2021三季度热门基金TOP10排行榜

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10月底各大基金的三季度季报就都出来了,但因为我之前忙着准备考试,没有时间及时调整算法,所以拖到现在才梳理好三季度的基金数据。

和以往的数据比较,这次有四个比较大的改变:

1、新增了成立时长、基金持仓股票占净值比例和散户持有基金比例三列数据。

2、筛选条件从之前的三年半改为三年。进行这点修改的原因,马上会介绍。

3、新增了算法,动态计算了3年间基金的最大回撤。这个数据,我觉得会很有用。

4、统计比较实时,并不是像之前半年报只统计到6月底,这次我实时统计到了最后一个交易日11月12日。

那么,我们第一期,先不讲深入讲单个基金,先概览一下本季度热门基金的表现如何。

基金榜的更迭

先做个简单的筛选,选出成立时间超过三年半的混合型及股票型基金,然后按照规模降序排列下,我们就得到了符合条件的最热门基金TOP 10。

2021三季度热门基金TOP10排行榜-第1张图片-牧野网

为什么可以用规模来判断基金的热门程度呢?当然可以啦,毕竟大家都是拿钱投票,规模大当然买的人是最多的啦。

可以看出来,各个基金的散户持有比例都很高,出现在列表里的也确实个个都是知名基金。

这里要先说一下之前最热门的张坤和曲扬为什么不见了。

张坤这里,易方达蓝筹精选因为成立还不足三年半,易方达中小盘改名易方达优质精选后,成为了QDII基金,所以都没有满足筛选条件。蓝筹精选虽然经历了31%的回撤,但目前仍有700亿左右的规模,稳居榜首。不知道各位基民是真的实践了坤坤永相随,还是被套牢了。

而曲扬就比较悲剧了,虽然也是经历了30%的回撤,但前海开源沪港深优势精选从最高的186亿规模,跌到现在116亿的规模,规模降低比例有38%之多。

其实之前的文章有给大家提过,任何基金都不可能一直维持超级高的收益。从各种客观原因来看,这都是不可逃脱的规律。比如说基金的业绩十分亮眼,基民就会纷纷涌入,随着基金规模的增加,管理难度逐渐加大,亮眼的成绩可能就很难维持。从另一个方面来看,每个基金有自己的风格,基金成绩极度亮眼说明股市目前的风格和基金的风格高度匹配。而股市的风格是一直在轮动的,一年白酒一年新能源,一年价值一年成长,一个遵守自己投资风格的大规模基金很难年年都踩到风口

这也是我为什么不会只看半年或者一年收益排名的原因,因为没有意义。只有经历一轮牛熊后,才能看出来一只基金在不同的情况下,收益情况分别如何。年中的时候分析基金,选择的时长跨度是三年半,因为正好能覆盖到2018年的熊市。而现在我为什么把时长缩短到了3年?因为今年上半年就跌的挺厉害呀哈哈。

TOP10

回到我们的前10榜单,列出他们这3年的成绩详单:

2021三季度热门基金TOP10排行榜-第2张图片-牧野网

有一个基金要先说明下,那就是兴全趋势。现在显示的经理是童兰,大家可能不是很熟悉。但是说起它之前的经理董承非,经常看基金的朋友或许有听说过。董承非管理兴全趋势8年,任职回报321.08%,年化回报超过19%,也是一代传奇经理。不过近期他要离职了,把基金交到了童兰、谢治宇和董理手上。

近两年兴全趋势的收益比起其它热门基金是差了些(说起来那也每年25%+的收益呢),不过这只基金本身特征就是稳而不是高收益。热门前10榜单里,它是唯一一个股票仓位只占66%的,而且夏普比率和回撤控制也都傲视群雄。现在基金交给了新的管理人,不知道能否维持原来的投资风格和业绩。已经持有的朋友也不用慌,可以先观察一段时间看看,至少等到下一波季报吧。

2021三季度热门基金TOP10排行榜-第3张图片-牧野网

景顺长城新兴成长、中欧医疗健康、易方达消费行业、银华富裕主题我就放到一起说了,基本上都是重仓消费或医疗的基金,其中消费里面白酒占比还很大。所以无一例外的,今年回撤都很猛,平均30%的回撤。值得一提的是,消费板块在大规模的回撤后,投资的性价比已经不错了,可以考虑逐步建仓等待消费行业的下一波趋势。医疗行业我不是很懂,就不多评价了。

2021三季度热门基金TOP10排行榜-第4张图片-牧野网

接下来要放在一起说的就是朱少醒和谢治宇了,这两位也是老面孔了,之前的两篇文章《十年十倍盈利但饱受争议的基金老将朱少醒》《分散投资不追大流却能长年获得超额收益的谢治宇》里有详细介绍过。他们的投资风格是分散型的,前十持仓占基金总净值分别只有32%和44%,而且分散到各行各业,所以任何单个行业的下跌都不会导致他们大规模回撤,而且他们这三年也拿下了不错的成绩

我个人十分喜爱这样的基金,一直有定投这两只。还有个主要原因就是这两只是LOF,买起来费率低而且可以实时成交并计算收益。不过买场内基金需要一个股票账号,还没有开户的朋友,或者想要多开个低手续费的账户,的可以后台联系我。

2021三季度热门基金TOP10排行榜-第5张图片-牧野网

最后要放在一起说的就是农银新能源和华夏能源革新了,不用分析,看名字大家应该也能知道大概了。只能说新能源去年有多低落,今年就有多猛。

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这两只基金的持仓集中度在66%和61%,持有的股票基本上都是锂电和新能源车相关企业

2021三季度热门基金TOP10排行榜-第7张图片-牧野网

也不得不感慨下,基民追涨杀跌的特征真的是百年不变。农银新能源刚过完年4月那会116亿的规模,现在直接翻倍了。希望后来杀入的这些朋友最终可以把收益拿到手,不要贪最后一波,最后跟买白酒的基民朋友一样把收益全吐回去了。不过现在看来新能源长期投资价值还是有的,碳达峰的大目标在,逻辑很硬朗。

另外要插一嘴的是,电子板块的逻辑也不错,最近最锋利的矛——蔡经理又回来了。不过蔡经理因为从业时间过短,没有进到筛选里,不然以基金253亿的规模也是可以排到排行榜的。之前因为电子板块不振,所以就没有分析蔡经理,后面会给安排上。

结语

那么,今天就先分享到这里。不知道这些热门的基金,有没有朋友买过呢?

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