连续获得金牛奖的5只债券基金如何?

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昨天司令整理了最近连续五年获得过三次以上金牛奖的权益类基金,且现任基金经理管理三年以上,发现一共有8只,分别是兴全轻资产混合、银华中小盘精选混合、交银优势行业混合、交银新成长混合、汇添富价值精选混合、华安逆向策略混合、民生加银策略精选混合、国富弹性市值混合。今天继续来瞧瞧有哪些同样符合筛选条件的债券类金牛基金?

 

就不卖关子了,直接报出司令的整理结果。最近五年连续获得三次以上金牛奖的债券基金,分别是博时信用债纯债债券(4次)、招商产业债券(5次)、国投瑞银优化增强债券(5次)、建信双息红利债券(4次)、工银瑞信双利债券(3次)。

连续获得金牛奖的5只债券基金如何? 基金 第1张


以下数据均以A类份额举例。其中,现任基金经理管理时间最长的是工银瑞信双利债券A,今年来业绩收益2.81%,2017-2019三年期间年化收益为6.09%。其次是招商产业债券A,马龙管理该产品近6年,今年来业绩收益2.80%,2017-2019三年期间年化收益为6.12%。国投瑞信优化增强债券A和建信双息红利债券A现任基金经理管理时间均为两年,今年来业绩收益分别为2.45%和3.10%,2017-2019三年期间年化收益分别为5.96%和2.00%。管理时间最短的是博时信用债纯债债券A,陈凯杨管理至今只有30天,今年来业绩收益2.64%,2017-2019三年期间年化收益为4.84%。

连续获得金牛奖的5只债券基金如何? 基金 第2张


最近不少小伙伴吐槽,余额宝的收益已经不到2%,问有什么产品可以代替?下面司令就对5只债券金牛基金逐一进行分析,看看是否可以替代货币基金。

 

1、博时信用债纯债债券A

类别:纯债基金。近1年夏普比率0.40,近1年波动率0.21%,近1年最大回撤-0.55%,成立以来持有违约债券个数为0。2019年四个季度资产配置中,股票占净比都为0。2019Q4前十大权重债券依次为19国开05、18国开05、19农发05、18付息国债06、16新华01,合计占比19.54%,可以看出持有风险极低的利率债品种为主。

 

2、招商产业债券A

类别:一级债基。近1年夏普比率0.83,近1年波动率0.12%,近1年最大回撤-0.27%,成立以来持有违约债券个数为0。2019年四个季度资产配置中,股票占净比同样为0。2019Q4前十大权重债券依次为19中国银行永续债01、浦发转债、19农业银行永续债、19中煤能源MTN001、15山西交投MTN001,合计占比11.81%,可以看出同样是持有风险极低的个券品种,同时数量比较分散。

 

3、国投瑞信优化增强债券A

类别:普通债基。近1年夏普比率0.08,近1年波动率0.54%,近1年最大回撤-3.24%,成立以来持有违约债券个数为0。2019年四个季度资产配置中,股票占净比依次为13.02%、4.19%、9.58%、13.29%。2019Q4前十大股票持仓依次为华泰证券、平安银行、海大集团、欣旺达、格力电器、完美世界、新宙邦、金地集团、中国神华、吉祥航空,合计占比7.58%。

 

4、建信双息红利债券A

类别:普通债基。近1年夏普比率0.22,近1年波动率0.37%,近1年最大回撤-3.13%,成立以来持有违约债券个数为0。2019年四个季度资产配置中,股票占净比依次为5.95%、0.10%、0.99%、15.95%。2019Q4前十大股票持仓依次为中信证券、金地集团、邮储银行、长江证券、葛洲坝、中信建投、东方财富、华夏幸福、韶钢松山、智动力,以金融股和地产股为主,合计占比15.54%。

 

5、工银瑞信双利债券A

类别:普通债基。近1年夏普比率0.17,近1年波动率0.45%,近1年最大回撤-3.26%。2019年四个季度资产配置中,股票占净比依次为7.35%、16.27%、5.44%、5.25%。2019Q4前十大股票持仓依次为圣农发展、恒生电子、金山办公、益生股份、立华股份、云南白药、三七互娱、恩捷股份、瑞普生物、当虹科技,合计占比4.20%。

 

从以上5只金牛债券基金特点可以看出,时信用债和招商产业债都属于一级债基,年化收益也比余额宝要高出不少,是不错的替代品种。另外3只属于普通债券基金,少量股票持仓既会“增厚”收益,同时也会增加一定的风险,适合愿意承受一点回撤风险,以追求比纯债基金多一些回报的投资者

 

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偶说完了,整理数据不容易,请记得点赞支持哦。基金投资需谨慎,内容及观点仅供参考。

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