未来的投资重点:科技类基金(介绍几只中欧基金旗下的科技主动型基金)

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目前估值楼层:第层,估值适中,注重结构

今年以来,科技赛道表现尤为火热。这不是偶然,而是政策的必然。

 

十四五规划纲要中,特别提到要提高国家战略科技力量,制定科技强国行动纲要,加强基础研究、推进学科交叉融合,瞄准人工智能、集成电路、脑科学、空天科技等前沿领域。

对于战略性新兴产业要加快发展,主要包括信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

 

未来中国会逐步走德国的高精尖道路,加强科技自主创新,扶持中小微科创企业,实现科技强国,唯有如此,才能够摆脱内卷,实现民族复兴之路。

 

科技领域有很多细分赛道,从不同赛道的上中下游产业链均有众多投资机会,要不断深入发掘。科技领域主流赛道是新能源、光伏、芯片以及智能汽车、物联网、SAAS软件等方向。这些都是景气周期领域,适合中长期布局。

 

投资科技赛道的基金,以前帮大家分析过很多行业ETF和指数基金,有宽基指数创业板50和科创50,也有芯片ETF、新能源车ETF、光伏ETF、互联网50ETF。

 

除此以外,具有行业主题的科技基金也可以关注。今天主要给大家介绍几只中欧基金旗下的科技主动型基金,中欧基金在主动权益这块做的比较好。

1、中欧互联网先锋,代码:010213,这只基金由周应波和王颖共同管理,主要投资互联网公司、互联网基础设施领域以及传统企业和互联网融合。周应波曾经任职与腾讯即时通讯部门产品经理,具备互联网企业实战经验,深度了解互联网,特别擅长互联网科技领域的投资。

 

和周应波搭档的另一位基金经理王颖,同样是科技专业出身。

 

根据基金一季报显示,基金所配置的公司,不仅有互联网平台型公司,还有配置不少硬科技公司。

未来的投资重点:科技类基金(介绍几只中欧基金旗下的科技主动型基金)-第1张图片-牧野网

(数据来源:基金一季报;截至2021年3月31日)

 

2、中欧先进制造,代码:004812。该基金经理卢纯青,有15年从业经验,从2014年加入中欧基金以来,历任投资副总,兼任公司投资总监,具有较为丰富的投资经验。

 

如果光从基金名字看,大家会误以为中欧先进制造是一只投资行业相对宽泛的制造基,其实不然。

 

本基金重仓的是新能源、锂电、光伏等板块的企业,辅助投资高端制造类企业,对标业绩基准包括中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中证港股通工业综合指数收益率*10%+中证债券指数收益率*10%。从过往业绩对比大幅度跑赢业绩基准,相对于新能源、光伏板块具有超额收益。

 

从基金的一季报持仓来看,基金重仓的是新能源汽车、光伏,尤其是核心的动力电池等板块企业,辅助投资高端制造类企业。

 

未来的投资重点:科技类基金(介绍几只中欧基金旗下的科技主动型基金)-第2张图片-牧野网

 

(数据来源:基金一季报;截至2021年3月31日)

 

目前无论是新能源还是光伏基本上都属于短期高位,如果投资的话可以等待基金回调20%左右进行定投。未来真正要实现碳达峰和碳中和的目标,必须依托新能源转型以此减少碳排放量,那么能源企业必定会持续保持高速增长。

 

3、中欧电子信息产业,代码:004616。这只基金由许文星和刘金辉两位基金经理共同管理。

 

中欧电子信息产业成立于2017年7月,成立至今,在电子信息等相关行业的股票仓位一直≥80%,是一只专注TMT方向的行业主题基金。

 

许文星毕业于上海交通大学计算机系,在新行业研究方向具有扎实的理论基础,主要研究方向TMT和新能源,擅长逆向投资,在“不确定性中挖掘优质个股”。这种风格并不会追逐热点,而是在优质企业被冷落的时候逐步布局,等待企业再次应该高光时刻。

刘金辉专注科技,跟踪200+TMT公司。

中欧电信信息产业重仓的是半导体、SAAS软件以及互联网企业,信息化和数字化是未来大趋势,随着经济恢复,行业改善的可能性较大。

 

目前SAAS软件和互联网企业的估值相对较低,不过受到反垄断的影响,利空较大,当利空出尽以后则是利好,可以选择互联网50、中概互联,也可以选择这类主动型基金来布局互联网和SAAS软件赛道。

 

4、中欧明睿新起点混合,代码:001000。

 

中欧明睿新起点混合是一只混合基金,葛兰从2018年7月开始打理这只基金。

 

基金一季报显示,医药女神葛兰管理的中欧明睿新起点,重仓股分散到光伏、电子、消费、新能源、医疗五大赛道,基本上全面配置。

 

这种科技各领域全面配置的基金适合极简投资者,选择一个看好的基金经理,长期定投。

 

需要注意的是,葛兰很少通过仓位来控制回撤,她更加擅长企业基本面研究,精选优质企业长期握住获取企业高速业绩增长的超额收益,投资葛兰的基金需要能接受较大的回撤。从葛兰管理的多只基金收益来看,相对于市场有显著超额收益。

以上四只都是非常优质的科技类基金,今年以来,市场风格切换,在流动性充裕的大环境下,中小科技企业会有更大的成长空间,大家一定要多注重改变固有思维,及时跟上政策导向,发掘优质的科技基金,在正确的方向上持续投资积累。

免责声明:本文仅为二师父投研分析,文中涉及标的非投资建议,投资有风险,入市需谨慎。

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