2021年收益率最高的QDII基金有哪些?

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当投资A股的基金热闹非凡的时候,投资境外市场的QDII基金同样精彩不断。

今年前十个月,收益最高的QDII基金收益已经超过了70%;最近一年(2020.11.1-2021.10.31)的收益更是惊人,超过了140%。(数据来源:东方财富choice,截至2021.10.31)

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如果说油气类QDII基金展现的是爆发力之美,那么消费类QDII基金演绎的则是长期性感之美。

比如,华宝标普美国消费人民币A(162415)自2016年3月18日成立以来,连续5年都获得不错的正收益,今年又赚了22.02%(数据来源:东方财富choice,截至2021.11.11)。

翻看该基金的三季报,其对全球投资者关注度最高的两家公司亚马逊和特斯拉的持仓,分别占比高达20.95%和15.01%。

下面,一起来看看这些境外市场QDII基金的故事。

“网红油气第一基”

在A股连续走牛的背景下,虽然QDII基金热度被完全掩盖,但是华宝油气凭借自己的表现,成为了一只名副其实的网红基,被称之为“网红油气第一基”。

资料显示,华宝油气成立于2011年9月29日,是市场上8只油气基金中最早成立的两只基金之一,同时也是国内首只、目前唯一跟踪标普石油天然气上游股票指数(SPSIOP)的LOF基金。

网红的第一大特质是海量的持有人。

截至今年6月30日,华宝油气基金持有人户数为306072户,同样位居同类基金第一,对应的规模超过30亿元(同为位居同类基金第一,甚至规模比第二到第七的总和还大),换算下来,户均持有金额1万元过一点,可谓名副其实受到普通投资者追捧的基金。

受追捧的原因,或在于华宝油气基金出色的业绩弹性

2020年初,受到疫情影响,石油天然气上游股票大幅下跌,甚至有的公司走向破产境地,当疫情最恐慌的阶段过去后,相关的标的开始大幅上涨,而华宝油气基金不但在诸多基金中表现亮眼,而且是同类基金弹性最好的基金。

根据天天基金的统计数据,截至今年11月11日,近3月、近6月和今年以来,华宝标普油气上游股票美元A(001481)的涨幅分别为28.05%、27.04%和81.98%,在同类基金中全都排名第一

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(来源:天天基金,截至2021.11.11)

而最近一年(2020.11.1-2021.10.31)的收益更是惊人,超过了140%,走出了该基金成立以来的最好表现。

重仓股最高涨幅2354%

不妨深究一步,来看看华宝油气基金所投资的个股。

华宝油气标的指数为标普石油天然气上游股票指数,指数成份股的入选必须满足以下条件:(1)成份股是标普美国全市场指数的成员;(2)成份股隶属于“油气勘探及生产行业”;(3)成份股市值大于5亿美金,或市值大于4亿美金且年换手率大于150%。

简言之,华宝油气的成份股都是美国的石油巨头

而前10大成份股如下图所示,合计权重超过28%(截至2021.10.29)。这些重仓股中,在过去一年,涨幅最高的公司涨了2354%,排名第二的公司也涨了近十倍,涨幅最低的公司则为康菲石油,涨幅为167%。

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整体上,该指数的走势和油价的相关性比较高的同时,和A股相关性比较低,统计数据显示,2018年2月以来至今,标的指数与沪深300走势整体相反。

换言之,高油价往往意味着该指数的投资机会

中信建投首席分析师黄文涛在11月初的研报中指出:原油需求端复苏已呈现常态化趋势,寒冬大考或继续推升原油需求;另一方面,原油供给端扩张发力,OPEC增产目标难达成,页岩油未走出飓风阴影。“原油价格冲上100美元/桶概率比较大,当下原油价格已达到84美元/桶,在冬季需求飙升的冲击到来之前均有左侧布局的机会。”

华宝油气的基金经理周晶和杨洋表示,随着四季度冬天供暖季的到来,以及今年大概率冷冻的雪上加霜,全球传统能源(天然气、煤炭、原油)库存处于近几年的低位。四季度原油有望在供给和需求的戴维斯双击下演绎一场完美风暴。

科技感十足的消费基金

无独有偶,周晶和杨洋还是另一只有意思基金华宝标普消费基金(跟踪标普美国可选消费品精选行业指数)的掌舵人。

在A股,消费主题基金过去几年势头正盛,那么投资美国的消费又会获得怎样的业绩数据呢?华宝标普美国消费人民币A(162415)2016年3月18日成立,当年便获得了10.1%的正收益,其后的2017年到2020年收益分别为12.9%、5.47%、27.31%和18.09%,今年以来的收益则为22.02%(截至2021.11.11)。

实际上,美国消费标的指数有着更长的正收益历史,公开资料显示,2009年以来,美国消费标的指数连续12年获得正收益。甚至,该指数多年跑赢标普500指数和巴菲特的投资收益。

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而观察该基金标的指数(标普美国可选消费品精选行业指数)前十大重仓股还会发现,该指数最新的第一大重仓股为特斯拉,最新占比高达21.53%,其次为亚马逊,两者合计占比超过41%(截至11月3日),占据了近半壁江山。

也许某种程度上可以说,华宝标普消费基金同时还是一只科技含量十足的消费基金。

风险提示:基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资需谨慎。投资者投资基金前,请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

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