2015年股灾至今 股票、行业基金、主动基金表现如何?

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上一轮牛市上证指数最高点位,2015年6月12日5178点,见顶之后,第二个交易日就开始下跌,并一路跌成了股灾

今天是2021年6月14日,现在上证指数只有3589点,相比5178还下跌了30.68%。

距离股灾开始,已经过去了6周年。如果有人不幸在5178最高点进入股市,全程经历股灾,一直到现在他的亏损情况如何呢?

股市的投资品种就三个,股票,行业基金或者主动基金,我分别整理对比。

01 | 投资股票

在2015年6月12日之前上市的股票一共2704只,如果以6月12日收盘价买入,到现在这2704只股票的表现如何呢?

2015年股灾至今 股票、行业基金、主动基金表现如何?-第1张图片-牧野网

2704只股票,5178至今上涨的只有388只,占比14%。而下跌的股票却高达2316只,占比86%。下跌的股票数量远远多于上涨的股票数量。

再看涨跌幅具体占比:

2015年股灾至今 股票、行业基金、主动基金表现如何?-第2张图片-牧野网

涨跌幅占比是一个U型,暴涨暴跌的多,微涨微跌的少。

但很明显,暴跌的股票数量远远大于暴涨的

02 | 投资行业和指数

如果不是股票,而是去投资行业指数呢?

沪深300、中证500以及28个申万行业指数从5178至今的涨跌幅如下:

2015年股灾至今 股票、行业基金、主动基金表现如何?-第3张图片-牧野网

可以看出,绝大部分行业,依然是跌得非常的惨。

1. 5178六周年,6个行业指数正收益,占比21%,22个行业负收益,占比79%。

只有食品饮料,休闲服务,家用电器这3个行业涨幅比较明显。其中食品饮料(可以理解成白酒)涨幅222%,是绝对的王者。

2. 下跌50%,就需要上涨100%才能回本。

而5178至今跌幅依然大于50%的行业有10个,占比超过1/3。

跌最惨的传媒指数跌幅达73.5%,需要上涨277%才能回本。太难了!

3. 行业投资的分化十分巨大,5178投资10万元。如果买了食品饮料,现在变成32.2万;如果买了传媒,现在变成2.65万。

食品饮料比传媒多了29.55万,相差10倍以上。

4. 沪深300指数表现位列中上,中证500指数表现中等。

28个行业里,仅7个行业表现好于沪深300,13个行业好于中证500。

5. 对很多人来说,只有上涨的食品饮料叫行业基金投资,暴跌的传媒,纺织服装等不算行业基,这就是幸存者偏差

03 | 投资主动基金

如果是投资主动基金呢?

2015年6月12日之前成立的股票及偏股混合型基金,一共582只。

从5178至今,这582只基金盈亏占比如图:

2015年股灾至今 股票、行业基金、主动基金表现如何?-第4张图片-牧野网

正收益的基金466只,占比高达80%

负收益的基金只有116只,占比只有20%

从胜率上看,远远好于股票以及直接投资行业

2015年股灾至今 股票、行业基金、主动基金表现如何?-第5张图片-牧野网

再看涨跌幅分布,股票是暴涨暴跌的多,而基金是大涨的多,暴跌的几乎没有。

涨幅在50%以上的基金216只,占比37.11%。亏损50%以上的基金仅仅3只。

选到牛基的概率比选到牛股的概率高了很多。

04 | 对比

在投资上,选择比努力更重要。

同样是5178进入股市,如果在一开始选择不同,股票、行业指数或者基金,6年下来的差距一样是无比巨大的。

以上三个数据做一个汇总对比

2015年股灾至今 股票、行业基金、主动基金表现如何?-第6张图片-牧野网

5178至今,买主动基金正收益的概率远远高于投资股票和行业基金。

2015年股灾至今 股票、行业基金、主动基金表现如何?-第7张图片-牧野网

而从涨跌幅分布上看,主动基金收益率50%以上的概率远高于投资股票和行业基。

而主动基金亏损的概率,又远远小于股票和行业基金。

05 | 小结

巴菲特说他投资的方法就是到处找1英尺的栏杆而不是7英尺的栏杆去跨越。

投资不是竞技比赛,我们要的是赚钱,而不是去挑战高难度。

主动基金是1英尺的栏杆,行业基金是6英尺的栏杆,股票是7英尺的栏杆。

很多人觉得股票容易赚钱,行业基金容易赚钱,这是因为亏钱的人不会说话,他们默默的关灯吃面。即使说话了也基本被忽视,因为他们是亏钱的失败者,并不能吸引眼球。

大部分人看到的都是成功的白酒,医药等等行业或股票。而买了传媒的,买了环保的,却被所有人无视了。

所以结论已经很明显了,如果投资是为了赚钱,肯定是挑大概率正确,更容易赚钱的品种来投资,也就是选择主动基金。

选择比努力更重要,找最容易赚钱的方法去投资,对股票对行业懂的不多,但却躺着赚到钱。

而不是硬生生把自己逼成股票和行业专家,但是却没赚钱。

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