医药板块可以上车了吗?医药板块权重股票有哪些?

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不少投资者对于医药赛道,今年以来的表现是又爱又恨。爱的是春节以来一直持续到7月底,用“一骑绝尘”来形容也不为过;恨的是如果一不小心在七月份高位买入,已经拿了四个多月还有较大亏损,忐忑不安地到处了解何时才能解套。

 

一起来看看医药板块八月份以来的走势情况。以申万一级行业医药生物为例,8月4日指数创出13486.76点阶段高位,随后就一路回调,截止昨日(11月26日)以10960.81点收盘,区间跌幅高达-18.73%。


医药板块可以上车了吗?医药板块权重股票有哪些? 理财投资 第1张


司令前不久也和大家一起探讨过,医药“大一统”,买什么“药”都能涨的时代,可能即将(已经)过去。创新药、医疗服务、健康生活等细分行业赛道机会更大些,医药主题基金未来业绩也很有可能会出现明显分化。对于主动基金经理来说,医药细分赛道的挑选(择时)能力至关重要。

 

司令今天就先为大家整理些数据,一起来看看医药板块从8月4日高位下跌以来,大家关注的那些“知名”医药基金经理管理的产品表现如何?是否能够比较抗跌,背后到底是因为细分赛道的挑选能力,还是也有及时降低权益仓位的因素?

 

以下数据来源:Choice,截止时间2020年11月26日。如有多类份额,以A类份额为例。

 

1、汇添富创新医药混合(006113)

现任基金经理郑磊,从2018年8月8日产品成立起管理至今,近一年收益率55.27%,最大回撤14.22%,夏普比率1.78。8月4日累计净值2.8094元,11月26日累计净值2.4915元,区间收益率-11.32%。2020Q2股票仓位90.07%,2020Q3股票仓位86.26%,环比下降3.81个百分点。2020Q3前十大重仓股依次:爱尔眼科、迈瑞医疗、药明康德、安图生物、凯莱英、恒瑞医药、华海药业、康泰生物、智飞生物、通策医疗。

 

2、交银医药创新股票(004075)

现任基金经理楼慧源,从2018年9月22日起独立管理至今,近一年收益率66.48%,最大回撤14.66%,夏普比率2.02。8月4日累计净值3.3499元,11月26日累计净值2.9083元,区间收益率-13.18%。2020Q2股票仓位91.69%,2020Q3股票仓位88.59%,环比下降3.1个百分点。2020Q3前十大重仓股依次:迈瑞医疗、药明康德、恒瑞医药、爱尔眼科、凯莱英、迈克生物、智飞生物、通策医疗、安图生物、泰格医药。

 

3、中欧医疗健康混合A(003095)

现任基金经理葛兰,从2016年9月29日产品成立起管理至今,近一年收益率58.62%,最大回撤15.59%,夏普比率1.72。8月4日累计净值3.2900元,11月26日累计净值2.8890元,区间收益率-12.19%。2020Q2股票仓位89.29%,2020Q3股票仓位94.92%,环比增加5.63个百分点。2020Q3前十大重仓股依次:爱尔眼科、凯莱英、药明康德、恒瑞医药、智飞生物、通策医疗、长春高新、泰格医药、迈瑞医疗、英科医疗。

 

4、广发医疗保健股票A(004851)

现任基金经理吴兴武,从2018年11月5日起独立管理至今,近一年收益率63.90%,最大回撤15.26%,夏普比率1.84。8月4日累计净值3.3165元,11月26日累计净值2.8389元,区间收益率-14%。2020Q2股票仓位92.65%,2020Q3股票仓位93.68%,环比增加1.03个百分点。2020Q3前十大重仓股依次:恒瑞医药、爱尔眼科、泰格医药、长春高新、迈瑞医疗、通策医疗、凯莱英、康泰生物、药明康德、我武生物。

 

5、博时医疗保健行业混合A(050026)

现任基金经理葛晨,从2018年4月9日起独立管理至今,近一年收益率56.80%,最大回撤18.63%,夏普比率1.81。8月4日累计净值4.4900元,11月26日累计净值3.7500元,区间收益率-16.48%。2020Q2股票仓位78.94%,2020Q3股票仓位85.04%,环比增加6.1个百分点。2020Q3前十大重仓股依次:迈瑞医疗、金域医学、迈克生物、药明康德、三诺生物、智飞生物、恒瑞医药、美年健康、康龙化成、药石科技。

