华菱转2怎么卖?华菱钢铁可转债上市价格预测

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可转债上市提醒

明天华菱转2(127023)上市


正股华菱钢铁,是全球最大的单体宽厚板生产企业,国内第二的专业化无缝钢管供应商,全球技术最先进的汽车板生产企业。


主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售,兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品,咨询服务业务。


正股市值348亿,发行规模40亿,规模较大。


下修条款30/15/75%,比较严苛,下修意愿不强。


强赎条款30/10/125%,比较宽松。


回售期在最后一年,比较严苛。


这些转债条款,非常不厚道。


评级AAA,当前转股价值109.65元给予8%左右的溢价率,预计上市合理定价在116-120元。


发行规模大,明天可能抛压较重,盘中最低价可能会低于我的预测下限,最高价可能会触及20%涨停线。

标签: 可转债

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