周末超级利好来袭,下周如何操作?

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国内外宏观新闻动向

第一,央行:6月社会融资规模增量为3.67万亿元。央行数据显示,6月社会融资规模增量为3.67万亿元,比上年同期多2008亿元,预期为2.89万亿元,前值为1.92万亿元。2021年上半年社会融资规模增量累计为17.74万亿元,比上年同期少3.13万亿元,比2019年同期多3.12万亿元。

点评:社融大幅增加,数据超预期,随着社融加速,宏观经济的衰退很有可能会迅速缓解。

第二,央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元。中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元。

第三,央行回应降准:稳健货币政策取向没有改变。央行表示,今年以来部分大宗商品价格持续上涨,一些小微企业面临成本上升等经营困难,中国坚持货币政策的稳定性、有效性,不搞大水漫灌,而是精准发力,加大对小微企业的支持力度。下一步,中国人民银行将继续实施稳健的货币政策,坚持稳字当头,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,搞好跨周期设计,支持中小企业、绿色发展、科技创新,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

第四,央行:此次降准为全面降准,释放长期资金约1万亿元。中国人民银行有关负责人表示,此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元。不下调部分金融机构存款准备金率的主要原因是,5%的存款准备金率是目前金融机构中最低的,保持在这一低水平有利于金融机构兼顾支持实体经济和自身稳健经营。

点评:全面降准堪称大利好。核心原因是两点:第一,国常会说降准,未必降准,结果降准了,是利好。第二,国常会表述的是定向降准,这是全面降准,也是大利好。两大利好,下周整体行情大概率是不错的。

第五,某会:2020年以来操纵市场、内幕交易类案件罚没金额超50亿,且点名多家上市公司股价被操纵,掮客、黑嘴、炒小炒差行为将被严厉整治。证监会今天披露2020年以来,证监会严厉打击的操纵市场、内幕交易案件主要特点。一是上市公司实际控制人与市场掮客、操纵团伙形成利益共同体,内外勾结,合谋“坐庄”炒作本公司股票。二是通过连续交易等手段操纵流通市值较小的股票,恶意“炒小、炒差、炒新”,造成相关股票价格在短时间内暴涨暴跌。三是操纵团伙利用股市“黑嘴”诱骗投资者高价买入股票,同时其反向卖出相关股票非法牟利。四是法定内幕信息知情人滥用信息优势从事内幕交易,有的在重大事项公告前突击买入,有的在业绩预亏、商誉减值等利空信息发布前精准减持,还有的非法泄露内幕信息导致窝案、串案发生。

第六,某会:加大对以市值管理之名行操纵市场之实等行为的打击力度。在今日的证监会例行新闻发布会上,证监会稽查局副局长陈捷表示,证监会稽查执法部门强化精准发现,强化机制创新,强化行刑协作,统筹推进四方面工作,一是依托交易所大数据监控技术,加强异常交易账户信息、违法线索综合分析研判,提升全链条打击的精准度。加大对以市值管理之名行操纵市场之实等违法行为的打击力度;二是坚持打幕后、打组织、打网络,通过统一指挥、集中部署、联合办案,形成集团作战密切协同的执法格局。三是完善与公安机关的线索研判、数据共享、情报导侦、协同办案等协作机制,不断加大对证券违法犯罪的打击力度。四是坚决落实新《证券法》以及《刑法》修正案(十一)相关规定,着力构建行政、刑事、民事、的全方位立体式追责体系。

点评:现在我其实已经不怎么关系上层的表态了,我想看执行力度,毕竟中源家居和叶飞事件,至今也没个答复呢。

第七,老大:必须把民族种业搞上去 实现种源自主可控。主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议强调,农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控。要站在保障中华民族生存和发展的历史高度,坚持对历史负责、对人民负责、对世界负责的态度,抓好青藏高原生态环境保护和可持续发展工作。要围绕实行高水平对外开放,充分运用国际国内两个市场、两种资源,对标高标准国际经贸规则,积极推动制度创新,以更大力度谋划和推进自由贸易试验区高质量发展。

第八,中央深改委会议审议通过种业振兴行动方案。主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》、《青藏高原生态环境保护和可持续发展方案》、《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》。会议强调,要打牢种质资源基础,做好资源普查收集、鉴定评价工作,切实保护好、利用好。要加强基础性前沿性研究,加快实施农业生物育种重大科技项目,开展种源关键核心技术攻关,扎实推进南繁硅谷等创新基地建设。

点评:老大挂帅亲自点评,不用说,下周大概率要被爆炒。

第九,美国商务部将10多家中国实体列入其经济黑名单。美国商务部的一份通知称,美方于周五将34家实体列入其经济黑名单,其中包括10多家来自中国的实体。

第十,拜登政府又要将10多家中国公司列入黑名单?外交部:中方坚决反对。在7月9日的中国外交部例行记者会上,发言人汪文斌在回应相关问题时表示,美方所谓的“实体清单”,实质上是打着人权幌子打压中国特定企业和产业的工具,是美方祸乱新疆、以疆制华的手段,中方对此坚决反对。中方将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益,坚决挫败美方干涉中国内政的企图。

