2(128126),基少评为黄金级。鉴于该股第一只可转债的良好表现,已经企业的锂矿石较为稀缺,赣锋转2发行时,正股还逆市出现了不小的下跌,基少8月5日买入500股正股赣锋锂业(002460)参与抢权配售,成本约56元,尾盘拉升,当天盈利。


第二日打新,当日以57.91元小幅低开,如果当时卖出,正股小幅盈利2.82%。可以说,抢权配售的低价买入,是短期盈利的关键,而追高买入则容易被埋。


不过基于对新能源行业的看好,按照星级转债的正常水平,对应转债突破130元的概率较为确定,对应正股价格可以达到73元上方。

基少选择了继续等待,并未及时获利了结。


但是,在8-9月份的大盘回调中,赣锋锂业(002460)也出现了明显的下跌,最低价一度下跌到46.36元,参与抢权的正股下跌了近18%,可以说是伤痕累累。


此时,发布的各类新能源汽车销售数据继续向好,基少选择了耐心等待。如果你看好一只正股,它仅仅是因为市场情绪下跌而杀估值,等待是不错的选择。对于中低风险的投资者,基少并不建议大跌后补仓,否则仓位太重会影响自己的投资情绪。


9月中旬以后,新能源的风再次刮起,赣锋锂业也逐步走高,10月第一个工作日开始盈利,11月5日首次触及目标价。兑现收益的时刻来了,11月6日基少在74元附近止盈正股卖出。这一轮操作,正股盈利约9000元,收益30%+


同期赣锋转2以112.5元开盘,11月5日创出144.005元的高价,完美兑现了黄金级转债的上涨预期,距离上市不足2个月。


心得体会:抢权配售不能确保短期股债双盈,但是选择质地优良的正股逢低参与,双赢的概率非常大。



11月10日可转债上市


乐歌转债,代码123072,规模1.42亿元,A+,质地一般,转股价值86.09元,内在价值110.6元,按当前情况预计开盘价为108元-112元。


考虑该转债规模较小,可能被炒作,出现涨停价。


11月9日可转债打新


威派转债,申购代码754956,交易代码113608,A+,黄金级,建议顶格申购。


11月9日新股申购


康平科技,300907,发行价14.3元;

汇创达,300909,发行价29.57元。


11月11日新股申购


仲景食品,300908;明新旭腾,707068;中控技术,787777。


11月12日

立方制药,003020,预估发行价17.9元。


打新规则:


可转债打新无门槛,有证券账户即可参与。


股票打新,需要申购前22日持有的股票市值在1万元以上,沪深两市分开计算。


根据申购前22日-前2日之间的日均市值分配打新额度。


提供的稳健备选打新底仓如下,仅供参考,不保证盈利。

可转债申购抢权套利,赚钱难吗? 理财投资


沪市:

0.5万市值=500股科创板

1万元市值=1000股主板


深市:

0.5万市值=500股


打新当日无需缴款,申购日+2日,公布中签结果,需要在中签公布日下午16点前缴纳款项,有钱会自动扣款。


新股稳健的卖出规则:

主板个股打开涨停后,卖出;

科创板和创业板,开盘卖出【因当日无涨跌停限制,定价往往一步到位】。


标签: 可转债

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