两个月暴涨30%!挖掘上万组数据,深度解析新能源赛道“六大车手”!

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近两个月新能源行情大好,中证新能源指数两个月涨近30%,不少基金业绩因此起飞。比如,老娘舅之前放的主动基金半年业绩前10榜单上,主投新能源赛道的基金就有4只,几乎占了半壁江山!(数据来源wind,2021年5月7日—-2021年7月7日)

放长时间看,新能源赛道超额回报同样惊人。在2020年,农银汇理的赵诣一人包揽当年主动基金涨幅前三甲,他同样偏爱新能源。

新能源成为市场的宠儿,短期是受市场情绪影响。中长期来看,碳中和与科技革新是新能源成为高景气赛道的底层基石。

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新能源赛道暂不拥挤

用Wind初步统计,全市场与新能源挂钩的主动权益类基金有1365只,其中敢于重仓新能源赛道的基金有116只。剔除一季度规模不足5000万的,还剩107只。

注:重仓指的是该基金前10大重仓股中,中证新能源成分股占基金净资产比合计超20%,本文基金规模数据全部来源基金一季报。

两个月暴涨30%!挖掘上万组数据,深度解析新能源赛道“六大车手”!-第2张图片-牧野网重仓新能源基金规模排名前20

在基金公司层面,最爱新能源的公司是融通基金和金鹰基金,旗下有6只基金重仓新能源。

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在规模上,只有三家基金公司的新能源主题基金规模突破100亿。整体来看,新能源赛道目前并不拥挤。


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在基金经理层面,从老娘舅明星基金经理TOP30+新锐基金经理TOP10两份榜单中,老娘舅为大家精心筛选出了值得长期关注的6位新能源赛道基金经理,值得收藏。详细榜单,点击《运用TOP30榜单投资以后,我们的4个FOF实盘组合创下历史新高!》蓝字回看。

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挖掘上万组数据,推荐6位基金经理

1

农银汇理赵诣

在新能源赛道,赵诣的名头十分响亮。第一,2020年主动权益基金业绩排名榜上,他一人独揽前四。这份壮举,在公募基金过去20年里,仅他一人完成过。第二,所有重仓新能源的基金经理中,只有他一人总管理规模突破200亿!

赵诣基金经理年限4.3年,在管的重仓新能源的基金有4只,总规模203亿。代表产品农银汇理新能源主题,基金规模116.67亿,前10重仓股新能源概念占基金净资产比52.41%。

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2

华夏郑泽鸿

郑泽鸿,江湖人称“新能源一哥”,让其在基金界声名鹊起的华夏能源革新是他管理的第一只基金。在近两年的时间内,业绩涨幅282%,由此也吹响了规模增长的号角。同期规模增长7倍多,截止今年一季度末,华夏能源革新规模162亿,在所有新能源主题基金中排名第一。(业绩数据来源wind,2021年5月7日—-2021年7月7日)

郑泽鸿基金经理年限4.1年,在管的重仓新能源的基金1只即华夏能源革新。该基金规模162.8亿,是所有重仓新能源的基金中规模最大的,前10重仓股新能源概念占基金净资产比32.3%。

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3

汇丰晋信陆彬

陆彬是制造业研究员出身,对机械、电气新能源等行业研究深入,之前为了研究新能源特意买了一辆特斯拉。在管4只基金,基本是一年翻一倍的节奏。他说过的两句话让老娘舅印象深刻。一是“我唯一的爱好就是投资,我热爱投资,每天五点多就起床去公司看各个行业的投资机会”。二是“会像珍惜妈妈的退休金那样对待客户的每一分本金”。

陆彬基金经理年限2.14年,在管的重仓新能源的基金1只,即汇丰晋信低碳先锋,规模65亿,前10重仓股新能源概念占基金净资产比20.83%,刚刚超过重仓新能源的门槛。

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4

嘉实姚志鹏

姚志鹏能力圈广,被誉为公募界的“王牌车手”。当下在管产品6只,横跨智能汽车、新能源新材料、环保低碳、科技等多各个领域。嘉实环保低碳2018年3月由姚志鹏接手后,业绩表现十分优异。

姚志鹏基金经理年限5.1年,在管的重仓新能源的基金2只,即嘉实环保低碳与嘉实智能汽车,合计规模87.2亿,前10重仓股新能源概念平均占基金净资产比28.5%。

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5

华安蒋璆

蒋璆的投资实力出色,是真正能经受住市场牛熊考验的基金经理。2015年6月,接手华安动态灵活配置,彼时大盘正处于历史高位。后续市场走势大家早已熟悉,但是在“雪崩式”的市场环境中,蒋璆管理华安动态灵活配置稳住阵脚,用两年时间就收复净值失地,并于3个月后创出净值新高,自此一路向上。此外,在18年末,掌舵新基金华安制造先锋,截止今年7月7日年化收益为63.9%,上演了一场“绝地反击”的好戏。(业绩数据来源wind,2021年5月7日—-2021年7月7日)

蒋璆基金经理年限6.06年,在管的重仓新能源的基金3只,合计规模6.8亿,前10重仓股新能源概念平均占基金净资产比37.43%。在新能源赛道代表产品为华安制造先锋

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6

前海开源崔宸龙

和上面5位比起来,崔宸龙是十足的“新兵”,基金经理年限还不足一年,但他管理的两只基金已同时闯进了主动权益基金半年业绩榜前10。如果评半年最佳新秀,他应当选。正因为是新人,崔宸龙投资风格大开大阖。他接手的前海开源新经济与前海开源公用事业都在一个季度内进行大幅换仓,前10大重仓股全都换了一遍。查了下崔宸龙其它基金的持仓股,发现他风格多变,不仅仅局限于新能源与科技赛道,消费传媒也有所涉及。(业绩数据来源wind,2021年1月1日—-2021年6月30日)

崔宸龙在管的重仓新能源的基金2只,即前文提到的前海开源新经济与前海开源公用事业,合计规模4.47亿,前10重仓股新能源概念平均占基金净资产比45.63%。偏爱小而美的投资者可以多加关注。

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从近一年风险收益比数据来看,赵诣、郑泽鸿超额收益明显,“攻击力强”,但回撤、波动较大,适合风险承受能力强的投资者。姚志鹏、蒋璆回撤、波动控制出色,“防御力强”,适合风险承受能力较弱的投资者。陆彬则处于两方中间,兼顾攻击与防御。

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长期来看,他们代表产品业绩出色,任职回报在同期同类产品中业绩排名居十分靠前的位置!

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新能源主题指数包含了17个细分行业, 这6名基金经理虽说都重仓新能源,但细分领域的选择却有所不同。

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近期市场刮起的新能源热,让不少没上车的投资者捶足顿胸。当下中证新能源指数市盈率百分位为83.54%,这意味着价格已高于83%的历史区间。


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其成分股平均市值640亿,平均PE约79,权重较大的25只股票过去4个季度平均ROE11%。(数据来源wind,截止 2021年7月7日)

总体来说,新能源板块盘子大,个股质地较好,离估值消化还有段距离,此刻进场或有追高风险,应当谨慎选择基金。而前文提及的6位基金经理,大家或可考虑一下。

顺便提一嘴,老娘舅全明星组合重仓了郑泽鸿的华夏能源革新与陆彬的汇丰晋信低碳先锋,近一月涨幅13.51%,净值再破新高。近期市场低迷,新能源确实绽放了光彩。

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