大金融基金有哪些绩优基金

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老高近期将集中把同花顺里的主题类别,尤其是热门主题下的基金产品,挖掘一番进行对比,查看有哪些绩优产品。本期我们来看一看大金融+地产类别里有哪些绩优基金?本人未买入,只是归到基金池里。(本文数据来源:同花顺,截止2022年1月19日)

先上结论:

000251.OF工银金融地产混合A

004702.OF南方金融主题灵活配置混合A

主要看点:

看点1:契合低估值,提供逆向操作的投基标的;

看点2:相对看,工银金融地产基金经理王君正择股能力更强些;

看点3:工银金融地产规模大,机构持有规模大;

看点4:今年以来表现较好的是南方金融主题灵活配置混合A。

下文是具体对比:

一、基金筛选

在未合并AC情况下,包括ETF基金在内,同花顺里互联网的大金融保险、银行、互联网金融、地产等共有72只。由于证券类的比较多,将分为两部分展开,非证券的和证券的。

先来看下非证券的,经过筛选发现有4只表现还不错的基金,具体如下:

大金融基金有哪些绩优基金 -第1张图片-牧野网

证券有两只表现还可以的:

大金融基金有哪些绩优基金 -第2张图片-牧野网

以上标红是在各时间维度里的业绩前十,从而得到下面6只产品:

184801.SZ鹏华前海

004702.OF南方金融主题灵活配置混合A

000251.OF工银金融地产混合A

000180.OF广发美国房地产指数(QDII)美元

515850.OF富国中证证券龙头

006098.OF华宝券商ETF联接A

以上六只产品里包括一只REITs、两只混合型基金产品、三只指数基金。

二、基金对比

1、规模上

工银金融地产混合A的规模最高,达57.75亿;

趋势上,南方金融主题灵活配置混合A略微向上的增长态势。

大金融基金有哪些绩优基金 -第3张图片-牧野网


由于鹏华前海万科REITs是封闭式,暂不能买入,先不做比较。

2、净值走势、年度和年化回报

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从上图可知,最近1年、2年、5年,夏普比率和回报上,表现较好的是广发美国房地产指数(QDII)美元。

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从上图可知,短期看,今年以来,最近3月,表现较好的是南方金融主题。

3、年度回报

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年度回报上看,表现比较好的是南方金融主题和广发美国房地产。


4、与业绩基准相比

(1)南方金融主题灵活配置混合A

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上图各时间维度都跑赢基准,诊断得分77分,表现比较好的一只基金。

(2)000251.OF工银金融地产混合A

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上图各时间维度都跑赢基准,诊断得分82分,表现比较好的一只基金,年化回报比南方金融主题要高些。


(3)000180.OF广发美国房地产指数(QDII)美元

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无法判断,诊断得分100分。


(4)515850.OF富国中证证券龙头

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今年以来和近三月跑输业绩基准,诊断得分86分。

(5)006098.OF华宝券商ETF联接A

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近三月跑输业绩基准,诊断得分65分。

以上表现较好的是南方金融主题灵活配置混合A、工银金融地产混合A、广发美国房地产指数(QDII)美元。

二、基金经理对比

1、基本资料

鹏华前海基金经理是刘方正

广发美国房地产指数(QDII)美元基金经理是叶帅

南方金融主题灵活配置混合A基金经理是黄春逢

工银金融地产混合A基金经理是王君正

富国中证证券龙头基金经理是王乐乐

华宝券商ETF联接A基金经理是丰晨成

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管理规模最大的是丰晨成,属于指数型的;其次是工银瑞信王君正,属于偏股基金。其实重点是看南方和工银这两位偏股基金的主动管理能力。

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由上图,近两年基金经理指数表现南方黄春逢表现较好。

2、年度回报

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年度回报上看,王君正、黄春逢、王乐乐表现较好,也就是这里面的两只混合型产品的基金经理。

3、选股能力

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选股能力上看,工银金融地产混合基金经理王君正,表现较好。

4、持有人结构上

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工银金融地产混合的机构持有人最多。

综上,将首选工银金融地产混合A,其次是南方金融主题灵活配置混合

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