电池新赛道,宁德钠电池概念股蓄势待发!

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今天宁德发布了钠电池,相信大家已经看到了非常多的科普了。

毕竟还没正式商业化,理论上只能当作题材来写。

根据宁德自己的描述:

预计2023年将形成基本产业链。

离量产还有两年。

这个周期属于比较长的。

钠电池做个简单科普:

优点:便宜,适合储能

缺点:能量密度不够,不能替代现有车用锂电池。

完事,知道这些就够了。

说再多钠电池科技分析,都不是重点。

你只需要知道两个事实。

第一:不会取代车用锂电池,对现有锂电池体系不会冲击

第二:低温储能方向是新增市场,宁德代表了最新的技术发展方向,未来技术升级后可以解决寒冷地区电动车的困境。

一句话总结,冬天的东北开电车有救了!

说完行业科普,说说为何宁德要发展钠电池。

为什么特斯拉不发展?

其实很简单。

宁德错过了投资上游材料的最佳时机,电池成本反而受制于上游的涨价。

而特斯拉是早早就捆绑了上游,没有这种顾虑。

宁德开发钠电池也有一种倔强的心态在。

你们上游要联手涨价,我就开发新路径,用技术革命解决上游威胁。

这就是我为什么几乎不写碳酸锂的原因。

宁可写6F,PVDF和磷化工的锂电上游机遇。

如果上游涨价已经成为中游公司的痛点了,早晚会成为技术路线的牺牲品。

以上看懂了。就能得出结论。

钠电池短期没有商业化,是题材炒作,未来的预期在上游。

为什么还是上游先行?

其实这是所有制造业的共同发展规律。

先上游,后中游,再下游。

锂电走的最早,而光伏行业正在发生这样的变化。

锂电:

碳酸锂和钴先暴富(XX锂XX钴),然后电池厂(宁德),未来看整车(华为)

光伏:

上游硅料先暴富(通威等),然后硅料降价,中游组件厂开始利润回升(中环等),未来看电站包含储能

都是一模一样的发展路径。

你可以理解制造业就是做一顿饺子。

先有饺子馅(上游),然后和面做饺子(中游),最后出锅上桌(下游)

最后,懒人投研法。

直接问财:钠电池,15个

电池新赛道,宁德钠电池概念股蓄势待发!-第1张图片-牧野网

剩下的事情,就是你自己去判断,哪些是上游的饺子馅了。

这些公司,谁先抱住了宁德时代的大腿,成为他们的供应商。

谁就是实锤的未来钠电池上游。

这个就需要你自己去追踪了。

尤其是宁德时代未上市之前,曾经有宁德时代概念股。

所谓宁德时代概念其实就是供应商了。

近水楼台先得月,已是供应商的自然加分了。

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