过去五年哪些基金经理管理的基金60个月有40个以上月份是上涨的

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本文给大家分享一下过去五年合计60个月,哪位基金经理上涨的月份最多。也设置了一些条件,具体如下:基金经理2017年1月1日之前上任,股票市值占基金资产净值比大于60%(主要是想找权益类基金),基金类型为偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种之一,过去五年收益率大于120%以上,过去60个月里有至少有40个月是上涨的,过去五年区间回撤小于31%,多份额仅保留A类,最终筛选出49只基金,给大家分享一下。

49只基金按照过去60个月上涨月份的次数排序如下【表1】,张宇帆排名第一,过去五年有47个月上涨,13个月下跌。排名第二的是张啸伟,46个月上涨,13个月下跌,为什么是46+13=59我也不知道,Choice软件拉出来的数据,不知道是不是还有1个月份不涨不跌造成的。

过去五年哪些基金经理管理的基金60个月有40个以上月份是上涨的-第1张图片-牧野网

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

上表最后一列数据是过去三年(合计36个月)上涨/下跌月份的信息,第一名张宇帆32个月上涨,仅4个月下跌,很牛逼。超过30个月上涨的还有张啸伟、綦缚鹏、周雪军、神玉飞

从基金经理来看,出现了43位基金经理,其中何肖颉、曲扬、王筱苓、徐荔蓉、张啸伟、周雪军出现两次。

从基金公司来看,出现了28家基金公司,出现次数最多的是工银瑞信基金,合计出现8次,富国基金和交银施罗德基金出现了4次,海富通出现了3次,安信、国富、国泰、景顺长城、前海开源、招商出现了2次,


49只基金的晨星评级展示如下【表2】,三年5星基金有张宇帆、王君正、姜锋、周雪军、曲扬、崔莹、杨栋、王景、王伟、袁芳、鄢耀的基金。五年5星的基金有张宇帆、张啸伟、范妍、林庆、王君正、何肖颉、张慧、王崇、姜锋、周雪军、崔莹、杨栋、王伟、袁芳、鄢耀。我眼睛看花了,希望没出错。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

晨星三年和五年均是5星的基金经理张宇帆、王君正、姜锋、周雪军、崔莹、杨栋、王伟、袁芳、鄢耀。这些基金经理过去五年的业绩太牛了。

49只基金的基金经理的基金经理年限(第5列数据)、机构投资者持有比例(第6列数据)、股票占比(第7列数据)展示如下【表3】,相对来说比较受到机构认可的基金经理有周雪军、曲径、陈启明、王君正、张慧、杨栋、徐荔蓉等。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

从上表第5列数据基金经理年限来看,43位基金经理年限最长的是徐荔蓉15.14年,其次是程洲13.77年,超过10年的基金经理还有王克玉、王筱苓、王景、姜锋、何肖颉、綦缚鹏。

49只基金按照过去五年的区间卡玛比率(第8列数据)排序如下【表4】,第5列数据是过去五年的区间涨幅,第6列数据是过去五年的区间年化涨幅,第7列数据是过去五年区间最大回撤,第9列也是最后一列数据是目前相对前期高点的回撤情况。表格信息量还是有点大的。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

从第8列数据区间卡玛比率来看,大于1的基金经理有何肖颉、黄峰、袁芳、卢玉珊(收益率相对不高)、张啸伟、张宇帆、何帅、周海栋、张慧、崔莹、神玉飞、李海(收益率相对不高)、鄢耀、徐荔蓉、贾鹏

从最后一列相对前期高点回撤情况来看,目前正在创新高的基金经理有何帅、范妍、沈楠、綦缚鹏、陈鹏扬、林庆、周云。目前相对前期高点回撤较大的基金经理有曲扬、周海栋。

49只基金的基金经理任职回报情况见下表【表5】。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

如果再一次针对这49只基金严格筛选一下,要求过去五年卡玛比率大于1,过去五年收益率大于150%,则满足要求的有13位基金经理的13只基金,详细信息见下表【表6】:

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

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本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

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