上证消费指数怎么样?

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话说消费股已经沉寂了好一段时间了,和同为基本面优等生的医药医疗相比,消费股最近这这段时间的表现真是差多了。

今天消费股终于小爆发,投资消费基金的小伙伴们也终于吃回肉了,表现最好的上证消费指数(000036.SH)涨了3.5%。

上证消费指数怎么样?-第1张图片-牧野网

数据来源:公众号【复来智投】--菜单[指数宝]

上证消费指数,是一只相对冷门一点的指数,远没有中证消费指数名气大,不过也是一只值得关注的指数。

趁此机会,小编今天就来给大家科普一下上证消费指数。

01

基本信息

上证消费指数(000036.SH),全称为上证主要消费行业指数,是一只行业类指数,主要反映上交所主要消费行业股票的整体表现情况。

所谓主要消费,是人们日常生活中的必需消费,如白酒、食品、饮料、农业等,正是因为它的必需性,致使其周期性较弱,需求很稳定。(咦,这有些不是必需品呀,白酒就可有可无,小编也很无奈,中证公司编制的,要不和中证哥来场辩论)

与主要消费相对应的是可选消费,它是日常生活中的非必需消费,如汽车、家电、休闲娱乐等,具有一定周期性,与宏观经济相关,特别是与个人经济状况,这部分消费不确定性较大。

02

成分股分析

从行业分布来看,上证消费主要集中在白酒、调味发酵品、乳品与啤酒。

上证消费指数怎么样?-第2张图片-牧野网

在十大权重股中,酒占了半壁江山,其中茅台是白酒行业的绝对老大,其地位可谓是地动山摇也难以撼动,其品牌价值、高端定位以及中华酒业文化赋予其足够的自信。

上证消费十大权重股

上证消费指数怎么样?-第3张图片-牧野网

海天味业,调味品中的大佬,其总市值遥遥领先于同行业稳居第一,但作为日常必需品,其需求稳定性与抗风险能力杠杠的。

上证消费的权重股,基本都是各自所在行业的龙头企业,这些龙头大佬也基本是我们熟知,不得不说,上证消费就是我们身边龙头大佬的集中营。

03

基本面分析

净资产收益率ROE,是反映指数基本面最重要的指标。

ROE反映的是投资报酬的大小,简而言之,就是你投入1元到企业,每年都创造出多少净利润。

上证消费净资产收益率(ROE)

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上证消费的ROE,大部分时间高于10%,其历史均值高达16.28%,基本面长期绩优,同时其历史年化涨幅高达17.15%,长期来看回报较为丰厚。

小编还发现一个比较重要的问题,那就上证消费的ROE这几年来一直在稳定提升,说明它的基本面一直在变好。


04

上证消费 PK 沪深300

上证消费在2018年出现了一波熊市,主要是受中美贸易摩擦、美国增加关税影响,A股市场整体处于低迷,投资市场环境较为紧张。

上证消费指数点位与PE走势(近5年)

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但在2019年年初,上证指数股价快速回升,2020年年初受新冠疫情影响小跌一波,之后又快速拉升,在2021年年初见顶回落,目前还处于震荡区间

长期来看,上证消费指数的价格走势一直处于稳定上升中。


上证消费指数怎么样?-第6张图片-牧野网

从历史盈利情况来看,绝大部分情况下,上证消费KO沪深300。

总的来看,上证消费对于长期投资是比较友好的,长期持有的盈利概率与预期收益都很不错。

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