机构投资者持有比例大于50% 任期内年化回报均大于6%的基金有哪些

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在资产管理行业日益精细化的今天,我们每个人都是自己大类资产配置的导师,因为我的风险偏好比较高,所以我大部分仓位在主动权益类基金上,但是我也很关注固收和固收+基金,因为身边有一些风险偏好相对比较低,要求基金比较稳健的老人、亲人,他们有时候也会问我有什么好的基金产品适合他们。

我喜欢用数据说话,从各个角度去筛选,交叉印证到底哪位基金经理会更优秀一些,本文再次梳理一下中长期纯债型基金,但是要求基金经理上任时间更长一些,要求上任时间大于8年,这么设置就要求基金有较长可追溯的业绩,基金经理也是老司机。

再要求在长达八年以上的任期内年化回报大于6%,这个收益率高于一般的银行理财,如果买的是长期纯债型基金,长期能获得6%的年化回报我认为该偷着乐了。最后要求机构投资者持有比例大于50%,这么设置是要求和“聪明的资金”站在一起。

最终全市场只能筛选出三位基金经理:富国基金黄纪亮、中银基金奚鹏洲、鹏华基金戴钢。三位基金经理上任时间均超过了3000天,任期内年化回报均大于6%,机构投资者持有比例均大于50%。

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数据来源:东方财富Choice数据

但是从任职以来年化回报、过去五年收益率、过去五年最大回撤、过去五年卡玛比率等数据来看,这三位基金经理中黄纪亮的数据更优秀一些。

从回报来看,黄纪亮2013年2月26日上任以来获得了81.45%收益率,年化回报高达6.88%,过去五年收益率32.41%,年化回报5.78%。

从最大回撤和卡玛比率数据来看,过去五年最大回撤-2.28%,卡玛比率2.53,也是很优秀的,另外两位基金经理的过去五年最大回撤都超过了-5%,卡玛比率也不足1.0。

三只基金,基金经理上任最晚日期是2013年9月24日(下图黄色底纹),按这个时间为起点,三只基金的业绩走势见下图,黄纪亮获得了75.84%排名第一,关键是最大回撤比较优秀,持有体验相对会比较好一些。

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估计很多小伙伴还不太熟悉黄纪亮,因为我平时研究基金比较多,所以对他相对比较熟悉,接下来将他的一些信息串联一下。

首先值得一提的是,他管理的富国信用债债券A/B(000191)是晨星中国基金评级历史上唯一一只连续三年获奖或提名的纯债型基金,分别获得了晨星(中国)“2019年度纯债型基金奖”提名、“2020年度纯债型基金奖”、“2021年度纯债型基金奖”提名。在我心目中晨星评级是所有评级里相对分量最重的,所以参考意义还是比较大的。

因为富国信用债债券A/B(000191)这只基金上任不足8年,所以未能在文首榜单里上榜,如果要求基金类型是中长期纯债型基金,基金经理上任满7年,任职年化大于5%,基金经理年限大于8年,机构投资者持有比例大于50%,按照过去五年的涨幅排序如下,全市场筛选可得12只基金,黄纪亮以32.41%排名第一。

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数据来源:东方财富Choice数据

从简历来看黄纪亮,硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员,2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员,2013年2月起任基金经理,2019年3月7日兼任固定收益策略研究部总经理、固定收益投资部总经理。他有“上海市青年拔尖人才”、“上海市青年金才”、“陆家嘴十大杰出青年”三大重磅荣誉称号在身,荣誉由上海市委组织部等机构牵头颁发,可谓是权威评选的行业代表性人才,真是优秀!在管规模735.11亿元,在管基金数量11只,基金经理年限8.98年。

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黄纪亮有着许多标签,比如“一位众多重磅荣誉的获得者”、“一家公募固收大厂的“领头人””等,其实,“专业买手”高度认可,也是黄纪亮的一个标签,刚刚披露的基金2021年四季报显示,被FOF基金持有次数最多的前15只产品中,富国固定收益投资部总经理黄纪亮独占三席:富国信用债A(被20只FOF基金持有)、富国天利增长(被16只FOF基金持有)、富国产业债A(被16只FOF基金持有),真是一位宝藏基金经理。

顺便提一句,最近黄纪亮正在发行一只“固收+”基金富国裕利债券A/C(014671/014672),2月18日下午三点截止,也就是本周五下午三点,感兴趣的小伙伴不要错过。这只基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。这样一只“固收+”产品交给富国基金固定收益投资部总经理黄纪亮管理,我个人认为还是比较令人放心的。

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最后分享《菜根谭》里的一句话来送给大家,“静中静非真静,动中静得来,才是性天之真静;乐处乐非真乐,苦中乐得来,才是心体之真机”,对于投资要多冷静复盘思考和展望,用乐观、平静的心态面对投资,选择主动偏股型基金的朋友也该给资产多做做平衡,多看看固收产品和固收+产品。

本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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