科技股暴跌,半导体到头了吗?

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今日,市场可算迎来了像样的跌幅,让那些嗷嗷叫死磕创业板的朋友们体验了一把都快忘了的心痛感觉。笔者在周一的文章《失真的指数还能裸奔多久?》文末已经给出建议:此刻的我们,最重要的是摆正心态,能做的一方面是手里有科技股的减减仓,另一方面就是布局一点银行、地产、基建方面的蓝筹,耐心等待科技股再调整后上车。


 

科技股暴跌,半导体到头了吗? 基金 第1张

科技股暴跌,半导体到头了吗? 基金 第2张


今天的市场已经给出了答案,笔者的提醒很及时并且良心。很多科技股昨天还是涨停,今天就是跌停,如果谁在昨天追涨停,今天吃跌停,那就真是千年韭菜的命。
 
随着疫情在全球多地进一步蔓延,隔夜欧美股市继续大跌,今日沪深两市亦双双大幅低开,随后走势分化。基建、建材等周期板块领涨,银行板块护盘上攻。午后市场震荡走弱,沪指失守3000点,科技股大幅调整,创业板指跌近5%。两市连续6日成交过万亿。北向资金今日净流出39.36亿元。
 
当下,可得小心了,这个指数接下来可能会有一些反弹修复,如果将这里的反弹看作是科技股再次扬帆远航的开始,那是不明智的。我认为接下来要看两个指标:(1)成交量是否已经见顶,一旦开始萎缩,建议轻仓观望;(2)北向资金是否持续流出,一旦出现大量流出,并且指数跌破重要支撑,清仓离场。
 
很多人对半导体这个题材很中意,疑惑半导体这次跌了后还会不会东山再起,我可以明确告诉大家:国产替代之半导体——大有可为!
 
国产化的第一步是先摆脱“卡脖子”,然后才是全方位国产化。从产业链角度看,半导体制造是我们的“短板”、是稀缺资源;从投资角度看,越是短板、越是稀缺资源,越有投资价值。
 
从需求空间来看,国信证券研究显示,若能替代全部进口,国内半导体还有10倍以上空间。2018年中国集成电路设计产业收入中只有1763亿元(251亿美元)销售给国内,而2018年中国集成电路进口额 3121 亿美元,是国内自给的12.3倍。假如国内芯片设计公司的供给,能替代巨额进口的需求,那么国内芯片设计公司的市场还有超过10倍的空间。
 
所以,大家不用担心半导体这次被砸之后会一蹶不振,相反,我们要珍惜这次机会,等待最佳买点的到来。今天沪指强于创业板,预计接下来的行情将是上证的一些板块补各自的缺口,而科技股开始“冷却”,如果真是这种情况,那就非常完美,因为这符合我之前提过的:在科技、蓝筹和并购重组这三个题材之间跑圈圈,谁涨多了就卖,谁跌多了就买。
 
投资之道,不在于贪得无厌,而在于细水长流,保护自己的本金,不接最后一棒,积小胜为大胜,才是我们散户的生存之道。

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