拜登时代 新能源板块会得到哪些利好催化

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据官媒报:美国东部时间7日凌晨,历时近15个小时的美国国会联席会议在经历示威者暴力冲击国会大厦的波折后结束。会议确认,拜登赢得306张选举人票,特朗普获得232张选举人票,拜登当选下一任美国总统。


拜登时代,新能源板块会得到哪些利好催化?


让我们回顾一下拜登提出的竞选能源政策是:主张美国会重新加入《巴黎协定》,并通过一项名为ARPA-C的2万亿美元的能源政策以实现2035年完全无碳发电,2050年实现100%的清洁能源经济,温室气体净零排放的目标。


因此,拜登时代将会出现这几个可能:

1、2019年美国发电结构中,61%为天然气(38%)和煤炭(23%)等化石能源,仅有10%来自风电(7%)和光伏(3%)发电。若在2035年实现发电无碳化,极具成本竞争力和资源支持的光伏和风电,将是主力替代能源
2、若美国重返《巴黎协定》,电动车销售将迎来爆发式增长,充电桩数量暴增;
3、美国政府将停止对化石能源提供补贴,同时恢复对电动汽车税收抵免。


作为新能源汽车所需基础设施,新能源汽车充电桩行业深度受益,2015-2019年,中国新能源汽车充电桩行业市场规模(按充电桩建设规模统计)由12.6亿元增长至56.6亿元,年复合增长率为45.7%。


拜登时代 新能源板块会得到哪些利好催化 理财投资 第1张


2020/12/31,特斯拉宣布,特斯拉全球最大超级充电站——上海静安国际中心超级充电站,现已正式上线。


现在特斯拉大幅降价,并在上海建设一座用于生产其电动汽车配套的充电桩,该工厂预计在2021年2月完工,年产能目标在1万台充电桩。


特斯拉在新能源战场上一骑绝尘,对充电桩的重视显然可以同时带动自家品牌汽车销量。

今后充电桩市场,可以看成是新能源汽车竞争的第二大战场。


但是也不排除,超级充电桩今后没有用武之地,那就是当电池的续航如果能提升起来,或充电的速度能压缩在10分钟甚至更快的情况下,那么超级充电桩的数量就不是最重要的了。


但是眼下,在新能源汽车受制于电池技术瓶颈的时候,超级充电桩的数量确实很重要。且充电桩作为新基建的重要一环,建设规模达去年7倍以上,值得期待。


充电桩


数据显示,截至2020年11月公用桩累计充电量达到 62.3亿度,疫情之下同比仍增长36%;10-11月份新增公用桩数量 8.9万个,连续 4个月实现同比大幅增长。

而2019年底国网披露,存量充电桩只有9.48万个,2019年招标及新建充电桩不足1万个。


目前新能源汽车快速发展,汽车数量及单车带电量持续提升,而2019年我国新能源汽车公共桩车桩比8.25,供给不足问题凸显。


国网作为最早进入充电桩行业的建设方和运营商,招标需求有较强借鉴意义2019年国网招标数量处于低点(不足1万个),在新基建和补贴带动下,2021年充电桩建设弹性巨大。


根据华泰证券计算,中期(2020年-2025年)充电桩设备市场有望达到1221亿元


拜登时代 新能源板块会得到哪些利好催化 理财投资 第2张


充电桩共有交流和直流两种类型,交流桩功率以7kW居多,充电速度较慢,多用于私人领域。直流充电桩充电功率高,多用于公共桩领域。


从招标结构上看,国网充电桩面向公共领域,直流桩为招标重点,2015-2019年直流充电桩招标占比达78%,后续招标仍将以直流为主


在100kW以上的市场中,国电南瑞市占率为15%,仍处于第一位置,上市公司中恒电气许继电气市占率分别为7%和6%,居于第三、四位。


拜登时代 新能源板块会得到哪些利好催化 理财投资 第3张


充电桩交付时间较短,90%中标的项目可在当年交付,业绩兑现节奏较快。


重点关注

首选全球充电桩运营数量最多的绝对龙头:特锐德

长期处于国网充电设施招标第一梯队的国电南瑞,关注中恒电气、许继电气

充电桩核心功率模块亦受益于充电桩市场回暖,关注盛弘股份、科士达等。

其他:秀强股份:专供特斯拉充电桩玻璃;五洋停车:子公司与特斯拉签署充电桩业务协议。

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