又一“千亿”风口!7大水泥“低位 低价”龙头,外资抢先布局

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今日市场整体表现较差,三大指数跌幅均在1%以上,两市下跌股票达4100家以上,两市热点较少,水泥成为为数不多的热点,涨幅1.47%,4支个股涨停。

今日水泥板块大涨有几个基本面因素,进入3月份,气温逐渐回升,各地陆续开工,水泥行业供需局面逐步向好,叠加煤价整体上涨企业生产成本承压上行,水泥价格应声上涨。

从产业链条的角度来看,水泥行业的上游主要包括房地产和基建,因此,其需求也主要取决于它们的景气度。

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地产方面,当前宽松政策仍在不断出台,从房贷利率下行已延伸至放松限贷限售层面。近段时间,福州、郑州、衢州等地的房地产松绑举措屡屡冲上热搜。市场普遍预计下半年房企销售有望回暖,进一步带动企业拿地开工。

基建方面,统计数据显示,今年前两月基建投资已提速,从去年的负增长回到今年前两月的5%,机构普遍预计今年一季度基建投资增速高达8%及以上。并且这一趋势的长期性从资金层面得到了保障。资料显示,基建资金方面,预算内投资安排6400亿元,高于过去两年分别为6000亿元、6100亿元的水平,且财政前置力度远超前两年。

从后市来看,水泥板块还是有机会的,需求端,受国内双碳目标供给受限、地缘政治导致的国际能源价格大涨因素影响,煤炭价格或将长期维持高位,将会推高水泥制作成本。

供给端,受稳增长政策所引导,今年或为基建大年、叠加房地产政策松绑带来的地产建设需求都将推动水泥需求。

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1、金圆股份

金圆环保股份有限公司主营业务为水泥、辅料及水泥制品生产、销售,建筑材料制作及技术服务。公司的发展愿景是成为新能源材料的主流供应商,换电站是新能源材料领域的重要应用场景,也是未来废旧锂电池的三大来源之一,本次投资符合公司锂资源“上游开采,下游回收”双轮驱动发展战略和二次腾飞发展规划。

2、华新水泥

华新水泥股份有限公司主营业务是水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。公司目前的发展战略是“一体化发展、海外发展、高新建材业务拓展、传统工业 数字化创新”。公司倍增计划,主要是通过发展国内水泥业务及发展海外水泥业务来实现。

3、四川双马

四川和谐双马股份有限公司主要业务是建材生产业务、私募股权投资管理业务。公司水泥等建材业务市场集中于以宜宾市为中心的四川省南部并辐射周边。近年以来,川南区域的经济呈现加速发展,后发赶超的态势,宜宾市位处川渝经济圈,正在着力打造川渝地区经济副中心,具备较好的区域优势,为公司水泥业务提供了保障。公司将继续聚焦四川区域水泥业务板块的稳定运营和稳步发展,不断增强上市公司的盈利能力与盈利质量。

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4、青松建化

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司的主营业务是水泥、建材、化工产品的生产与销售。公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一,"青松牌"水泥,获新疆首批名牌产品,曾获国家部委和自治区多项荣誉,在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵,在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。

5、四川金顶

四川金顶(集团)股份有限公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应,资源优势突出。近年来,我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛,设备自动化程度已较高,而四川省内的活性氧化钙生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。

6、新疆天业

新疆天业股份有限公司的主营业务是氯碱化工及农业节水业务。公司以氯碱化工和农业节水为主业构建绿色循环经济发展模式,氯碱化工以特种PVC(含糊树脂)为最终产品的“自备电力→电石→特种PVC”一体化联动经营模式,依托“天业”牌和“亚西”牌双品牌战略,产品应用于建筑材料,农业生产,生活日用品,汽车制造,航空航天,医疗卫生等多个领域。

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7、福建水泥

福建水泥股份有限公司主要从事水泥及熟料的生产及销售。目前公司生产基地布局在福建省的永安市,南平市,泉州市,福州市,宁德市等地区,生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥,通过公路,铁路运输将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路,铁路,机场,水利等基础设施项目和城市房地产开发,农村民用建筑等。公司为福建省水泥行业的传统龙头企业。

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