第十一,标普、道琼斯等剔除多家中国企业,外交部:这是他们的损失。外交部发言人汪文斌今日主持例行记者会。有记者提问,标普、道琼斯、富时罗素7日晚上决定将更多中国企业从其指数中剔除。此前美国有一项新的行政令,禁止国内投资于据称与中国军方有关联的企业。外交部对此有何评论?汪文斌表示,中方坚决反对美国将经贸问题政治化,滥用国家力量,泛化国家安全概念,无端打压中国企业。美方的有关行径,严重违背美方一贯标榜的市场竞争等通行国际经贸规则,违背时代发展潮流,会损及各国投资者利益,也会损害美国利益和自身的形象。中国资本市场开放程度日益提升,个别企业不在一些国际指数之内并不妨碍国际投资者通过多种方式投资于这些企业,分享中国发展的红利。有关指数剔除优质的中国企业,只会降低这些指数的权威性和代表性,这是他们自己的损失。

点评:美国真是莫名其妙,受不了。

02


DD事件余波仍在

第一,国家网信办:下架“滴滴企业版”等25款App。国家网信办消息,根据举报,经检测核实,“滴滴企业版”等25款App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定,通知应用商店下架上述25款App,要求相关运营者严格按照法律要求,参照国家有关标准,认真整改存在的问题,切实保障广大用户个人信息安全。各网站、平台不得为“滴滴出行”和“滴滴企业版”等上述25款已在应用商店下架的App提供访问和下载服务。

第二,国家网信办:掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市 必须申报网络安全审查。国家互联网信息办公室发布关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。《办法》提出,掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备,无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。网络安全审查重点评估采购活动、数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险。

点评:某打车软件的错误举动,导致全部海外上市的中国公司受到牵连。

第三,市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。市场监管总局2021年1月4日对虎牙与斗鱼合并案,依法进行经营者集中反垄断审查。审查表明,本案相关市场为中国境内网络游戏运营服务市场和游戏直播市场。腾讯在上游网络游戏运营服务市场份额超过40%,排名第一;虎牙和斗鱼在下游游戏直播市场份额分别超过40%和30%,排名第一、第二,合计超过70%。目前,腾讯已具有对虎牙的单独控制权和对斗鱼的共同控制权。如虎牙与斗鱼合并,将使腾讯单独控制合并后实体,进一步强化腾讯在游戏直播市场的支配地位,同时使腾讯有能力和动机在上下游市场实施闭环管理和双向纵向封锁,具有或者可能具有排除、限制竞争效果,不利于市场公平竞争、可能减损消费者利益,也不利于网络游戏和游戏直播市场规范健康持续发展。经评估,腾讯提出的附加限制性条件承诺方案不能有效解决前述竞争关注。

点评:腾讯:都怪某打车软件,还会跌吗?

第四,市场监管总局:下半年将聚焦商业银行等领域,着重治理不合理收费等问题。市场监管总局在江苏省南京市召开下半年涉企收费检查动员部署会,总结上半年“治理涉企收费减轻企业负担”专项行动开展成效,对下半年工作进行动员部署。会议指出,下半年将聚焦水电气暖、商业银行等重点领域,着重治理不合理收费、优惠政策落实不到位、违反政策规定转嫁成本以及强制收费、只收费不服务等问题,加强组织领导、基础研究、问题分析、制度建设及宣传引导工作,打通政策红利传导的最后一公里。

点评:最近国家市场监管总局活跃度很高,下半年商业银行们瑟瑟发抖。

03


解禁、增减持动态

第一,下周解禁市值规模超1600亿元。据统计显示,下周解禁压力较大,将有34股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值1601.36亿元。解禁市值规模最大的是芒果超媒,下周将有8.49亿股上市流通,解禁市值高达486.32亿元。从解禁股数量占总股本的比例来看,密尔克卫的解禁比例超50%,芒果超媒、君实生物-U、芯能科技和埃夫特-U等股的解禁比例居前。

点评:看芒果的股价,似乎有可能利空落地。

第二,韦尔股份:控股股东及其一致行动人减持韦尔转债244万张。韦尔股份公告,公司近期收到控股股东及其一致行动人的通知,前次减持公告披露后至2021年7月8日,虞仁荣及其一致行动人虞小荣通过上海证券交易所交易系统合计减持韦尔转债244万张,占发行总量的10%。本次减持完成后,虞仁荣及其一致行动人共计持有韦尔转债2,833,950张,占发行总量的11.61%。

第三,太极实业:大基金拟减持公司不超1%股份。太极实业公告,持股5%股东国家集成电路产业投资基金,拟减持不超过1%公司股份。

第四,江淮汽车:股东建投投资拟减持不超2%公司股份。江淮汽车公告,持股6.05%股东建投投资拟减持不超过2%的公司股份。

点评:谁涨的多,谁减持,没毛病。

04


产业新闻梳理和点评

第一,锂电新一轮扩产潮又起,多家主流电池厂商宣布扩产动向。据《科创板日报》不完全统计,5月至今,已有十余家主流电池厂商宣布了扩产动向。

第二,新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40%。全球新兴能源市场调研机构SNEResearch预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求达406千兆瓦时(GWH),而动力电池供应预计为335千兆瓦时(GWH),缺口约18%。到2025年,这一缺口将扩大到约40%。

