8只沪港深基金回报与回撤控制那只最好?

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相信大家还清楚记得,去年四季度及今年春节前,南下资金净流入规模大增且明显提速,以恒生指数为代表的港股市场收获了一波相当不错的涨幅。彼时,不少投资者都希望能够借道QDII基金或者沪港深基金,分享到港股投资的盛宴。

 

那么春节后以来,A股市场出现较大调整,H股市场表现如何呢?令人欣喜的是,尽管港股市场也跟随调整,但是今年来的整体表现依然要强于A股。Wind数据显示,截止4月9日,沪深300今年来下跌-3.50%,恒生指数上涨5.39%,恒生国企指数上涨2.23%。

 

港股资产作为全球财富管理中重要的配置元素,可以有效分散资产风险、降低组合波动。而QDII基金和沪港深基金参与门槛低,正受到越来越多投资者的认可。尤其是港股通基金,能同时配置优质A+H个股。今天,司令就来为大家介绍8只港股通基金,不仅长期业绩回报出色,并且春节后以来回撤控制也较好。

 

照例先放出一张“全家福”。以下数据来源:Choice,截止时间:2021年4月9日。如有多类份额,均以A类为例。按照今年来收益率排名,依次是:中欧丰泓沪港深混合A、富国天源沪港深平衡混合、前海开源沪港深蓝筹精选混合、广发沪港深龙头混合、华安沪港深优选混合、国富沪港深成长精选股票、交银沪港深价值精选混合、泰康沪港深价值优选混合。


8只沪港深基金回报与回撤控制那只最好?-第1张图片-牧野网


下面一起来看看,哪位基金经理的投资风格更符合你配置沪港深基金的心意?

 

1、中欧丰泓沪港深混合A

基金经理罗佳明和沈悦,前者从2019年7月2日起管理至今,今年来收益率12.93%。近一年收益率62.21%,最大回撤11.06%,夏普比率2.65。当然,这只基金长期业绩出色背后,离不开曹名长任职期间的贡献。罗佳明在香港有多年的卖方研究经验,是比较典型的价值型投资选手,看重企业持续获利能力,并对估值有一定要求。持股周期较长,偏向大盘股风格。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:海底捞、中升控股、腾讯控股、恒力石化、招商银行、申洲国际、华润啤酒、安踏体育、海丰国际、立讯精密。

 

2、富国天源沪港深平衡混合

基金经理易智泉,从2019年2月1日起管理至今,今年来收益率6.75%。近一年收益率47.51%,最大回撤12.87%,夏普比率2.19。易智泉曾在易方达、建信基金担任研究员(组长),2011年-2015年期间担任中信证券高级副总裁、权益投资主办人,2015-2017区间担任天弘基金资深投资经理,2017年10月起在富国基金担任基金经理。投资风格偏向大盘成长股,聚焦于长期产生阿尔法的企业,行业配置较为均衡。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:贵州茅台、腾讯控股、通策医疗、博雅生物、顺丰控股、健帆生物、东方财富、东诚药业、旗滨集团、三一重工。

 

3、前海开源沪港深蓝筹精选混合

基金经理曲扬,从2015年12月8日产品成立起管理至今,今年来收益率6.66%。近一年收益率63.98%,最大回撤19.33%,夏普比率2.08。大家对曲扬应该比较熟悉,大盘均衡风格,对估值有一定的容忍度,历史持仓长期高配医药、TMT和食品饮料等具有长期成长空间的行业,在行情出现明显变化时也能积极调整。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:金山软件、思摩尔国际、贵州茅台、中国中免、腾讯控股、碧桂园服务、英科医疗、长春高新、澳博控股、美团-W。

 

4、广发沪港深龙头混合

基金经理余昊,从2018年3月21日产品成立起管理至今,今年来收益率6.30%。近一年收益率50.27%,最大回撤16.84%,夏普比率1.73。相信大家也比较熟悉余昊,具有10年以上海外投研经验,以自下而上精选个股为核心,一部分超额收益来源于长期价值投资,另外一部分来源于量化框架下对风格和行业的把握,擅长科技、周期成长、新消费等行业配置。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:美团-W、腾讯控股、碧桂园服务、中国重汽、中金公司、舜宇光学科技、金山软件、金蝶国际、微盟集团、福莱特玻璃。

 

5、华安沪港深优选混合

基金经理盛骅、陆秋渊,两人从2019年3月25日产品成立起管理至今,今年来收益率5.60%。近一年收益率51.05%,最大回撤16.23%,夏普比率1.77。盛骅具有多年香港卖方研究员经验,2018年加入华安基金任全球投资部研究员,并开始管理沪港深基金。从持仓来看投资风格,大中盘股风格兼顾,行业较为分散,对于估值有一定的要求,持股周期较长。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:比亚迪股份、中国建材、华润啤酒、中航科工、天山股份、融创中国、中国巨石、宇华教育、中远海控、金山软件。

 

6、国富沪港深成长精选股票

基金经理徐成,从2017年10月21日起独立管理至今,今年来收益率5.52%。近一年收益率75.15%,最大回撤15.68%,夏普比率2.69。徐成在多家外资金融公司担任过研究员,2015年加入国海富兰克林基金并担任QDII基金经理。擅长自下而上选择公司和赛道,并结合行业景气度和估值进行动态调整,大中盘风格兼顾。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:阳光电源、腾讯控股、卫星石化、比亚迪股份、金山软件、邮储银行、福耀玻璃、亿纬锂能、华峰化学、鲁西化工。

 

7、交银沪港深价值精选混合

基金经理陈俊华,从2016年11月7日起管理至今,今年来收益率5.16%。近一年收益率62.44%,最大回撤10.73%,夏普比率2.43。她在2005年-2006年期间任国泰君安研究员,2007年-2015年任中国国际金融研究部公用事业组负责人,2015年加入交银施罗德基金,目前是跨境投资副总监。8只沪港深基金中,今年以来回撤控制最好的一只。作为一名女性基金经理,同样也是偏爱消费行业,同时关注景气度好转的行业。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:腾讯控股、洋河股份、贵州茅台、舜宇光学科技、海丰国际、顺丰控股、中国外运、立讯精密、美团-W、信义玻璃。

 

8、泰康沪港深价值优选混合

基金经理黄成扬、刘伟,两人从2016年12月29日起管理至今,今年来收益率4.88%。近一年收益率56.71%,最大回撤16.17%,夏普比率2.04。黄成扬曾在多家基金公司担任过研究员和基金经理,并于2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。从持仓风格来看,投资思路以自下而上选股为核心,结合自上而下地分析大类资产的配置方向,聚焦长期产生阿尔法的公司。持股权重相对分散,价值与成长兼顾。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:长城汽车、腾讯控股、美团-W、碧桂园服务、药明生物、金山软件、中国平安、宇华教育、李宁、微盟集团。

 

好了,以上是8只长期业绩较为出色,且今年来回撤控制较好的沪港深基金。不知道既想配置A股,又想配置H股的你,更中意哪位基金经理呢?

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