(兴全趋势投资混合基金)兴全商业模式优选收益怎么样?

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基金测评第47期:长期猛基系列-兴全商业模式优选日期:2021年11月4日业绩:8年6.38倍、年化26.1%投资方向:新兴产业、消费升级、转型产业、服务业、科技信息行业、物流业
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兴全商业模式优选vs沪深300,6胜2负

8年中,有两年跑赢40%以上,4年跑赢20%以上,和其他基金一样,2014年没有战胜沪深300,但是只跑输了6个点。

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8年6.38倍、年化26.1%

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挨打情况

只有两年取得了负收益,而且亏损幅度只有一两个点,实在是强。

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对比下面这张图,优势体现的更明显,如果是每年只看一次账户,兴全商业模式优选持有体验应该是最好的。

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仓位

说明书规定,股票仓位最高能到95%,最低60%;其中符合商业模式优选投资理念的股票投资比例不低于股票仓位的80%;债券等其他工具仓位最高能达到40%。

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实际持仓方面,股票仓位基本上在9成左右。

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我们最关注的环节——基金的投资策略

说明书也是先描述了大类资产配置策略,内容还是那一套,看GDP、CPI、利率等经济指标,和估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态的市场指标。

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行业配置方面,开发者倾向于积极配置新兴产业、消费升级、转型产业、服务业、科技信息行业、物流业

个股投资策略方面,当然是选择符合满足商业模式优选投资理念的股票,那么,什么又是商业模式呢?

开发者认为商业模式是指一家公司的业务营运的内在逻辑,是一家公司如何执行战略以获得核心竞争力的一系列框架安排,商业模式对一家公司而言至关重要,甚至比技术创新更重要,因为相比后者,商业模式才是公司持续发展的先决条件。现在公司之间的竞争,已经不是产品之间的竞争,而是商业模式之间的竞争。

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按商业模式强调的层面不同可以划分为战略类商业模式、运营类商业模式、经济类商业模式等,按照产业价值链角度分类,还可以分为单产业链集中商业模式、单产业一体化商业模式、多产业链整合模式、多产业链集中模式等等。这本说明书的投资策略部分,写的非常用心和详细,并且还举了具体的例子。

总结来说,商业模式优选策略全篇虽然没有提到护城河,但是意在去寻找公司经营方式带来的护城河。

感受一下开发者选出的股票:

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总结

这是一只有灵魂的基金,知道自己要投什么,说明书也写的十分用心,从过往的投资业绩来看,对得起说明书的长篇大论。

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