长春高新闪崩跌停 集采对医药企业的影响有多大

admin 103 0

谈谈最近市场的两个热点,预制菜和集采。

 

1、预制菜

临近春节,市场热炒预制菜。关于这个板块,我关注的比较早,行业龙头味知香刚上市我就加了自选,但是一直没有出手。

在疫情和懒人经济的背景下,预制菜的确前景广阔。但是这个板块目前处于军阀混战的阶段,即便是一些所谓的龙头,市场份额也不高;再就是这个板块门槛并不高,还看不到显著的护城河。

因此,对于预制菜板块,还需要继续观察,等胜负已分再选赢家。投资这一块,还是要坚持“只数月亮,不数星星”。

 

2、集采

今天(1.19)医药大牛股长春高新闪崩跌停,华兰生物盘中大跌8%,都与集采有关。目前来看,只要是2C的医药股,基本上都难逃被集采的命运,投资上也都要回避了。

老龄化、少子化是一个大趋势,不是政策能够扭转的;为了减轻医保的负担,集采也只会强化,很难减弱。

大家都知道,2C行业往往是长牛赛道,比如消费、医药、互联网,目前来看,医药的2C(面向消费者)属性有变成2G(面向政府)的趋势。当一个行业只有一个买家的时候,基本上就凉了,很难有超额利润。

目前来看,也就是部分医疗器械、医疗服务、CXO、医美等细分赛道免疫于集采。但是这些细分赛道过去两年被过度追捧,仍处于挤泡沫阶段。

风险提示:以上内容仅为个人的投资笔记,不构成任何操作建议,据此买卖风险自负。

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~