基金年报刚披露后 选基金抄机构“作业会怎样

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金融圈将投资者分为专业投资者和普通投资者,基金投资者自然不例外。一般而言,我们会把专业投资者理解为机构,其实专业的个人投资者也是有的,但多数个人投资者属于普通投资者。

在正常的认知中,机构投资者获取信息速度和质量更高,有更多更好的工具和投研支持……,所以每到基金财报季,也是普通投资者“抄”专业投资者“作业”的时候。

基金年报刚披露完不久,不妨来看下机构投资者加仓的基金。

筛选条件:

1、非机构定制基金

2、主动权益基金,2021年中报和年报权益类资产占比均超过50%;

3、2021年中报和年报基金规模均超过2亿元;

数据显示,约千只基金在2021年下半年机构持仓占比上升。考虑到个人投资者退出导致机构持仓占比上升的情况,我们只保留机构持仓占比上升超过30%的基金,共57只;今年以来平均回报-19.30%。

基金年报刚披露后 选基金抄机构“作业会怎样-第1张图片-牧野网

机构持仓占比下降超过30%的基金11只,今年以来平均回报-17.35%。

基金年报刚披露后 选基金抄机构“作业会怎样-第2张图片-牧野网

截至2022年3月31日,今年以来,沪深300、中证500跌幅均在15%以内;普通股票基金指数、偏股混合型基金指数跌幅均在17%以内;全市场主动权益类基金平均回报-14.43%。

基金年报刚披露后 选基金抄机构“作业会怎样-第3张图片-牧野网

所以就结果而言,又是一次“抄作业”无用的结论。

就“抄作业”这件事来讲,并不会改变收益和风险,但是会影响收益和风险的曲线。

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