持有这个指数基金组合,业绩竟能如此厉害?

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周末,中国基金报公布了过去三年、四年和五年最牛主动型股票基金经理的排行榜:

 

1.过去三年第一名是萧楠的易方达消费行业(110022)、第二名是刘彦春的景顺长城新兴成长(260108)和景顺长城鼎益(162605),第三名是张坤的易方达中小盘(110011)

 

2.过去四年前一名是萧楠的易方达消费行业、第二名是张坤的易方达中小盘,第三名是刘彦春的景顺长城鼎益和景顺长城新兴成长。

 

3.过去五年的第一名是张坤的易方达中小盘、第二名是林鹏的东方红睿丰(169101),第三名是萧楠的易方达消费行业。

 

如果查看上述基金的持仓,会发现除东证睿丰外,其余基金均是超配白酒,茅台、五粮液和泸州老窖三大龙头合计占比均超过25%,易方达的两只基金甚至持仓近30%。此外表现较好的易方达系两个基金还长期重仓家电龙头股和部分医药股,持仓与“熊指”(国证白酒、国证医药和国证家电三个指数年度等权重组合)非常接近。

 

根据基金经理的日常发言和基金季报、年报,几位基金经理都是典型的价值投资者,并且按照严格按照价值投资的思路配置基金。我突发奇想,如果将上述基金与基于类似思路的“熊指”策略组合做比较,结果会怎样呢?

 

当当当当~~下面是上述牛基与熊指的对比,其中刘彦春的两只基金只取景顺新兴:

持有这个指数基金组合,业绩竟能如此厉害? 基金 第1张

可以看出,主动型基金还是很厉害的,各阶段的领涨基金都是主动型基金。

 

但是别慌,你肯定不会每个阶段恰好持有最厉害的基金,如果你同时平均持有上面的四只基金,那么你的组合业绩应该是最后一列。

 

再来比较一下:

过去5年,熊指胜;过去4年,熊指胜;

过去3年,主动基金胜;过去1年,主动基金胜。

 

所谓“路遥知马力”,如果白酒未来依旧如此疯狂,当前重仓白酒的主动型基金可能继续小幅领先,如果市场风格变化,熊指胜出的概率非常大。

 

可见,如果选择好的指数基金做组合,收益也会非常牛,丝毫不逊色业绩最靓丽的主动型基金。

 

需要特别声明的是,持有“熊指”组合,你不用担心主动型基金最常出现的问题——更换基金经理。

 

这也是基少构建指数基金组合的目的:标准化+长期稳胜

“熊指”投入实盘公开运营尚不足2年,未来随着时间的推移,其威力将进一步显现。

 

上述基金中,最近5年易方达中小、易方达消费和东证睿丰均未更换基金经理,非常难得。在为上述基金经理点赞的同时,我们也看到基金经理选股的胜利,背后更多的是行业选择的胜利;长期投资业绩的胜利,也是坚持价值持股的胜利!

 

稳赚组合全力进攻!

 

投资的第一目标是赚钱,第二目标是赚很多钱,这里展示一个稳赚高收益策略供各位网友参考。该模型的好处是,根据估值有节奏地高抛低吸,可以赚到估值波动和业绩增长的收益,同时提供了仓位管理指引,保证在绝大多数情况下,手里都有“子弹”可以发射,组合净值稳健增长。


三季度末,银行的PB为0.76,按照组合的构建思路,四季度是满仓股票型基金!今天,银行和熊指均收涨,收获小小的幸福一枚。

 

持有这个指数基金组合,业绩竟能如此厉害? 基金 第2张


二八轮动本日收盘信号为卖出沪深300,买入国债,明日执行,转为防守。适合对风险敏感的短线投资者关注。

 

打新提示

 

交建股份,732815,发行价5.14元,发行市盈率22.99,行业市盈率8.72.

 

资讯解读

 

1.10月份开始,房贷利率参照新规实施。易居研究院对全国14个代表城市进行了测算,新规实施后,房贷负担稍有增加,如果贷款100万元,首套房月供平均增加6元,二套房月供增加15元,这个负担相信大伙还能接受,就当每月给银行送一个鸡腿或盒饭吧。出人意料的是,上海执行的房贷利率是首套房贷款利率不低于LPR-20基点,最低仅为4.65%,成为全国洼地。

 

中指院数据显示,9月份,100个城市新建住宅价格平均为15051元/平米,环比上涨0.31%。房价还在涨……

 

2.今日,海康威视、大华股份和科大讯飞纷纷公告,被列入实体清单,目前只有科大讯飞声称不会对日常经营产生影响。其他企业预计多少会受到影响,摩擦这么久了,多少会有准备,预计实际伤害不会太大,否则企业的管理层太不称职了。所谓“生于忧患”,相信未来能够生存下来的企业只会更强大。

 

希望了解更多信息的网友,可以参加海康威视明天下午15:30——16:30举办的电话会议,国内接入号码是4008-063-263,国际接入号为86-23-6273 7100密码为5994 0450 1.

 

3.深交所公布,2019年10月8日决定终止长生生物上市,10月16日股票进入退市整理阶段,30个交易日后摘牌,彻底停止在交易所交易。害人精终于少了一只,希望这种制裁措施可以继续,以净化证券市场。

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