打新可转债还可以挣钱吗?打新可转债中签难不难?

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再次号召一下大家——

积极参与打新可转债

因为,这是一个胜率非常大的买卖。

尤其现在——

可转债从小众投资变大众投资,关注的人越来越多。今年很多人在这个上面,赚得很爽。

只要中签,吃到的肉比前几年都要肥。

基本上怎么玩,都能赚。


首先说说——

打新中签,上市就卖。

从2016年开始,大概有265个可转债上市交易了。

如果我们采取这一种策略:

只打新。然后不管涨跌,上市就卖。

假设每个都能中哈~

1)

2016年和2017年这两年,上市首日的平均价格是113元。

当天卖掉,中1签能赚13%。

2)

同样的方式,2018年上市的可转债,首日平均价格是103元——少一些,只有3%。

因为2018年股市很差嘛。

但行情差还有另一个玩法,第二大部分说。

3)

2019年好一些,上市当天平均价格是109元,收益9%。

4)

然后我们来到了今年——2020年。

今年是可转债大年,关注的人越来越多,很多炒股的人都来玩。

导致中签上市之后,收益直线上升。

2020年到目前为止,有27个可转债上市,其中10个的开盘价格是130元。

这意味着什么?

你只要打中,开盘就卖,闭着眼睛就能赚30%。

如果你发动家人都开通账户,个个都打中,想想得是多少个30%啊...

好吧好吧,打住,先不做美梦了。

除了这10个之外,2020年其它上市的可转债,也基本都是“大肉签”。

上市当天,平均开盘价格121元,也就是开盘就卖,平均收益21%。

800年没中签的我,流下了羡慕的哈喇子...


当然——

并不是上市当天闭眼卖,就肯定赚。

可转债也有破发的时候,而且机率还挺高——尤其股市低迷时。

可转债上市第一天价格<100元,就是破发。<>

我统计了一下,从2016年开始——

在265个可转债里,大概有58个开盘价 ≤ 100元。

占比22%,两成多。

不算少啦~

而且我们打新会有什么情况呢?

市场热火时,很难中签;但市场变冷清时,偏偏一中一大串。

这时候如果开盘就卖,有很大机率亏损。

那怎么办呢?

如果大家有耐心、有信心,又不急用这仨瓜俩枣的钱,可以在破发的日子,先不卖。

耐心持有一段时间。

从历史数据来看,这58个破发的可转债,价格全部都涨回来了。

全部哦~

其中不乏有一些,后期价格还涨的相当的高。

举个例子,横河转债上市当天价格93元,卖掉亏7%

但再耐心持有一年半,它今年就爆发了。

最高价格达到了288元。

今天(4月1日)的收盘价,也有203元。

翻倍了...

——当然啦,一直拿着这只可转债,需要极大极大的耐心。

因为在2020年以前的大部分时间,它一直在100上下徘徊着、徘徊着...

好像永远没有出路了一样。


也有人有疑问——

虽然以前破发的转债,都涨回来了。

但我什么价格卖掉比较合适呢?

如果我110就卖了,那它未来涨了200块,翻倍了怎么办?

涨到400块,翻了两倍怎么办?

还别说——有好些可转债,是真的翻倍\甚至翻两倍了。

要不要等?

唔...这个我觉得,还是看大家的耐心和期望吧,也考验对可转债的了解程度。

但我个人建议,不要等这么久。



稍微总结了一下,过去这265个可转债,它们的历史最高价格——

有33个的史上最高价,超出过200元。也就是翻倍了,占比12.5%;
 
有110个 ≥ 150元,占比42%;
 
有194个 ≥ 130元,占比73%;
 
有237个 ≥ 120元,占比89%;

你看——

翻倍的不是没有,但机率从历史上看只有十分之一。

(当然了,随着玩可转债的人增加,热度变高,未来收益可能会上升吧)

但价格超过120元的机率,是接近9成的;

超过130元的价格,是超过7成的。

所以我的建议是:

如果开盘破发了,或者上市当天的价格不如人意。

也可以考虑持有一段时间,等它的价格上升到120、或130元以上,再卖。

这样至少能赚20%嘛~

如果你的企图心更大,也可以再多拿一段时间,等150元。

当然啦,必须提醒,谁也不能保证当天不卖,后续一定更赚~

还是有一些可转债,上市当天或者过了没几天,就是历史最高价了。

上市即巅峰。

之后再也没有突破这个水平。


除了——

1)上市当天卖;

2)破发or利润不高不卖,等更高的价格。

还有第三个选项——

3)趁火打劫。

也就是说,已上市的可转债价格跌破100元时,捞一把。

我统计了一下,2016年之后上市的265个可转债中,有131个的价格曾经跌破过100元。

最低的跌到过71元。

——很吓人吧,亏了快30%了。

但到现在为止,这131个可转债中,有130个的价格都涨回到100元以上了。

和买基金一样,在低点敢于出手的人,事后收益都不会太差。

我统计了一下,这131个曾经跌破100元的可转债,它们的历史平均最低价为:92元

历史平均最高价为:156元

如果都趁最便宜时买入,最高价卖出,平均收益是64%.

非常吸引人吧?

当然了...这只是最理想的状况,谁也没有那个能耐买在最低点、卖在最高点。

但只要低点敢于买,绝大概率上是赚到了钱的。

除了一个——亚药转债,现在价格还只有90元...

什么时候会出现可转债价格大跌呢?

我看了一下,基本都是股市很差的时候。

比如2018年6月、2018年10月、2019年的5、6月份...还有今年的2月。

黑暗时刻——

大家非常没信心,连可转债都在抛售了。

ps.

再补充两个tips

1)选择卖出价时,不要纠结于一个整数价位。

比如,130元。

从统计来看,有好几个可转债是刚刚达到或接近130元时,价格就跌下去了。

再也没回来的。

整数是个坎。没必要一定等它。

2)不要眼馋最高价。

具体看这篇文章,总是盯着最高价,你可能就被断头台咔嚓割韭菜了。

3)历史数据不代表未来。

虽然从原理、从历史数据上看,可转债都很安全。

适合小白无脑打新,无脑趁便宜买。

但它还是有下跌风险的哦。

没有足够了解的情况下,不要下重注;害怕下跌,就不要参与啦。


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