国家大力发展数字经济利好哪些行业

admin 62 0

行情不佳的时候,减少一些短线思维,多了解一下长远的发展趋势,思考新的布局更为有益。

市场的起起伏伏没有人能够很好的把握,能把握的只有时代的大势,然后顺势而为。

张磊在《价值》里说,“对一名投资人而言,理解潜藏在巨大势能中的关键行业和企业,是非常重要的能力。真正穿越周期的投资机构,往往做到了既看到眼下,时刻做好打算,又目光长远,不为一时一地而自乱阵脚。”

这里说的巨大的势能说的就是产业发展的大势。参与产业的上升期,获得回报会相对容易。

产业加速发展的初期,大多都是政策先行,中间经历多次热度上行下落,开始出现产业基础相对完善,整体业绩开始显现,然后进行有基本面支撑的产业加速。

应该有人注意到,今年开年的时候,国家加大了对数字经济产业的重视程度。

一、大力发展数字经济

2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,紧接着1月15日习近平总书记在《求是》杂志上发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。两文重磅齐发,将数字经济提升到了极高的战略位置,使数字经济成为时代核心主题之一。

先是《规划》中披露,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,IPv6活跃用户数达到8亿户,千兆宽带用户将达到6000万户,软件和信息技术服务业规模将达到14万亿元,工业互联网平台应用普及率达到45%,全国网上零售额达17万亿元,电子商务交易规模达到46万亿元,在线政务服务实名用户规模达到8亿。此外,《规划》就7大行业的数字化转型细节提出了明确的细分领域方向及要求,行业数字化进程有望再加速,包括:农业与水利、工业与制造业、工业互联网、电子商务、智慧物流、金融、能源。

国家大力发展数字经济利好哪些行业-第1张图片-牧野网

然后习总书记的发文定调:“发展数字经济意义重大,是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。”

文章对数字经济发展提出七点要求,以核心技术、新型基础设施建设等为重点。

1、加强关键核心技术攻关。

2、加快新型基础设施建设。

3、推动数字经济和实体经济融合发展。

4、推进重点领域数字产业发展。

5、规范数字经济发展。

6、完善数字经济治理体系。

7、积极参与数字经济国际合作。

数字经济作为国家战略方向,无疑是未来发展主线之一,也将会是机会较多的领域。而在大力发展数字经济的背后,很多人可能忽略了其中的卖水人,就是数据安全。

二、责任重大的卖水人

2020 年全球47个国家数字经济增加值规模达到32.6万亿美元,我国数字经济规模位居世界第二接近5.4万亿美元。

而在此背景下,世界范围内数据安全事件频发。

根据风险基础安全的数据显示,2020年全球数据泄漏达到360亿条,创历史新高。而据市场调研公司Canalys统计,2020年全球个人信息泄露事件超出过去15年总和。

有泄露自然有代价,根据IBM一项安全研究报告,2021年企业平均每起数据泄露事件成本为424万美元,是自2004年以来最高值。尤其在疫情发生后,远程办公、在线运营等新IT架构弱化了曾经的安全防护,导致安全成本平均提升了10%左右。

国家大力发展数字经济利好哪些行业-第2张图片-牧野网

市场发展往往是快于国家的反应,不过随着数字经济不断渗透到生活各个层面,各国也逐渐意识到数据是国家基础资源,没有数据安全就没有国家安全。

以我国为例,从顶层设计角度,立法方面,经过“十一五”到“十三五”的铺垫,数据安全立法进程在“十四五”起始的2021年进入高潮,年中密集发布了《数据安全法》、《个人信息保护法》、《网络产品安全漏洞管理规定》、《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》等重磅法律法规,开始为数据安全产业打开道路。

国家大力发展数字经济利好哪些行业-第3张图片-牧野网

根据赛迪咨询的数据,预计2021年大数据安全市场的规模将达到69.7亿元。

国家大力发展数字经济利好哪些行业-第4张图片-牧野网

别看现在规模好像不大,但其实增长迅速。数据安全的规模会随着数字经济的快速发展而不断提升,根据国盛研究所预测数据安全市场空间短期2023年有望达百亿,长期潜在空间有望达千亿。

大数据安全在2016-2021年CAGR为34%,整体增速高于网络安全行业的22.48%。

三、数据安全产业链

可能会有人疑惑数据安全和网络安全是什么关系?

