今年以来且长期优秀的基金有哪些

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今年市场开门绿,并且基本上第一周的4个交易日连续下跌,一度悲观情绪蔓延,我们今天来看看,今年以来哪些基金涨势喜人呢?并且再从今年涨势不错的基金里,挖掘下看看有没有长期业绩优秀的基金。

功夫不负有心人,最终挖掘出两只满意的基金。

先上成果:

金元顺安元启灵活配置混合(004685)

中庚价值领航混合(006551)


暂时将这两只归为老高自己基金池,后期再做对比。接下来将通过:今年以来表现好的基金、筛选优质基金、优质基金对比三方面内容展开。

一、今年以来表现好的基金


1、今年以来全市场收益业绩TOP20(数据来自同花顺,截至2022年1月10日,下同)

今年以来且长期优秀的基金有哪些-第1张图片-牧野网

从以上名称上可以看出,表现较好的基本上可以归为:能源、农业、金融地产这三类,具体是:石油、天然气、地产、畜牧养殖、农业、银行、金融。

2、今年以来主动型收益TOP20

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从以图可知,表现较好的是相对偏价值风格的。接下来继续挖掘下,长中短各维度有哪些优质基金。

二、筛选优质基金

首先将今年以来的基金以年化收益降序排序,再加上年度涨跌情况,这部分有年化回报、2021年度、2020年度、2019年度、2018年度等五个时间维度,具体如下:

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上图中,标红的都是该时间维度里的业绩前十,我们主要看哪只基金占据的业绩TOP10维度最多,由上图可知,占比最多的是金元顺安元启灵活配置混合(004685)、广发睿毅领先混合这两只基金。

以上补充上短期业绩,今年以来、近1月、近3月、近6月、近1年等五个时间维度,具体如下:

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由上图,占比最多的是金元顺安元启灵活配置混合(004685)、中庚价值领航混合(006551)。

综合这两个表,长中短期表现较好的是这两只基金:金元顺安元启灵活配置混合(004685)、中庚价值领航混合(006551)。

尤其需要指出的是刚过去的“买对是牛市、买错是熊市”2021年,这两只基金2021年涨幅都超过了30%,金元顺安元启灵活配置混合2021年收益率达39.85%,马后炮看这样的业绩在2021年,已经很不错了,如果有这样的收益,老高是极度满意的。

三、优质基金对比

接下来深度对比下这两只基金。

1、业绩基准:长中短期时间段下,都没跑输过业绩基准,同花顺评分都高达98分。

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2、基本资料


中庚价值领航混合的基金经理是价值风格代表人物丘栋荣;金元顺安元启灵活配置混合的基金经理是缪玮彬。

两只基金类型不同,这样比较有点牵强,规模上中庚价值领航规模最大达51.22亿。

3、业绩表现

最近1年、2年、5年业绩都是金元顺安元启表现较好,今年以来的几个交易日是中庚价值领航表现较好。

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4、年化回报


长期看是金元顺安元启表现占优

5、行业配置上,行业都相对分散,

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6、持有人结构上,中庚价值机构投资者占比稍高一点点。

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7、万元波动图上看,中庚价值领航相对稍稳些

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8、十大持仓上看,

金元顺安元启更为分散,前十大重仓股占比仅9.22%,这只基金属于小盘平衡风格;中庚价值领航属于中盘平衡风格。

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9、回撤上看

相对看金元顺安元启控制回撤比较强,晨星评级上,金元顺安元启是晨星四星,中庚价值领航是两星。

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综上,这两只都不错,如果投,将首选金元顺安元启灵活配置混合(004685),然后是中庚价值领航混合(006551),都投的话将以2:1的比例分配资金。

本文为个人观点,不作为投资建议,据此操作风险自担,盈亏自负。

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