农业板块上涨的逻辑是什么?

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昨天级掌柜说,比较看好农业板块的布局机会,恰好昨晚大家都在热议中央农村工作会议,很多客官就发私信问级掌柜:中央农村工作会议会不会对农业板块形成催化?


级掌柜今天就单独发帖,来聊聊这个问题。



中央农村工作会议划了哪些重点?


总结下来,会议重点提出了两大问题:


1. 粮食安全:提出“要牢牢把住粮食安全主动权,粮食生产年年要抓紧”。粮食安全既包括“严防死守18亿亩耕地红线”,也包括“农业科技自立自强,加快农业关键核心技术攻关”。


2. 种业:首次提出开展种源“卡脖子”技术攻关,加强生物育种产业化应用的有序推进。


两大问题,都聚焦到一个关键点:生物育种产业化、农业科技核心技术攻关。




会议对农业板块有什么影响?


1. 种业问题被高度重视:前期召开的中央经济工作会议提出“立志打一场种业翻身仗”,此次召开的中央农村工作会议提出“坚决打好种业翻身仗”。两次会议都非常重视“种业发展”,后续可能会有相关刺激政策落地。


2. 种业是农业的“芯片”,在“坚决打好种业翻身仗”的大基调下,市场预期,转基因政策可能会落地、并驱动产业升级。


咱们客观分析一下种子问题、农产品问题,客官们就能发现,在种子问题上,我们确实面临比较多的挑战:


➢需求端:近两年玉米价格大幅上涨,全球玉米和大豆库存降至七年最低,农产品价格大幅提升,带来市场对优质种子需求提升;


➢ 供给端:整个行业制种量在下降、耕地面积和农民种植积极性在下降;


➢面临挑战:虫害威胁、粮食缺口、优质种子以来进口所带来的海外种子“卡脖子”问题。



以上几大挑战可能倒逼我国进行转基因政策的发展,市场预期2021年转基因商业化许可有望落地也有券商研究员提出,明年全球种子巨头先正达中国有望在中国实现上市,这些事件都可能会提升农业板块的关注度。

农业板块上涨的逻辑是什么? 理财投资

总结来说,种业问题被高度重视,国内政策扶植力度可能加大,种植产业链可能会迎来长景气周期

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