点评:新能源汽车,yyds。

第三,广汽集团:董事会同意实施子公司与华为(AH8车型)项目。广汽集团公告,公司召开第五届董事会第67次会议,同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司与华为(AH8车型)项目的实施。根据公司与华为签署的战略合作协议,双方将联合定义、共同开发,共同打造面向未来的一系列智能汽车。该项目为双方联合开发的首款中大型智能纯电SUV车型,项目总投资7.88亿元,计划于2023年底量产。同意全资子公司广汽乘用车有限公司A55 HEV(影豹混动)车型项目的实施,项目总投资1.5亿元人民币,计划搭载GMC2.0机电耦合系统,并于2022年12月量产。

点评:最近广汽涨的嗷嗷叫,原来是因为和华为合作呀。

第四,联想控股公司经营范围新增集成电路芯片制造等。天眼查显示,近日,联想未来通信科技(重庆)有限公司发生工商变更,经营范围新增电子产品销售;5G通信技术服务;物联网设备销售;集成电路芯片及产品制造;新能源汽车整车销售等。联想未来通信科技(重庆)有限公司成立于2019年9月,注册资本3亿,法定代表人为魏建强,股东信息显示,该公司由联想(北京)有限公司全资控股。

第五,11家光刻胶上市公司上半年业绩预喜 机构高频点赞5只绩优股。截至目前,有11家光刻胶上市公司已披露了2021年上半年业绩预告,这11家公司业绩全部预喜。惠伦晶体、晶瑞股份、芯源微、国风塑业、苏大维格、捷捷微电、新莱应材等7家公司预计2021年上半年净利润变动幅度上限均实现同比翻番。大族激光、华特气体、芯源微、捷捷微电、晶瑞股份等5只概念股近期均受到5次机构联袂推荐,这5家公司今年上半年业绩全部预喜,后市配置机会优势显著。

点评:芯片真热,人人想分羹,联想也来了。

第六,恒瑞医药:周云曙辞去公司董事长、总经理职务。恒瑞医药公告,董事会近日收到公司董事长、总经理周云曙的辞职报告,周云曙因身体原因申请辞去公司董事长、总经理以及董事会专门委员会相应职务。公司董事一致推举董事孙飘扬代为履行董事长职责,直至董事会选出新一任董事长时止。

第七,恒瑞医药:药品SHR6508注射液获得药物临床试验批准通知书。恒瑞医药公告,子公司药品SHR6508注射液获得药物临床试验批准通知书。

点评:创始人重新担任董事长,应该算是利好,而非利空。

第八,秘鲁对华鞋类产品启动反倾销日落复审调查。商务部消息,7月7日,秘鲁国家竞争和知识产权保护局倾销、补贴和非关税贸易壁垒委员会在官方日报《秘鲁人报》发布第200-2021号决议,决定应国内企业申请,对原产于中国的进口鞋类产品发起第三次反倾销日落复审调查,涉案产品为鞋面为橡胶或塑料及真皮的各种鞋(不包括凉鞋和拖鞋)。

点评:人家疫情恢复了,然后开始发展自己的产业,于是找我们的事情。

第九,兴发集团:上半年净利同比预增692%-728%。兴发集团公告,预计上半年净利润11亿-11.5亿元,同比增长692%-728%。化工行业迎来景气周期,公司主营产品草甘膦、有机硅、二甲基亚砜等销售价格同比大幅上涨,盈利能力明显增强。

第十,东方财富:上半年净利同比预增94%-121%。东方财富公告,预计上半年盈利35亿-40亿元,同比增长93.53%-121.18%。报告期内,公司基金第三方销售服务业务基金交易额及代销基金的保有规模同比大幅增加,金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长。报告期内,公司证券业务股票交易量及融资融券业务规模同比大幅增加,证券业务相关收入同比实现大幅增长。报告期内,公司营业总成本同比大幅增长。

点评:其实我觉得东财业绩一般,不过股市行情不咋样,东财尽力了。

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总结

本周末的新闻相当丰富,主要包括五部分:

第一,央行全面降准利好。

第二,社融数据大幅超预期。

第三,大基金接着减持芯片股。

第四,老大发话,发展民族种子行业。

第五,国家市场监督管理局发话:用户超过100万要做安全审查,下架滴滴软件,否决腾讯关于斗鱼和虎牙合并的申请。

总体来看,周末新闻非常多,还很劲爆。最重要的还是全面降准,这件事我是这么看的,依然是显而易见的大利好,但是,我不建议过于激进,也许全面降准带来的是暴跌票的反包,但是整个市场其实相对混乱,就怕你一追高再次被砸,十分影响心态。

高位大幅震荡,低位屡创新低,即使出现利好,依然要稳健,仓位过重,很容易影响心态哦!

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