过去四年哪位基金经理管理的基金上涨月份最多

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本文给大家分享一下过去四年合计48个月,哪位基金经理上涨的月份最多。也设置了一些条件,具体如下:基金经理2018年1月1日之前上任,股票市值占基金资产净值比大于60%(主要是想找权益类基金),基金类型为偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种之一,过去四年收益率大于120%以上,过去48个月里有至少有33个月是上涨的,过去五年区间回撤小于31%,多份额仅保留A类,最终筛选出29只基金,给大家分享一下。

29只基金按照过去四年上涨/下跌月数比排序如下,第一名是国泰基金李海,上涨37个月,8个月下跌。第二名是缪玮彬,第三名是张宇帆,第四名是秦毅,神玉飞,张啸伟……

过去四年哪位基金经理管理的基金上涨月份最多-第1张图片-牧野网

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

从第5列数据基金经理来看,29只基金由25位基金经理管理,其中范妍、何肖颉、神玉飞、周雪军出现了2次。

从基金公司来看,29只基金来自18家基金公司,其中工银瑞信基金出现5次,出现2次的基金公司有富国、国富、海富通、建信、南方、银河、圆信永丰。


从基金的评级和基金经理担任基金数量来看,晨星三年5星的基金7只,基金经理分别是张宇帆、孙晟、袁芳、刘晓、崔莹、周雪军、鄢耀。从任职基金数量来看,张靖目前只管理1只基金,缪玮彬、张宇帆目前只管理2只基金,而榜单尾部的陈鹏扬管理着12只基金。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

29只基金按照机构投资者持有比例(第6列)数据排序如下,相对来说比较受到机构认可的基金经理有周雪军、秦毅、曲径、范妍、徐荔蓉等。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

上表第5列数据是基金经理的年限,基金经理年限大于10年的基金经理有徐荔蓉、何肖颉,8至10年的有周雪军、鄢耀、神玉飞、张靖……

29只基金按照基金经理的任职年化回报排序如下,这个表需要结合上任时间来看,排名靠前的基金经理有崔莹、刘晓、张宇帆、周雪军、缪玮彬、袁芳等,其中缪玮彬目前的规模才4.34亿元……值得大家关注一下。

过去四年哪位基金经理管理的基金上涨月份最多-第4张图片-牧野网

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

29只基金过去四年【2018年1月1日~2021年12月31日】的涨幅(第5列数据)、区间年化收益率(第6列数据)、区间最大回撤(第7列数据)、区间卡玛比率(第8列数据)、当前(2022年1月4日)相对前期高点的回撤情况如下:从收益率来看,四年回报超200%的有崔莹、何肖颉、鄢耀、张宇帆、周雪军

过去四年哪位基金经理管理的基金上涨月份最多-第5张图片-牧野网

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

从第7列过去四年最大回撤来看,收益率靠前但回撤较小的基金经理有何肖颉、张宇帆、神玉飞……收益率靠前但回撤较大的基金经理有崔莹、鄢耀、周雪军……

从第8列卡玛比率来看,收益率比较高且卡玛比率比较好的基金经理有缪玮彬、何肖颉、袁芳、张宇帆等。

第9列数据是当前相对前期高点的最大回撤情况,目前正在创新高的基金经理有缪玮彬、林庆、陈鹏扬、杨嘉文,而相对前期高点回撤较大的基金经理有何肖颉、崔莹、刘晓……

如果再一次针对这29只基金严格筛选一下,要求过去四年卡玛比率大于1,过去四年收益率大于130%,则满足要求的有16位基金经理的17只基金,按照第7列数据区间涨幅排序如下:

过去四年哪位基金经理管理的基金上涨月份最多-第6张图片-牧野网

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

我梳理文章不是推荐,文章是笔记性质,也是帮我自己梳理的,因为梳理的过程也是学习和加深印象的过程,形成文章可以方便复习和回顾。

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