嘉实基金经理张金涛、胡宇飞的投资业绩怎么样?

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全民基金时代,基金经理火到“出圈”,其中的佼佼者更是成为很多投资者的“爱豆”。

有爱豆还不够,还得有“CP”。

基金圈的CP可不少,不仅有同为基金经理的“夫妻档”CP,也有共同管理一只基金的“合作型”CP。

比如即将于8月2日发行的嘉实蓝筹优势混合型基金(A类:012067,C类:012068)的两位拟任基金经理——张金涛和胡宇飞组成的“金宇(玉)满堂”组合,堪称是沪港深投资的最强CP。

先给大家简单安利下嘉实蓝筹优势这只新基,该基金投资范围覆盖“A+H”股,最高50%的股票仓位可投资于港股通标的股票的比例,投资于该基金界定的蓝筹主题相关股票的比例则不低于非现金资产的80%。此外,作为一只主打价值风格的基金产品,嘉实蓝筹优势将重点捕捉投资标的业绩成长和估值提升的投资机会。

那么,“金宇满堂”这对CP究竟有哪些过人之处?

“研”值高

饭圈CP重颜值,基金圈CP也看“研”值。

先看张金涛,他是一位19年证券从业老将,其中7年投资经验(包括6年港股投资经验)。硕士学历,曾任中金公司研究部能源组组长,润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,现任嘉实基金董事总经理、价值风格投资总监、股票投资决策委员会委员。

再看胡宇飞,清华大学MIT国际工商管理硕士学位,10年股票投研经验,其中7年港股研究经验,超过3年AH跨市场公募基金投资管理经验。曾任职于海通证券、嘉实基金、观富资产、上投摩根基金等多家财富管理机构,2017年重回嘉实基金,现担任嘉实核心优势、嘉实港股优势基金基金经理。丰富的跨市场投资管理经验,使其被誉为沪港深王牌投资健将。

作为嘉实基金价值投资的领军人,张金涛在投资中均衡侧重价值投资风格,擅长中观入手精选优质个股。而胡宇飞的投资方法论则聚焦行业发展前景良好、具备长期竞争优势的公司,以合理价格买入并长期持有,力争获得公司价值创造的复利回报,同时结合中观产业发展趋势,精选具备价值优势的公司。其投资以个股适度集中、行业适度分散、重α轻β和追求长周期夏普比率为特点。

尤值一提的是,张金涛和胡宇飞都有着非常丰富的AH股配置经验,来看看“金宇满堂”组合的实战案例:2018年,港股表现优于A股,张金涛管理的嘉实沪港深精选基金明显超配港股、低配A股。2019年A股表现强于港股,嘉实沪港深精选和胡宇飞管理的嘉实核心优势明显超配A股;而到了2020年末,港股重新强势,两位基金经理又重新明显提升了港股配置。由此可见,两人均擅长利用两地市场差异,通过AH股轮动,把握市场投资机会。

战绩强

高“研值”成就了“金宇满堂”组合出色的业绩表现。

Wind数据显示,截至今年二季度末,张金涛管理的嘉实沪港深回报、嘉实瑞享近两年回报率分别达到107.21%、91.77%,相比同期业绩比较基准和大盘表现斩获了显著的超额回报。


 嘉实基金经理张金涛、胡宇飞的投资业绩怎么样?-第1张图片-牧野网(数据来源:Wind 截止日期:2021.6.30)

而由胡宇飞首发管理的嘉实核心优势,成立于2018年2月市场高位,之后不久市场就因中美贸易争端和国内去杠杆压力遭遇大幅调整。但嘉实核心优势依然经受住了考验,成功穿越牛熊,截至6月30日,胡宇飞管理嘉实核心优势以来的任职总回报达到105.10%。产品生于熊市的先天劣势,硬是让胡宇飞凭借个人投资能力实现了逆转。

 嘉实基金经理张金涛、胡宇飞的投资业绩怎么样?-第2张图片-牧野网(数据来源:Wind 截止日期:2021.6.30)

团队强

“没有团队支持的CP不是好组合”,一言道出基金公司投研团队的重要性。一支优秀的投研团队往往能够给予基金经理强有力的支持,令基金的投资决策“如虎添翼”。而在“金宇满堂”组合的背后,就有这样的团队。

前文提到,嘉实蓝筹优势是一只价值风格的产品,而张金涛正是嘉实价值风格投资总监,胡宇飞则是价值风格投资组的成员。因此,这个投资小组正是嘉实蓝筹优势的第一道助力。“金宇满堂”组合理念一致、研究方向也相同,就好比武侠小说中的同门师兄弟,彼此的招数、长处短板都了然于胸,在实战(投资)中就能更好的合作与互补,“双剑合璧”自然威力大增。

不仅如此,嘉实蓝筹优势还将采用业内领先的嘉实沪港深3.0投研模式,即由基金经理协同管理公司A股和港股两大研究团队,而张金涛正是这一模式的领军人。嘉实沪港深3.0投研模式可以在充分发挥基金经理个人能力的同时,积极利用公司投研团队的强大实力。目前嘉实基金拥有一支超过70人的A股研究团队,已实现对重点行业研究的全面覆盖;而公司港股研究团队则由6位投资经理和18位专职港股研究员组成,具备丰富的港股研究和实战经验。

 “金宇满堂”组合现已正式出“基”,相信这对高“研”值、战绩强,且有优秀团队保驾护航的CP,能够让你的投资“金玉满堂”!

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