2021对股市楼市的12条预测

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招商证券出了研报叫《市场对明年的一致预期和分歧是什么》,注意这份研报并不代表他们自己的观点,而是和其它机构私下交流后,总结出了几个大家一致同意的结论。


当然了,这种事多少有些跳大神的味道,不过没关系,听取别人观点的正确姿势永远是重逻辑·轻结论


打脸更无所谓,毕竟市场不是用来预测的,只能应对。


我把这份研报的共识部分总结一下,也会补充几个我个人的预测,股市楼市咱们都说说:


1 今年A股前高后低,预期回报率明显低于2020年。

没啥可说的,毕竟我大A已经连续大涨两年,历史经验告诉我们,A股和偏股型主动基金从未牛过3年。


明年信用增速将会明显下行,货币政策不会过度紧缩。


今年大宗商品将会迎来明显的投资机会。

2020年大放水传导到大宗商品,通胀预期明确,加上全球经济复苏让补库存需求增加。大宗商品在刚过去的四季度已经涨了很多,今年会继续延续一段时间。


明年全球经济复苏,上半年出口仍保持较高增速。


制造业投资需求将会明显升温,地产投资和基建投资将会回落。

高端制造有没有投资机会?斗胆推荐大家关注一支基金,广发高端制造004997,近两年累计涨了286%。


公募基金净发行仍将保持高位,最保守的估计也超过1万亿。

居民部门的财富陆续从存款、房产往股市搬家,公募是最好的曲线入市渠道,门槛低、波动小、选择多。


机构体会和注册制大环境下,机构将会继续战胜主要指数。

只要A股交易主体还是散户,机构相对指数能取得超额收益的情况就会一直延续。


行业层面分歧较大,但市场普遍相信新能源、军工和食品饮料会有强势表现,银行地产没有太大的机会。

特斯拉又给今年的新能源汽车添了一把火,电动化之后还有智能化,整车之外还有趁机打入全球汽车产业链的机会,短期大涨了还有远期渗透率的巨大空间,判断周期很难,但有些大家都能看得懂的周期,应该自信点儿,比如新能源汽车、光伏。前途是光明的,道路是曲折的。


市场普遍预计风格会更加均衡。


另外招商证券自己认可的是第13469这五点共识。


以下是我对楼市的跳大神预测——


10 北京房价今年大家可以乐观一些。价差效应还是有效的,之前苏杭的房价让上海显得特别便宜,今年上海开始补涨了。深圳和环深已经涨完,广州上海还在涨,轮也轮到北京了。都市圈的核心涨了,周边城市就有了希望。一线城市房价已经启动,不用怀疑。


11 一线和核心二线城市,只有新盘有倒挂效应,你碰巧钱还够,可以把它当作投资标的参与摇号。不用犹豫,这种机会就像A股港股打新一样,是政策导致的红利。


12 只要房住不炒四个字还在提,信贷政策就不会太友好,尤其是对二套的种种针对。依然坚定看好一线和核心二线的短中长期发展,拥抱都市圈,拥抱核心城市,拥抱核心地段。

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