可以这么理解,数据安全产业起源于网络安全产业,“网络安全—信息安全——数据安全”发展业态层层迭代。属于网络安全的较新的应用场景。

如果说网络时代的安全管理统称为网络安全,笼统的偏向于对网络攻击的阻断,病毒过滤等等。那么其中涉及到的数据安全则应该算是一个细分领域,重点在于保护数据本身,将数据视为一项新资产,主要工作是对数据库的保护、审计、访问控制,以及对数据的加密、脱敏、防泄露、安全共享、多方安全计算等。

如果把网络安全比喻为家里的防盗门和监控设备,数据安全象是家里的保险柜。

当数字经济高速增长,百花齐放,各领域开始激烈竞争的同时也需要迎合时代发展的需求不断创新,需求和技术更新换代速度较快,并且难以各行业通用,大多以专精为主。而作为卖水人,由于各行业都发展数字经济,数据安全容易稳健增长。但区别于一般的卖水人,在数据安全行业里有卖水还是饮料或者高端饮品区别。

传统数据安全产品主要有数据脱敏,数据库审计、数据防泄漏 DLP 等方向的单产品销售。而新兴数据安全技术则涉及采集、传输、存储、处理、交换、销毁,全数据生命周期的解决方案。


国家大力发展数字经济利好哪些行业-第5张图片-牧野网

鉴于未来数据的重要性,高端产品才能占据更多的市场。如果从竞争力来看的话,技术实力强的厂商是市场的倾向。

从产业链来看,典型的数据安全应用场景通常包含四类参与方,公民及经济体等数据产生方,互联网厂商作为数据使用方,相关部门作为数据监管方,安全厂商是技术服务方。数据安全的投资机会就在数据服务商中产生。

国家大力发展数字经济利好哪些行业-第6张图片-牧野网

另外对于厂商的选择还有一个很重要筛选的前置的条件可能是国资。数据安全可能还是要把握在自己手里,如果是海外的厂商,技术实力再强,在国内很难铺开市场。而民企需要确保来路,以及没有被外资控股的风险。

所以综合来说,市场竞争有利方向会趋向于国资和技术实力深厚的IT厂商。

目前国内的数据安全的选手大多做网络安全的同时切入数据安全赛道。

根据中国网络安全产业联盟发布的“2020年CCIA中国网络安全竞争力50强”名单,处于下图右上角的选手可以优先关注。

国家大力发展数字经济利好哪些行业-第7张图片-牧野网

这两年全行业积极做股权激励,也是展现了对未来几年行业的发展信心。

国家大力发展数字经济利好哪些行业-第8张图片-牧野网

毕竟从预算角度上,全行业空间都是不小的。政府、电信、金融三大行业是网络安全最大的下游市场,合计占比超过 50%。政府方面安全预算占比IT投入不到10%,而美国联邦政府2021财年网络空间安全预算占IT预算比值超过20%。相比之下,政府领域信息安全投入有望持续加大。此外根据第三方安全咨询机构FreeBuf 对企业安全预算的调研,国内各类甲方对安全占IT预算比均有提升。

在包括《数据安全法》等多个法规的出台下,未来的需求发展无疑是还要继续上行的。

四、结语

从产业投资角度来说,长线趋势是确定的,但从股票投资角度来说,对于今年的宏观环境而言,估值较高的板块可能有一定风险。另外,短期内,由于下游政府客户占比大,市场也担心政府订单节奏难以跟踪以及账期较长的问题。做长线投资,尤其是在新兴产业,困难的地方是产业的崛起需要一个过程,而股市更是情绪的放大器。经常发生一个新行业刚崛起,市场就过份看好,估值去到太高,之后产业遇到一些不顺或改变时,市场又突然很悲观,连续杀估值的情况。就如文章开头所说,做投资既要看得长远,又要时刻做好打算。

目前网络安全板块估值在过去5年的60%分位,相对于2018年的极端情况具备一定的风险空间。但也不用过于悲观,国内稳增长已经定调,后续建议在波动中持续关注数据安全的机会。

国家大力发展数字经济利好哪些行业-第9张图片-牧野网

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~