22只回撤小、业绩强的主动型偏股基金一览表

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短短两个交易日就转变了新年愿望。今天大盘跌破3600点,创业板跌幅近3%。市场成交额虽然突破了1.3万亿,但新能源和芯片板块跌幅较大。

权益市场的投资,就要经历一定的回撤。我们买偏股型基金,就是投资权益市场。不知道各位能够承受最大的亏损是多少,权益市场波动20%-30%也是正常的现象。

鱼和熊掌不可兼得,波动和收益往往也不能兼得。我们总希望找到波动小、涨幅多的产品,但是很难。

我们今天用几个筛选数据,来搜罗一下“回撤小、业绩强”的基金。

回撤小,我们选取“最大回撤”这个指标。最大回撤,可以简单理解为一段时间内,顶峰到谷底的波动幅度。

筛选范围:主动管理的偏股基金。

筛选条件:近3年最大回撤在15%以内、近3年年化收益超过30%;基金成立年限超过3年、基金经理管理该基金超过3年;基金规模超过5亿。(出现同一位基金经理的,选取业绩较好的一只基金)

按照上述条件,筛选出22只基金。初看到这份名单,看了基金经理,大部分都是陌生的感觉。

22只回撤小、业绩强的主动型偏股基金一览表-第1张图片-牧野网

先说我比较熟悉的基金经理,易方达三剑客之一陈皓、谢夫人范研、国富基金老将徐荔蓉、国泰基金老将程洲。

近两年被人熟知的基金经理,工银瑞信基金的杜洋、广发基金的林英睿、交银基金的沈楠,安信基金的张竞这位我也单独写过。

剩下不太熟悉的基金经理,我们仔细盘点。

王斌毕业后就加入华安基金,2018年开始管理基金,管理产品超过3年,这只华安安信消费也是他管理的第一只基金。华安安信消费基金,名字里有“消费”,这只基金2020年大部分选股都是大消费范畴,而进入2021年持股行业逐渐减少了消费的成分。这样也避免了消费行业的回调,这只基金2021年涨幅38.64%。

张亮的投资年限跟王斌一模一样,都是三年左右,应该是同时“出道”的。有证券分析师、研究员的背景。华安国企改革,也是张亮管理的第一只基金。3年2个月,业绩2.7倍,这个水平还是很优秀的。

这两位华安的“新秀”,值得关注。王斌的管理规模已经超过140亿,张亮管理规模刚过10亿。

汇安基金的戴杰,量化投资出身,当然也管理了不少只量化基金。管理业绩最好的,也是他管理时间最长的这只汇安丰泽。近5年的时间,3.4倍的收益,足够亮眼。而且这只基金机构占比超过7成。

周雪军管理基金超过9年,名单里的海富通收益增长比较陌生,他管理的另一只基金改革驱动可是FOF购买最多的基金。

名字叫“文体健康”的都业绩不会太差。林庆管理基金超过6年,时间不短:6年1.5倍。因为我们统计的是近3年的,这只基金业绩突飞猛进的正是近3年。这只基金近3年涨218.65%。这位基金经理还管理了一只12月开放的基金,管理超过300多天了,业绩只有6.80%。

富国基金的刘博蒲世林,管理基金时间都是3年多。业绩也差不多,三年两倍、三年1.8倍。这两位基金经理管理基金规模均已超过百亿,新生代理重点关注的对象。

杨柯和高远都是本公司的研究副总监,目前都是只管理一只基金。长信金利趋势和工银农业产业,规模在几亿到十几亿,规模适中,小巧玲珑。

富国基金的张啸伟,了解到他还是因为一位大V组合调入。昨天文章里基金投顾产品池里富国基金出现次数最多。而这个名单里同样是富国基金。看来富国除了朱少醒“大明星”之外,很好不少能人。据说能够管理富国“天”字辈的,都不容小觑。相信未来也会有一大波爆发。

易方达科瑞混合,规模适中。基金经理杨嘉文,管理基金时间超过4年,管理基金总规模也不大,40多亿。就喜欢这种。

诺安先锋成立于2005年,这只成立时间相当长,而基金经理杨谷管理这只基金超过15年,15年近10倍收益,长期业绩稳定的一只老基金。

很意外过来这一年港股熊冠全球,竟然有只沪港深基金出现在名单中。交银沪港深价值精选在2020年6月写过一次。这只基金最近的港股占比为43.69%,2021年表现5.49%。

这个名单不足的地方,是没有覆盖到2018年各只基金的表现,回头拉出来看看。

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