基金投资的是大盘股还是小盘股怎么看出来?

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今天继续来回复网友的提问:怎么去看一只基金是投资的大盘股还是小盘股呢?

 

想要弄清楚一只基金到底是投资的大盘股还是小盘股,我们首先要知道什么样的股票是大盘股什么样的股票是小盘股。其实我也去查看了很多文章和资料,对于满足什么标准的股票是大盘股,什么样的标准的是小盘股,现在还没有一个统一的标准。而且用不同的判定方法,最后得出的结果也是不同的,而各家平台机构都有自己的一套判断标准。

 

通常我们可以把沪深300指数的成分股看成是大盘股中证500指数还有创业板里面的一些股票看成是中小盘股如果我发现一只基金它持有的股票基本上都是沪深300指数里面的成分股我们可以可以说这只基金主要投资的是大盘股

 

如果我们发现一只基金主要投资的股票是中证500指数里面的成分股还有一些创业板的股票我们可以说这只基金主要投资的是中小盘股

 

那么怎么看一只基金投资了哪些股票呢方法很简单我们可以查看基金的十大股票持仓比如这只基金易方达中小盘混合110011)。虽然名字是中小盘,但是我们看它的股票持仓基本上都是泸州老窖、贵州茅台、洋河股份等大公司股票,所以这是一只主要投资于大盘股的基金。

 

基金投资的是大盘股还是小盘股怎么看出来? 理财投资 第1张


再比如我们看长城量化小盘股票007903这一只基金它的十大股票持仓就是永安行天赐材料建设器械等这些中小公司的股票这些股票名字我们可能都没有听过,但是大家可以打开股票软件,比如同花顺、雪球去查看这些股票的情况。我们可以看到这些股票的总市值都不是很大所以这只基金就是主要投资于中小盘股的基金


基金投资的是大盘股还是小盘股怎么看出来? 理财投资 第2张


除去我们自己查看基金的十大股票持仓,来判断基金是投资的大盘股还是小盘股之外,我们还可以看基金的投资风格箱

 

基金投资的是大盘股还是小盘股怎么看出来? 理财投资 第3张


以上截图是易方达中小盘20203季度的投资风格箱因为基金每个季度公布一次股票持仓,基金的股票持仓会发生变化,投资风格箱也会跟着变化)。我们可以看到他主要是投资大盘成长和大盘平衡型的股票


基金投资的是大盘股还是小盘股怎么看出来? 理财投资 第4张


以上截图是长城量化小盘股票20203季度的投资风格箱我们可以看到,他主要投资中盘价值,还有小盘价值,以及一部分大盘成长。

 

通过以上这两个方法,我们就可以看出一只基金到底是投资的大盘股还是小盘股。

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