8只北交所基金买哪个好?

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十一过后,新基金发行远不如前几个月。而这两天最火热的当属北交所主题基金。

上篇文章,我们讲到投资北交所,可以借助新三板精选层基金、专精特新基金、北交所主题基金三类基金。

翻了8只北交所基金,又多了一些想法和感悟。先来看看这8只北交所主题基金。

8只北交所基金买哪个好?-第1张图片-牧野网

8只基金都采用两年定期开放的基金,也就是买入两年后才可以赎回,期间是不可以申购。其中南方和华夏采用的是发起式,发起式的基金成立的条件会更为宽松。不过,看这个热度,加上限额只有5亿,募集完成是没问题。

投资范围,都比较一致:投资股票60%-100%,股票里有80%可投北交所股票。但这占比都是封闭期的,开放期前后一个月或两个月占比会有所变化,比如应对赎回可能会卖掉一部分股票。

发售时间本周五,准确的说11月19日零点就可以买了。

发售渠道,有的暂时没披露,这几天可能也会增加。已披露的渠道里,大成基金渠道较少,有8家;华夏比较有意思,大部分都是互联网渠道。

我们先不讨论北交所主题基金值不值买,单从基金经理的角度,分析一下哪只更具优势。

南方基金雷嘉源,有研究新三板的经验,管理过新三板精选层基金。

入行时候就负责研究新三板,做过专户投资经理。之后进入南方资本研究新三板。2020年调入南方基金,与基金经理罗安安共同共管南方旗下新三板精选层基金。南方创新精选一年定开混合,1年又88天,18.24%。

大成基金谢家乐,任职时间不长,刚超过两年。不过管理了3只科创主题、科创板注册制基金的发行。大成科创主题3年封闭混合,2年又104天,163.55%;大成科技创新混合A,1年又202天,83.24%;大成创业板两年定开混合A,1年又124天,44.12%。整体业绩还不错。

华夏基金顾鑫峰,曾任新三板业务部行政负责人。管理了一只新三板精选层基金——华夏成长精选6个月定开混合A,1年又158天,47.76%。

嘉实这只采用的是双核基金经理李涛和刘杰。李涛管理公募产品超过7年,刘杰是个新人。

汇添富基金马翔,从业时间超过五年。管理过新三板精选层基金、科创板基金等,汇添富科技创新混合A,2年又196天,144.61%;汇添富创新增长一年定开混合A,1年又148天,50.96%;汇添富科创板2年定开混合,1年又112天,27.28%。

易方达基金郑希,是这8位基金经理里管理基金时间最长的,超过9年。易方达科创板两年定开混合,1年又112天,25.72%。

广发基金吴远怡,任职时间刚过一年。广发科技创新混合A,364天,58.24%。

万家基金叶勇,任职时间超过3年,有私募投资的背景。

为何我拿出新三板精选层、科创板、创业板注册制等相关基金来,是因为这些都有类似的“政策”,比如北交所成立、科创板设立、创业板实行注册制等等。

北交所是原来的新三板精选层平移而来,所以任职基金经理有新三板管理经验的、管理过新三板精选层基金的,必然是一个加分项。

主动型基金主要关注基金经理的投资水平,但像这类基于资本市场改革、政策性的基金,也看政策实施后的该板块的发展。也就是说北交所主题基金,关键看北交所的发展。

从大方向看,北交所自然未来可期。但具体到现阶段,北交所的股票除了几只股票市值较大,其他都是小盘股。这也是北交所主题基金限额5亿的原因。

这8只基金,因为会比例配售,初步想象配售比例很很低;另外,专精特新主题基金都是限额60亿、80亿的,那么这些基金投资北交所股票占比也不会太大。

很多人拿新三板精选层、科创板设立时成立的基金业绩参考,当时这些基金是不被看好的;相反,这次却都比较看好北交所主题基金。我自己偏谨慎。当然我也会少量参与。

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