光伏行业的外延能力有多强?

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光伏行业的外延能力有多强?-第1张图片-牧野网

 光伏行业,是出了名的内卷。

 但是,事物总有两面性,正是残酷的“内卷”,让光伏企业的危机感比较强,战略上嗅觉灵敏,战术上积极应对,锻造了很强的外延能力。

 光伏行业拥有广阔的外延,尤其是在“碳中和”背景下,对于具有优秀“外延”能力的企业而言,“内卷”只会影响短期盈利能力,不会影响长期核心竞争力。

 这是一个很有意思的观察角度,从中我们可以窥见企业战略决断和战略执行的底层能力,从资本的角度而言,也是洞察企业价值的一个重要维度。

 我们先看看部分光伏企业的外延表现,个别堪称二次创业,甚至三次创业,真是各领风骚。

隆基 

隆基是硅片业务起家,后来介入电池及组件领域,尤其是组件业务。如今组件业务已经全球第一,2020年市场份额约19%。2021年上半年,组件业务收入占比已达67%。硅片业务是2B,主要面对少数核心企业客户。而组件业务是面向终端市场,需要建立市场认可的品牌知名度,海外组件业务还需要建立全球化的销售网络。硅片业务和组件业务,是完全不同的商业模式,需要不同的资源禀赋。

 今年,隆基还高调介入氢能领域,成立隆基氢能,在“光伏+储能”领域另辟蹊径,探索“绿电+绿氢”模式,致力于成为全球领先的大型绿氢装备技术公司,近日首台碱性水电解槽成功下线,单台制氢能力超1000Nm³/h。氢能跟光伏属于完全不同的领域,这算是隆基又一次创业了。

阳光电源 

阳光电源则是逆变器起家,后来介入下游电站投资开发,这个更像是产业发展特定阶段的被动行为,但阳光电源做得比较出色。截至2021年6月,阳光电源在全球累计开发建设光伏、风电项目超过18GW,2021年上半年电站投资开发收入占比达32.75%。 

基于光伏行业的渠道优势,阳光电源还介入储能领域,而这个更像是迎合产业发展规律的主动行为,实现“光伏+储能”。2021年上半年,储能业务收入占比已达11.2%,市场排名位居行业前列。 

天合 

天合作为传统光伏组件巨头,2016年开始介入分布式光伏业务,成立了江苏天合智慧分布式能源有限公司,走向C端,致力于打造智慧分布式能源第一品牌,率先提出原装理念并制定原装标准,推出了“天合富家”户用光伏系统和“天合蓝天”工商业光伏系统两大品牌,分别对应户用和工商业两个终端市场。 

今年,在“整县推进”的政策东风下,天合分布式业务依托先发优势,增长迅速,上半年出货量超过500MW,累计装机达18万套,其中户用光伏同比增长超过300%。此外,天合蓝天还推出BIPV产品“天能瓦”,推动“光伏+建筑”,布局光伏建筑一体化新赛道。 

阿特斯 

阿特斯同样是传统光伏组件巨头,但跟隆基、天合、晶澳、晶科等有所不同,阿特斯在海外拥有强大的光伏电站业务,遍布六大洲。截至2021年6月底,阿特斯全球累计开发、融资、建设、运营、并网的光伏电站总量超过6.1GW,全球太阳能电站项目储备总量约22GW。 

依托光伏电站业务的强大渠道资源,阿特斯顺势布局储能业务,并于2021年6月成立阿特斯储能科技公司。截至2021年6月底,阿特斯全球储能项目储备总量约19.2GWh,其中在建储能项目1.5GWh,位居全球前列。  

这几家光伏巨头,只是光伏“外延”的典型代表,外延业务一不小心就是行业领先甚至全球第一了。 

这些光伏企业的“外延”壮举,往往并非简单的上下游一体化,更多是超脱于原有的业务范畴,比如从2B(制造端)到2C(终端客户),或者从大C到小C,甚至是“光伏+”的相关跨界,比如“光伏+储能”、“光伏+氢能”甚至“光伏+建筑”,这些都需要跟以往完全不同的团队背景和资源禀赋,甚至构建全新的业务生态,堪称二次创业甚至三次创业。 

在光伏“内卷”的环境下,拥有良好“外延”特质的企业,受到的冲击相对较小,也反映了较强的战略决断力和战术执行力,在资本市场的表现也更加从容,并成为估值高低的一个重要分水岭。

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