员工最喜欢的主动权益类基金是哪个

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昨天发了一篇文章《2021年易方达员工最爱基金清单大揭秘!“人气之王”居然是它?》,主要谈及的是易方达的基金。4月11日,证券时报发表了一篇文章《基金"偏爱值"曝光!这些基金获自家员工力挺,有豪赚千万也有巨额亏损!谁最受欢迎?》,提及了41只获自家员工力挺的基金,其中易方达基金和兴证全球基金各出现了7只基金,是上榜最多的两家基金公司。从榜单看,谢治宇包揽了前两名。

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图片来源:券商中国

对这个榜单我展开一些数据,41只基金如果只看第一基金经理则涉及到了35位基金经理,其中谢治宇和范妍夫妻俩竟然都上榜了,也是挺有趣的一件事。查询年报,谢治宇在兴全合润和兴全合宜两只基金持有份额均超过100万份,范妍在其管理的圆信永丰优享生活基金持有份额也超过100万份。


下面按照上榜的顺序展示一下基金的类型、机构投资者持有比例,基金的规模等信息:规模合并值大于百亿的有15只,小于50亿元的有14只。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

还是按照上表的顺序,展示基金经理上任日期、任职回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。信息量有点大,比如上任时间大于2000天,年化回报大于15%的只有四人:谢治宇、张坤、朱少醒、萧楠。如果放宽到1500天,则多出了缪玮彬、陈宇、范妍

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.08

还是按照上表顺序展示41只基金的机构占比、股票占比、目前相对前期高点的回撤情况、年报持有股票个数的信息。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.08

从机构持有比例来看,最受到机构喜爱的是范妍(85.30%)和刘畅畅(83.00%)。机构占比较高的还有刘国江(64.36%)、孙彬(52.93%)、李晓星(47.71%)、丘栋荣(47.52%)、贾健(41.28%)、胡昕炜(38.85%)、曹庆(33.53%)、缪玮彬(32.64%)……

从目前相对前期高点的回撤情况来看,丘栋荣、缪玮彬目前正在接近前期新高,而有一部分基金经理相对前期高点已经回撤超过了40%,分别是焦巍、萧楠、刘国江、唐颐恒、邬传雁、张坤。

从2021年末持有股票的个数来看,蔡嵩松持有了501只个股,不过他的前十大重仓股集中度达到了80.65%,很显然他花了很少的仓位买了一段观察仓。而持有股票数量最少的是刘格菘、焦巍、刘国江,分别仅持有37只、27只和24只,有点集中精力办大事的感觉。

展示一下41只基金今年的涨跌幅、今年的最大回撤、晨星三年评级情况:丘栋荣、缪玮彬今年涨幅较好。还有很多老师傅今年下跌超过20%。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.08

41只基金,基金经理上任满三年的合计有26只,按照三年业绩排序如下:近三年区间收益率大于80%的有缪玮彬、李晓星、萧楠、丘栋荣、范妍、张清华,我用红色做了标注。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.08

榜单底部张坤的易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)前十大重仓股都是港股,近三年收益率仅2.46%,区间最大回撤-55.59%,也是比较惨了。这只基金持仓都是大白马,目前规模合并值只有44.12亿元,机构占比7.55%,目前我个人觉得值得关注了(不构成投资建议),张坤在易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)持有份额超过100万份。

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其实41只基金中重仓股都是港股的我发现还有刘国江的天弘港股通精选A(006752),机构投资者高达64.36%,规模仅8.63亿元。刘国江2019年4月29日上任,即将满三年,收益率仅-0.51%,三年白玩了。刘国江在天弘港股通精选A(006752)持有份额超过100万份。

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虽然过去三年白玩了,但目前港股确实是肉眼可见的低估,何时能起来只是时间问题。

…………

这41只基金您更看好哪一只呢?我索性对基金经理持有份额也做了一下统计:大部分基金经理持有自己的基金份额都大于100万份,但也有几位2021年年报披露时并不持有自己的基金,比如许利明、张清华、朱少醒、刘畅畅、赵剑、孔学兵、李威,而傅鹏博仅持有0-10万份。顿时觉得张清华、朱少醒、刘畅畅、傅鹏博的基金不香了

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

最后借用证券时报的话来结尾:“ 整体来看,员工扎堆持有自家基金的长期表现较好,为员工带来丰厚回报。基金公司员工虽然相比外部人员更了解自家基金产品,但也不能保证稳赚不赔。

请各位读者多关注客观数据,信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,主观结论不构成投资建议。

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