嘉实基金谭丽投资水平怎么样?

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热点频繁切换、行业轮动加速……尽管近两年来市场对价值风格不太友好,但有投资大咖却始终相信股市短期是投票机,长期是称重器,坚持对安全边际的要求,不做趋势投资,甚至在辛苦的和市场作对,最终收益出众。这就是价值一姐、嘉实基金价值风格投资总监谭丽, 自任职以来包括嘉实新消费、嘉实价值精选、嘉实价值优势以及嘉实丰和在内的四只产品回报均翻倍,任职年化回报均超21%!

目前正在热销的谭丽新作嘉实价值驱动一年持有期混合型基金也受到很多投资者关注,今天就来全面盘一盘这位价值顶流的价值含金量。

第一组:19年投研经验,其中6年投资经验

提到价值投资,很多人会想到时间的玫瑰、跟时间做朋友。所以信奉价值投资的大咖多是在市场中磨砺过很多年,在见识过大风大浪洗礼后对市场更加敬畏,对价值投资也有更深刻的认知。

谭丽已在市场中历练近20年,有19年投研经验,2007年加入嘉实基金,历任研究员、消费组组长、海外研究组组长、研究部副总监,2014年开始担任嘉实基金机构投资部投资经理,管理过QFII投资组合,有丰富的A、H股投研经验;2017年4月开始参与公募基金管理。从谭丽管理产品的平均收益和沪深300的走势看,长期超越沪深300;谭丽担任公募基金经理以来,几何年化平均收益率为24.39%,超越基准12.13%。

嘉实基金谭丽投资水平怎么样?-第1张图片-牧野网

第二组:4只收益翻倍基,任期年化回报均超21%

让谭丽管理产品的业绩回报很在线。Wind数据统计,截至2021年7月9日,谭丽任职时间超过2年的4只产品,任职回报全部实现了净值翻番,而且年化收益率全部超过21%。若是横向比较,基本上处于同类前四分之一的位置。

嘉实基金谭丽投资水平怎么样?-第2张图片-牧野网

第三组:能攻亦善守,年内最大回撤13%左右

谭丽在控制回撤和波动上也很不错,嘉实新消费、嘉实价值优势、嘉实价值精选3只任职超3年的基金回撤既小于同期同类平均的表现,也要好于同期沪深300。今年以来,这三只基金的年内最大回撤都控制在13%左右,低于同类18%多的最大回撤。

往前看2018年,在沪深300全年下跌25.31%的情况下,嘉实新消费、嘉实价值精选和嘉实价值优势当年跌幅分别为16.8%、17.6%和11.9%,明显好于沪深300,也优于同类平均。

第四组:夏普比率2.30,高于同类平均

夏普比率为衡量投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬。夏普比率越高,说明在承担一定风险的情况下,所获得的超额回报越高。反之亦然。所以夏普比率是用来衡量基金风险水平和收益水平的一个很好的指标。

谭丽管理的嘉实价值精选的近一年年化夏普比率为2.30,远高于同类1.01的平均水平。

嘉实基金谭丽投资水平怎么样?-第3张图片-牧野网

第五组:持有三年,平均收益100%!

价值投资要有“慢即是快”的复利思维,而复利同样需要时间的积淀。从历史业绩测算看,任意时点买入谭丽管理的价值产品,持有三年收益均翻倍,其中嘉实价值精选持有三年正收益概率为100%,平均收益率108%,最大收益率140%;任意时点买入嘉实价值优势,持有两年、三年正收益概率均为100%,持有三年平均收益率103%,最大收益率140%。

嘉实基金谭丽投资水平怎么样?-第4张图片-牧野网

对大额资金的投资者,以及风险偏好不高的投资者来说,像谭丽这样注重回撤、能攻善守的价值投资者可能更对他们的口味。因此谭丽也是机构眼中的“香饽饽”,从2020年年报数据看,嘉实价值精选和嘉实价值优势的机构持有占比分别为54.53%、39.68%

如今越来越多投资者意识到谭丽的“好”,但友情提示:莫要“顶峰慕名来,低谷转身去”。基金投资是场马拉松,频繁交易追涨杀跌乃是养基大忌。所以我们发现,谭丽的新作嘉实价值驱动一年持有期混合型基金采用一年持有期模式,投资者需要买入并持有一年以上才能赎回,有效地帮助投资者管住手痒;而且一年不长也不短,同时兼顾投资者对流动性的要求和基金平稳运作的需求。如果你有一年以上的闲置资金,建议选择像谭丽这样久经考验的投资大咖来借基入市,看看时间将带给我们怎样的惊喜。

【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。

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