摄像头概念大涨108%,还有布局机会吗?

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摄像头概念大涨108%,还有布局机会吗? 基金 第1张

即将要拿到“终身有效”驾照的司令,前段时间碰到了一件令人窝心的事情,居然“收获”了人生中一张闯红灯的电子交通罚单,被罚原因是没有注意到右转弯的红灯。处罚结果是扣6分,罚200元。开车的小伙伴都知道,罚款是小事,扣分才是大事,扣满12分就要出大事——重新“回炉深造”。所以最近司令开车也是小心翼翼,完全没有了曾经“飘逸”的风采。

 

回想十几年前,那时候路口的电子警察还很少,交通违法处罚主要靠警察叔叔“招招手”,而如今交通电子探头以及城市治安摄像头已经遍布了上海的大街小巷。司令为什么要谈到这个话题呢?原因是摄像头概念股今年来走势也是非常火爆。截止12月19日,wind摄像头指数今年来大涨108%,尽管这两天指数出现回调,但全年来看成分股欧菲光大涨83.35%、水晶光电大涨130.02%、联创电子大涨173.13%、华天科技大涨81.90%、晶方科技大涨167.77%,韦尔股份涨幅更是惊人的大涨401.61%,而今年9月17日才刚上市的五方光电更是大涨135.44%。除了以上这些个股,wind摄像头指数其它成分股还包括主营光学镜头的永新光学、中光学、凤凰光学、福光股份等。

 

今年来摄像头概念大涨,背后到底是什么逻辑呢?除了司令开篇“痛彻心扉”感受到的遍布大街小巷的交通电子警察和城市治安监控应用场景以外,还有哪些其它的应用场景呢?明年是不是仍然有投资机会?今天就和大家一起来聊聊。

 

司令找到了一份2018年中国视频监控产品应用结构占比统计数据,从下图可以看出,交通、城市治安、政府项目占比最多(各自14%),几乎占据近一半的视频监控使用场景。交通和城市治安两个场景都还好理解,政府项目主要用途是什么呢?原来就是专业人士嘴里所说的“5G智慧城市”“雪亮工程”等字眼。这几年中国正在推动全球专业视频监控设备市场扩张,报告数据显示,2018年中国专业视频监控设备市场已经占据全球45%市场份额,而中国市场高速增长其中一个重要原因就是“雪亮工程”建设的需求有些司机朋友可能会知道,现在如果被交通摄像头拍到违法处罚,很难再找人去“顶罪”,因为高清摄像头把违法司机的脸部都拍得清清楚楚。可以预想到,随着明年5G应用时代的正式到来,目前的视频监控设备继续将面临更新换代或者升级的需求,到时相关的上市公司是否也会从中受益?

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接着看另外一组数据。根据兴业证券经济与金融研究院数据统计,今年10月政府安防类招标金额合计49亿元,虽然环比下滑14%,但是同比却增长16%。最终中标金额45亿元,环比下滑17%,但同比增长13%,是下半年以来招标、中标数据首次出现同比增长。可见,安防类交通使用场景需求有重新出现上升的苗头。今年以来摄像头概念大涨背后,估计离不开这个内因。

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那么哪些板块更有机会呢?先来了解下摄像头(安防)产品的上下游关系吧。上游主要是芯片处理器(芯片设计)、光学镜头、存储器以及对图像算法(降噪、白平衡、宽动态等)、视频压缩、内容识别等环节。芯片处理器目前依赖国外芯片(如Nvidia、Intel等)较多,国内供应商比如华为海思、富瀚微、中星微等等。算法供应商比如像旷视科技、商汤科技等等。摄像头就是刚才文章开头司令列举的这些wind摄像头指数里的上市公司,还有如港股上市的舜宇光学科技等。另外上游还包括锂电池、存储器等设备提供商,比如亿纬锂能、欧龙电驱、联美控股等等。那么是谁把上游产品组装在一起并应用到下游各种场景的?当然就是安防监控设备板块里的这类上市公司,比如大家耳熟能详的海康威视、大华股份等厂家。

 

由此可见,“小小”的摄像头概念居然可以衍生出安防、电子、计算机、软件信息等各个细分领域科技板块可以预见,随着明年5G应用的正式到来,不仅仅是智慧交通场景,还有其它各种应用场景对摄像头都有很大的需求。所以,喜欢单一科技主题的小伙伴,像华夏5G通信主题ETF、国泰CES半导体行业ETF、国联安中证半导体ETF、华宝科技龙头ETF、天弘中证电子指数C、天弘中证计算机指数C等指数基金可以关注,不过就安防设备板块而言,司令以为电子和计算机板块的关联度更高些。当然如果喜欢“一网打尽”型的,比如南方中证500信息技术ETF、广发中证全指信息技术ETF也是不错的选择。还有些小伙伴喜欢挑选基金经理,那么可以选择过往历史业绩表现优秀且专注于科技行业的主动选股型基金,至于具体有哪些基金经理值得关注,之前司令也谈得蛮多了,今天就不一一展开了。

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