 

6、易方达医疗保健行业混合(110023)

现任基金经理杨桢霄,从2017年2月17日起独立管理至今,近一年收益率50.41%,最大回撤19.25%,夏普比率1.69。8月4日累计净值4.0520元,11月26日累计净值3.3390元,区间收益率-17.60%。2020Q2股票仓位89.36%,2020Q3股票仓位91.74%,环比增加2.38个百分点。2020Q3前十大重仓股依次:南微医学、药明康德、恒瑞医药、三诺生物、迈克生物、通策医疗、老百姓、智飞生物、迈瑞医疗、长春高新。

 

7、农银医疗保健股票(000913)

现任基金经理赵伟,从2017年6月26日起独立管理至今,近一年收益率52.63%,最大回撤19.57%,夏普比率1.61。8月4日累计净值2.8418元,11月26日累计净值2.4457元,区间收益率-13.94%。2020Q2股票仓位89.05%,2020Q3股票仓位94.59%,环比增加5.54个百分点。2020Q3前十大重仓股依次:迈瑞医疗、爱尔眼科、康龙化成、贝达药业、安图生物、药石科技、南微医学、通策医疗、欧普康视、药明康德。

 

8、国泰大健康股票(001645)

现任基金经理徐治彪,从2017年10月30日起独立管理至今,近一年收益率70.45%,最大回撤18.79%,夏普比率2.27。8月4日累计净值3.6790元,11月26日累计净值3.2880元,区间收益率-10.63%。2020Q2股票仓位93.65%,2020Q3股票仓位93.11%,环比减少0.54个百分点。2020Q3前十大重仓股依次:森马服饰、老百姓、康德莱、宏大爆破、美年健康、亿帆医药、应流股份、中国平安、海尔智家、裕同科技。

 

9、招商医药健康产业股票(000960)

现任基金经理李佳存,从2015年1月30日产品成立起管理至今,近一年收益率68.70%,最大回撤16.62%,夏普比率1.91。8月4日累计净值3.1660元,11月26日累计净值2.7430元,区间收益率-13.36%。2020Q2股票仓位90.60%,2020Q3股票仓位93.47%,环比增加2.87个百分点。2020Q3前十大重仓股依次:智飞生物、大参林、华兰生物、健帆生物、泰格医药、万泰生物、英科医疗、迪安诊断、药明康德、华大基因。

 

10、华宝医药生物混合(240020)

现任基金经理光磊,从2016年9月7日起管理至今,近一年收益率54.52%,最大回撤18.89%,夏普比率1.74。8月4日累计净值4.4890元,11月26日累计净值3.7930元,区间收益率-15.50%。2020Q2股票仓位86.29%,2020Q3股票仓位91.47%,环比增加5.18个百分点。2020Q3前十大重仓股依次:凯莱英、恒瑞医药、爱尔眼科、司太立、药石科技、山东药玻、迈瑞医疗、药明康德、博腾股份、山河药辅。

 

最后,司令整理了一张医药基金“全家福”,按照8月4日-11月26日区间下跌幅度从低到高排序,总的来说跌幅都小于申万一级医药生物,国泰大健康、汇添富创新医药、中欧医疗健康等区间回撤较小。从下表可以看出,创新药和生物医药两个细分行业依然是医药基金追捧的方向。7只医药基金2020Q3季度都有所增加股票仓位,几个点的仓位调整对于收益影响并不大。另外,国泰大健康由于重仓创新药和生物医药个股相对较少,区间回撤最小,近一年的收益率和夏普比率最高。


医药板块可以上车了吗?医药板块权重股票有哪些? 理财投资 第2张


已经上车医药基金的小伙伴还能不能继续持有,还没有上车的是不是可以趁着此轮回调入手?司令觉得关键还是要明确自身的持有风格,如果是短线注意快进快出,如果是长线,可以挑选一只进行定投。毕竟虽然医药板块整体估值偏高,但是创新药等细分行业增长空间仍比较确定性。

 

基金投资需谨慎,内容及观点仅供参考。

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