景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与?

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今天测评的主角是偏爱食品饮料消费的景顺鼎益,今年的收益率93%,未进前100,但时间拉长到5年,排名一下子就蹿升到次席。基金投资,更看中的是长期收益率。


景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第1张

什么是LOF基金

景顺鼎益属于可在场内交易的LOF基金。

它既可通过证券交易所集中交易(股市直接买卖交易),也可通过基金管理人、银行及其他代销机构认购、申购和赎回。即是在保持现行开放式基金运作模式不变的基础上,增加交易所发行和交易的渠道。
如果投资标的以A股的股票为主,那我们就称之为股票LOF基金。下面就来详细了解下景顺鼎益。

关于景顺长城鼎益

从天天基金网上找到这只基金。

景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第2张

2005年就成立的老牌的混合基金。基金可投资股票、债券等。业绩标准参考沪深300指数*80%+银行同业存款利率*20%。

景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第3张

从2020年三季度持仓看,该基金主要配置消费、医疗领域的股票。在消费领域,尤其偏好白酒行业,占总持仓的35%,可以认为是1/3个白酒基金

三季度,基金长期持有的白酒股数几乎无变化,大幅增持了迈瑞医疗和恒瑞医药,减持了美的集团,总体仓位保持稳定。

景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第4张

对比去年三季的持仓,今年把猪肉股换成了白酒、医药,调仓非常成功。

景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第5张

凭借白酒消费股的带动,基金在今年三、四季度都取得了不错的收益。

景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第6张

如果时间拉长看,长期持有的收益爆表,排名全部靠前,牛基名副其实。

景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第7张

五如一日地管理同一只基金,专注于消费行业,打造出一只牛基,创造了5年3倍的佳绩。

 

总结一下


景顺鼎益作为明星基金,业绩长期稳健,偏好消费类个股,对白酒股情有独钟。基金经理管理能力强,长达5年未更替,是一只值得关注、配置的混合基金。


景顺鼎益的溢价套利

关于套利的基础知识和操作步骤,如果不太了解,建议先看下下面这篇。


一周增强收益7%!套利,让你的基金多层安全垫

股票LOF基金套利,是利用了场内外的价格差。场内股市里可交易的基金价格高于场外申购的价格,那就是溢价。反之则是折价。


景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第8张

3.466就是股市里交易的价格。3.436是昨天收盘时,基金的实际净值。实时估值,则是网站根据基金的持仓,通过一定的算法,结合股票当日走势,预估的价值。


现价和估值价格出现偏差时,就会有溢价或折价。


我们在网站上看到的溢价率,其实只是预估的值,实际多少,得等收盘后晚上才知道。


由于估算可能有偏差,只有当溢价数值较高时,我们才进行套利。


 

溢价套利的步骤


1、发现溢价机会,可通过集思录网站,查询实时溢价情况。

也可在灰小财的知识星球,关注每日的套利提醒。

景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第9张

2、收盘前,在证券账户卖出一半持仓份额。若溢价(如大于1%),可全仓卖出。


3、在券商的APP场内基金栏目中进行场内申购,填写代码162605。金额填写第二步卖出的金额,大于1000。

4、晚上检查实际溢价率,大于0.16%则成功。

5、T+2日,场内申购的份额,便可在持仓中看到,止盈或等待下一次套利机会。

景顺鼎益折溢价数据分析

近半个月,随着白酒板块强势,景顺鼎益几乎天天溢价,估值偏差小,只要符合套利标准,参与都可以套利成功,累计收益超过4%。

景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第10张


再看下全年的情况,当基金收益率较高时,更容易出现溢价。7月、11月、12月都是白酒板块大涨的月份,基金的溢价率和出现次数相比其他月份更高。全年累计溢价近30%。

景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第11张

溢价主要集中在下半年,上半年则以折价为主。折价率超过0.8%的有28次,扣除场内赎回的0.5%成本,累计折价率为14.28%。


由于LOF基金是T+2日到账,出现溢价时,采用半仓循环套利的方式,溢价套利的收益为28.99%/2=14.5%。


景顺鼎益近期频繁出现套利机会,如何参与? 理财投资 第12张

折价套利需持有基金7天以上,采取折价率较高,且间隔超过7天的进行计算,累计收益率为7.38%


折价套利的说明见:每周搬砖小赚1%,折价的基金也可套利?


基金的最终收益,就是基金实际净值涨幅93%+14.5%+7.38%=114.88%


基金表现好时,享受净值增长和情绪溢价,增厚收益。表现较差时,通过折价套利,减少损失,降低成本。溢价+折价套利,额外多赚了23%。


基金套利的正确姿势

选择优秀的基金,以长期持有该基金的心态,顺便做套利,降低成本,增强收益。


建仓、定投时,溢价就场内申购,折价就股市直接买入。


持仓时,溢价场内申购,卖出持仓。折价场内赎回,买入同份额。


止盈时,溢价就直接卖出,折价就场内赎回。


如何提升溢价套利的收益

溢价一般在1.5%以内,如果申购费不打折还要1.5%,那几乎就没套利空间了。


套利的关键,低申购成本、交易成本,以及多账户。


目前,只有银河和可以同时满足这些需要,1折场内申购折扣无5元最低交易门槛免费加挂多个账户

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