2016-2020年度冠军基的5只主动型股混基金分析

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提问:“上海高考一共经历几天?”相信70后生人,应该都还清晰记得只有两天,分别是6月7日和6月8日。但是,如果让现在的高中学生回答,一共会有3天,并且6月8日上午是没有安排任何考试科目。不由很好奇,这是为啥呢?

 

昨儿吃饭时和朋友聊起,现在的高考作文题目真是越来越烧脑,比如上海卷,让考生谈谈《时间沉淀下事物的价值》:有人说,经过时间的沉淀,事物的价值才能被人们认识;也有人认为不尽如此。

 

这简直是为股民朋友们定制的题目嘛,大家纷纷联想到了以贵州茅台为代表的白酒板块。甚至还流传个段子,某考生写到:在我03年出生时,爸爸给我买了3万股茅台,那时每股才4块元多。掐指一算,如今账户资金已有6000多万。所以,不管这次高考成不成功,至少我已经被时间证明是人生赢家了。

 

尽管只是个段子,但是透露出多少股民朋友内心的无奈和苦闷。是啊,想当初司令04年入市时,也曾经入手过十元出头的茅台,但是想要做到坚守谈何容易。好吧,此处应该有心灵鸡汤:唯有热爱,方能坚守;唯有坚守,方能有所成就。相信鸡汤过后,绝大多数人还是会拿不住手中的股票。

 

不过,倒是越来越多的基民正变得理智、成熟、坚守,比方说不再去追逐年度冠军基金,而是更看重基金经理长期投资风格是否稳定,以及中长期业绩回报能力、回撤控制是否出色。并且一旦认准了,即使如三年、五年期封闭式基金,也会毫不犹豫地拿下。

 

昨天司令整理了过往十年冠军基金的上篇,为大家介绍了2011-2015年度股混冠军基,分别是:2011年度业绩冠军-交银优势行业混合(519697),2012年度业绩冠军-中欧行业成长混合A(166006),2013年度业绩冠军-中邮战略新兴产业混合(590008),2014年度业绩冠军-工银金融地产混合A(000251),2015年度业绩冠军-易方达新兴成长灵活配置混合(000404)。从中,我们确实能够发现,优秀的基金经理已逐渐形成了稳定的投资风格,不会因为市场风格轮动切换而随意改换赛道,获得年度冠军基金除了自身实力以外,很大程度上是因为当年的市场风格运气使然。

 

今天,司令就接着来介绍下篇。2016-2020五年期间,获得过年度冠军基的5只主动型股混基金,以下数据来源:Choice。

 

2016年度业绩冠军:九泰锐智事件驱动混合(168101)

该基金成立于2015年8月14日,2016年收益率为27.73%,同期沪深300下跌-11.28%,问鼎年度冠军的基金经理叫做刘开运,从产品成立起管理至今。2016年的A股在全球股市中表现垫底,老股民应该还记得年初时经历了两天四度熔断、千股跌停的绝望场面,直到下半年在诸多政策利好的刺激下,才算是逐渐企稳回升。该产品2016年的股票平均仓位占比为72%,风格偏向中小盘股,比如2016Q4前十大重仓股依次为:天赐材料、良信股份、柳药股份、再升科技、凯撒文化、立讯精密、安控科技、赣锋锂业、省广集团,应该是较好的把握了事件性驱动因子。随后的2017年仅上涨2.58%,远远落后于沪深300(上涨21.78%)。

 

2017年度业绩冠军:东方红沪港深混合(002803)

该基金成立于2016年7月11日,2016年收益率为66.60%,同期沪深300上涨21.78%,问鼎年度冠军的基金经理叫做林鹏,目前也已经奔私,创建了和谐汇一资产管理有限公司。东方红资管整体的风格偏向传统价值白马股,比如2017Q4前十大重仓股依次为:美的集团、伊利股份、海康威视、福耀玻璃、分众传媒、复星医药、安踏体育、海大集团、复星医药(H)、华域汽车,个股权重比较集中。随着2018年蓝筹股回落,该基金收益率为-21.15%,略微超出同期沪深300(下跌-25.31%)。

 

2018年度业绩冠军:汇丰晋信2016周期混合(540001)

该基金成立于2006年5月23日,2018年收益率虽然只有7.07%,但是同期沪深300下跌-25.31%,问鼎年度冠军的基金经理叫做蔡若林,从2016年8月20日管理至今。之所以胜出,主要是因为股票仓位常年占比极少,主要配置债券。所以,尽管2019年市场全面转好,但该基金收益率只有5.67%。

 

2019年度业绩冠军:广发双擎升级混合A(005911)

该基金成立于2018年11月2日,2019年收益率高达121.69%,同期沪深300上涨36.07%,问鼎年度冠军的基金经理叫做刘格菘,至今仍在管理。喜欢科技风格的基民,肯定还记忆犹新。比如2019Q4前十大重仓股依次为:泰康生物、中国软件、圣邦股份、三安光电、中兴通讯、兆易创新、健帆生物、长电科技、京东方A、亿纬锂能,个股权重同样比较集中。尽管2020年6月以来科技赛道有所回落,但该基金2020年收益率仍然高达66.15%%,远超出同期沪深300(上涨27.21%)。喜欢科技成长风格的投资者,值得关注哦。

 

2020年度业绩冠军:农银工业4.0混合(001606)

该基金成立于2015年8月13日,2020年收益率高达166.57%,同期沪深300上涨27.21%,问鼎年度冠军的基金经理叫做赵诣,至今仍在管理。喜欢新能源风格的基民,对这只基金绝对不陌生。比如2020Q4前十大重仓股依次为:宁德时代、赣锋锂业、振华科技、隆基股份、通威股份、天赐材料、当升科技、新宙邦、金山办公、璞泰来。截止2021年6月7日,今年以来收益率为5.62%,也是领先同期沪深300(上涨1.27%)。喜欢新能源赛道的投资者,也值得关注哦。

 

好了,2011-2020十只年度冠军基金全部整理完毕。在国内经济修复的背景下,企业盈利周期向上应该说是比较确定的,这将对股市形成一定的支撑,北向资金持续净流入也毫不意外。但是,在以业绩为驱动的市场中,下半年结构性差异预计会更加明显,所以大家还是继续做好均衡风格配置吧。

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