从618看家电行业的未来

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按摩椅双雄大爆发

今天按摩椅双雄大爆发,奥佳华和荣泰分别暴涨8.2%和7.66%,其中奥佳华连续暴涨三个工作日,本周合计涨了10.52%。

按照机构们的信息灵敏度,这很可能是第一时间掌握618数据之后一拥而入了,现在看回来上周五的时候按摩椅双雄已经大涨了一波。

根据这两天公布的淘宝系618数据,按摩器材行业整体的表现并不显眼。

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截止到613的按摩器数据,销售量125万件,完成2020年6月销量的43%,另外如果看回1-5月,总体销售情况持平,没有太大波澜。

这一方面自然有上年线上销售大爆发的原因,另一方面也有可能是线下分流了一部分销量。

总体而言,从行业线上数据来看,并没有太大惊喜。

然而,细分品牌却不一样。

荣泰按摩椅618前13天完成2020年6月销量的157%,同时2021年前五月的淘系平台累积销量比2020年同期增长了29%。

奥佳华按摩椅618前13天完成2020年6月销量的125%,但是前五月累积销量比2020年同期大幅增长了209%。

这可能是近期奥佳华要比荣泰表现更加抢眼的一个原因。

通过上述数据,我们可以初步得出一个结论,至少在线上平台上,奥佳华和荣泰的按摩意思市场占有率,正在快速提升当中。

当然,这个只是一个侧面的数据印证,后续还要进一步看线上线下平台的总体销量状况。

另外,从这个例子中,相信大家再次感受到中短期(尤其是短期)信息上,机构跟散户的获取速度差距是非常巨大的。

所以真要抓住这些机会你只能是在偏左侧的时候先于机构进行判断,才可能在闪电劈下来的时候保持在场。

其他品类

接下来我们看看其他一些品类状况。

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首先是空调品类,总体趋于平缓,考虑到上年基数一般,这个增长幅度并不算高。

线上龙头依旧是美的,销售额160亿,同比增长超过20%,相对来讲美的的线上销售表现还行。

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但是考虑到总需求的平缓以及内部竞争加剧,空调品类建议还是比较慎重。

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值得提一下的是扫地机器人,618销量大幅上涨。

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全行业销售额同比增长188.1%,其中龙头科沃斯销售额增长123.78%,石头科技则增长87.71%,总体来看这个行业是处于跑马圈地的阶段,当然这两家企业的估值目前都非常高,尤其科沃斯。

另外集成灶品类也比较值得关注。

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集成灶企业的618销售额均有不错的上涨,火星人继续作为龙头保持领先,不过如果看销售量的话,火星人其实有所下降,而其他几家都有不错的上涨。

全网数据来看,也同样是火星人第一,帅丰第二。

屠榜的小米

最后我们再看下小米。

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小米618全网销售额达到190亿元,同比增长90%,包括手机等多数小家电品类在内的品种均是第一名。

就是屠榜的节奏

小家电作为智能家居的重要接入配件,在这些领域上保持稳定的渗透,对于小米的智能家居体系战略会有非常重要意义。

总体而言,从这一次618的销售来看,传统大家电虽然表现不错的依旧是美的,而新势力里面诸如厨电里的集成灶品类值得大家关注,而在小家电及智能家居方面,小米继续保持着不错的领先优势。

不过,需要注意的是,由于小米这一次的促销力度依旧非常大,所以不排除会对中报的毛利率造成压力,但对于依旧处在开荒期的小米而言,这种代价也是比较值得的。

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1.腾讯创下了近期的新低,根据我最近和一些基金经理的聊天情况来看,如果非要找原因的话大概率是跟反垄断的落地相关。

目前机构担心的主要是反垄断对阿里以外的互联网企业会造成什么影响,所以迟迟不出手。

我个人的看法是,对于当前国内互联网企业的政策风险,排序大概如下,危害执政>违反法律法规>打擦边球>不鼓励的>鼓励支持。

而腾讯的主要业务里,核心的通信社交业务绝对安全,游戏业务顶多属于不鼓励部分,金融支付可能涉及擦边球但腾讯非常小心。

所以,反垄断对于腾讯的影响大概率不用太担心。

相比之下,可能今年中短期的业绩压力,需要做好心理准备,尤其是游戏业务在经历了上年疫情受益后的爆发增长,今年能否延续好势头是业绩保障的一个关键点。

总体而言,资产包的腾讯配置比例目前不考虑进行调整,继续保持10%的仓位持有。

2.中建1-5月份的新签合同同比增长19.5%,其中基建合同增长17.5%,跟2019年比则是增长了23%,节奏依旧很稳,当然市场不关注也习惯了。

不过,今年中报有一些信息是比较值得关注的,就是PPP业务的推进,如果这一块表现不错,那么现金流大概率会继续好转。

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