“一战成名”的科技基金们,今年表现如何?

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2020年春节后的第一个交易日,也就是2020年2月3日,由于受到疫情事件的影响,沪指当日大跌-7.72%,选择匆忙下车的投资者并不在少数。不过,如今回想起来,那时候的2646点就是阶段大底。随后沪指震荡上扬,并于2021年2月18日创出3731点阶段新高,历时近一年,区间涨幅高达41%。

 

2021年7月份最后一个交易周,也就是刚过去的7月26日和7月27日,沪指分别下跌-2.34%和-2.49%,突如其来的连续大幅下挫,使得部分投资者又开始考虑是否需要下车。

 

显然,两个时间节点下跌逻辑并没有可比性,所处的市场环境也截然不同。司令以为,最近几天的连续回调,更多是来自对于互联网行业反垄断、教育行业“双减”政策、人民币汇率阶段走低、中美关系短期走向、首套房贷利率调高,以及局部地区又出现疫情等一系列事件的担忧所致。当然,也不排除部分板块或个股因为估值过高,而选择暂时落袋为安的可能。

 

从产业趋势、政策扶持方向以及大国博弈角度来看,高端制造和科技是未来的主要发展方向,过去的金融地产或核心资产的投资逻辑或将被颠覆。从公募基金2021Q2持仓情况来看,配置偏向成长和科技,对A股TMT板块的环比上升至19.7%(季度环比增加2.3%pcts)。

 

所以,趁着市场回调之际,大家不妨可以积极布局风格稳定且历史回报优秀的科技主题基金。众所周知,2019年科技赛道“风起云涌”,当年凭借着科技赛道“一战成名”的基金经理,今年以来业绩表现如何呢?他们是否还在坚守科技赛道呢?

 

下面为大家介绍8位科技风格基金经理,供挑选时参考。以下数据来源:Choice;截至日期:2021年7月27日。如有多类份额,均以A类为例。

1、广发双擎升级混合A(005911)

2019年度收益率121.69%,刘格菘“一战成名”之作。以2019Q4前十大重仓股为例,依次是:康泰生物、中国软件、圣邦股份、三安光电、中兴通讯、兆易创新、健帆生物、长电科技、京东方A、亿纬锂能,包括电子6只,医药生物2只,通讯和计算机各1只。不过今年以来收益率只有5.24%,以2021Q2前十大重仓股为例,依次是:隆基股份、亿纬锂能、京东方A、龙佰集团、圣邦股份、康泰生物、健帆生物、阳光电源、小康股份、荣盛石化,包括电气设备3只,电子2只,医药生物和化工各2只,汽车1只,行业配置风格有些分散。

 

2、华安媒体互联网混合(001071)

基金经理胡宜斌,业内以专注于投资TMT出名,2019年度收益率101.70%。以2019Q4前十大重仓股为例,依次是:华友钴业、寒锐钴业、顺网科技、工业富联、天赐材料、浪潮信息、鹏鼎控股、奥飞娱乐、万达电影、洛阳钼业,包括有色金属3只,传媒3只,电子2只,化工和计算机各1只。今年以来收益率21.57%,以2021Q2前十大重仓股为例,依次是:华润微、士兰微、北京君正、中芯国际、首旅酒店、捷佳伟创、王府井、中青旅、歌尔股份、中国电影,包括电子5只,休闲服务2只,传媒、机械设备、商业贸易各1只,依然以TMT赛道为主。

 

3、交银经济新动力混合(519778)

基金经理郭斐,交银施罗德较为出名的中生代基金经理,2019年收益率99.78%。以2019Q4前十大重仓股为例,依次是:亿纬锂能、立讯精密、梦网科技、保利地产、万科A、华天科技、TCL科技、欣旺达、中颖电子、大族激光,包括电子7只,房地产2只,传媒1只。今年以来收益率2.14%,以2021Q2前十大重仓股为例,依次是:巨星科技、东方雨虹、三环集团、振华科技、华友钴业、荣盛石化、中航光电、新城控股、东方财富,相较于2019年,目前的配置均衡分布于各个行业。

 

4、银河创新成长混合(519674)

基金经理郑巍山,同样以坚守半导体板块而出名,2019年收益率97.12%。以2019Q4前十大重仓股为例,依次是:歌尔股份、闻泰科技、晶方科技、长电科技、京东方A、三安光电、北方华创、信维通信、长盈精密,全部属于电子行业。今年以来收益率40.12%,以2021Q2前十大重仓股为例,依次是:卓胜微、中芯国际、兆易创新、北方华创、思瑞浦、士兰微、长电科技、华润微、沪硅产业、南大光电,半导体赛道风格依旧明显。

5、诺安成长混合(320007)

基金经理蔡嵩松,不少投资者戏称“涨时蔡神,跌时蔡Gou”,但却丝毫不影响其投资半导体板块的热情,2019年收益率95.44%。以2019Q4前十大重仓股为例,依次是:兆易创新、韦尔股份、圣邦股份、北京君正、卓胜微、中国软件、中国长城、闻泰科技、东山精密、北方华创,包括9只电子和1只计算机。今年以来收益率37.13%,以2021Q2前十大重仓股为例,依次是:圣邦股份、兆易创新、韦尔股份、卓胜微、北方华创、中微公司、中芯国际、三安光电、沪硅产业、长电科技,继续坚守半导体风格。

 

6、博时回报混合(050022)

基金经理肖瑾瑞,成长风格选手,2019年收益率95.21%。以2019Q4前十大重仓股为例,依次是:昊华科技、领益智造、超声电子、锦江酒店、金溢科技、华创阳安、艾德生物、华泰证券、健康元、浙江龙盛,包括电子3只,医药、化工、非银各2只,休闲服务1只。今年以来收益率6.95%,以2021Q2前十大重仓股为例,依次是:迈瑞医疗、卓胜微、极米科技、宁德时代、思瑞浦、海康威视、光峰科技、立讯精密、复星医药、石头科技,相较于2019年,更偏向于科技赛道。

 

7、信达澳银新能源产业股票(001410)

基金经理冯明远,尽管名字是新能源主题,但却是典型的科技风格,2019年收益率94.11%。以2019Q4前十大重仓股为例,依次是:欧菲光、华天科技、长电科技、通富微电、国网信通、中兴通讯、晶方科技、烽火通信、华正新材、创世纪,包括电子7只,2只通讯、1只公用事业。今年以来收益率33.69%,以2021Q2前十大重仓股为例,依次是:宁德时代、士兰微、比亚迪、富满电子、璞泰来、石大胜华、法拉电子、三利谱、天齐锂业、雅化集团,相较于2019年,反而更偏向于新能源赛道风格。

 

8、万家行业优选混合(161903)

基金经理黄兴亮,业内多次获得过五星评级的老将,穿越牛熊经验丰富,2019年收益率89.83%。以2019Q4前十大重仓股为例,依次是:兆易创新、用友网络、华测检测、比亚迪、北京君正、金域医学、深信服、启明星辰、宁德时代、华大基因,包括计算机3只、电子、医药各2只,电气设备、汽车各1只。今年以来收益率15.79%,以2021Q2前十大重仓股为例,依次是:兆易创新、圣邦股份、比亚迪、中微公司、深信服、华大基因、思瑞浦、用友网络、安恒信息、华测检测,依然坚持科技赛道。

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