光伏行业喜提涨停拐点至?

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周三,在北京召开了光伏行业热点难点问题座谈会,专业化光伏电池龙头爱旭股份实名举报硅料厂家通威囤货居奇、刻意哄抬物价,严重影响产业发展。

在汇报材料料中,爱旭股份表示当前行业供需错配仅是表象,实际190GW的硅料可以满足不超过180GW的终端实际需求,硅料价格暴涨是由于部分企业刻意营造多晶硅、硅片短缺,囤积居奇、哄抬物价所致。爱旭股份并指通威觉得“月度定价”涨的太慢,要求改为“周度定价”,使得多晶硅价格月内飙涨37.2%、硅片价格飙涨23.5%,公司已无法安排生产,严重影响行业发展。更是直接点名通威、新特,要求zf出手干预。

光伏行业喜提涨停拐点至?-第1张图片-牧野网

光伏行业喜提涨停拐点至?-第2张图片-牧野网

受此影响,市场预期硅料涨价将会受到抑制,从而促进需求释放,光伏板块周四大涨,揭竿而起的爱旭股份更是涨停。

硅料价格暴涨不假,但作为一个旁观者,我要说不同环节厂家有自己的立场和利益。爱旭列的数据应该没什么问题,今年光伏产业链的涨价潮的确明显抑制了需求,但硅料涨价的原因绝不是哄抬物价这么简单。

倒不是说不存在哄抬物价的行为,若论哄抬物价,一定是集中度越高的环节越容易哄抬,但实际上集中度最高的硅片涨价幅度远远小于硅料,而硅料并没有形成一两家独大的局面,供需偏紧叠加产业链的不均衡扩产导致的抢料屯料才是根本原因,目前中间环节的预期产能已经超过300GW,产业链各环节的产能不匹配是客观存在的,这大大放大了缺货程度。对于通威们来说,硅料紧缺的时候不赚,难道等到过剩的时候喝西北风?现在很多人骂通威,2019-2020年硅料几万块一吨,硅料厂商亏本关门的时候,别的环节厂家会补贴硅料厂家吗?

三十年河东三十年河西,亏钱->无人扩产、破产->需求增加,供需逆转->涨价->扩产->供需平衡,硅料大涨必然导致大规模扩产,然后达到供应宽松甚至过剩的状态,市场会调节各环节的供需,只不过这个过程需要时间,产业链会有阵痛。硅片厂家去年开始为什么疯狂扩产,不就是因为这两年盈利情况好?硅料为什么现在缺货,还不是因为之前亏本没人愿意扩产?

在这个过程中,像爱旭这种处于集中度不高环节的专业电池产商是比较难受的,可谓两头受气,艰难度日。但气归气,这是你在产业链中的竞争格局决定的。

6月1日,光伏行业协会表示,2021年光伏并网时限或延期1年,这意味着面对产业链涨价局面,政策有意延缓装机需求,以等待硅料产能释放,使得产业链价格回落、平衡盈利情况。

据硅业协会报道,本周硅料成交价超过21万元/吨,连续23周上涨,但涨幅开始收窄。

硅料涨价加剧产业链博弈,抑制需求,总会有个止境,加上涨价对需求的抑制已经引起了光伏产业内外的广泛重视,硅料的拐点渐行渐近,对整个光伏产业链而言,会起到提振需求的作用。

但事情并没有这么简单,光伏已经反弹过一段时间了,虽未达到前高但幅度也不小,比如隆基从3月份的最低75反弹到周四最高的105,说贵也不是很贵,但说便宜也谈不上。光伏行业固然前景广阔,但在可见的未来,行业的内卷程度并不低,我不认为现在是一个舒服的上车位置。

我会保持关注,但目前上车意愿不强。

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