中证科创创业50指数可以买吗?都有哪些股票?

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最近两年来,先是以贵州茅台为首的白马蓝筹领涨市场,一时成为YYDS(永远的神),2019年和2020年分别上涨91.4%和108.74%。后来Wind干脆编制了一个“茅指数”(代码8841415),从消费、医药以及科技制造等成长性好的行业中,选取有较强成长性及技术实力的龙头公司加权编制而成。

该指数以1996年12月31日为基期,以1000点为基点,到2021年8月6日,指数收于64134.38点,25年间上涨了640倍!但是春节后,茅指数开始不断走弱,其个别成分股年内累计跌幅超过40%。

与此相对应的是,高成长、长赛道,以及景气度较高的周期赛道龙头,表现靓眼,典型如新能源汽车、光伏、半导体、医美和医疗服务等。这其中,宁德时代的市值最高,Wind干脆推出一个“宁组合”(代码8841447),以衡量该类个股的上涨。该指数以2009年12月31日为基期,以1000点为基点,到2021年8月6日,指数收于66804.91点,12年间上涨了65倍!特别是2020年以来,宁指数开始大幅上涨,该指数2020年和2021年(截至8月6日)分别上涨189.04%和58.54%,整体亮眼。

目前,没有专门跟踪茅指数和宁指数的组合,但是有重叠度较多的指数,或可以考虑作为相应指数的跟踪基金进行投资。当前与宁组合重叠度最大的宽基指数当属中证科创创业50指数

指数的主要构成

中证科创创业50指数(指数代码931643,简称“科创创业50指数”)是在创业板和科创板中,使用市值和流动性靠前的50只个股加权构成。目前该指数的前十大重仓股如下: 

中证科创创业50指数可以买吗?都有哪些股票?-第1张图片-牧野网

数据来源:中证指数公司  取数时间:2021年8月6日

前十大权重股的合计权重为55.8%,持仓相对集中,主要来自锂电池、光伏、半导体、医疗器械、医疗服务和疫苗等高成长领域的细分行业龙头,且与宁组合成份股重叠度较高,前10大重仓股中,6只与宁组合重叠,只有疫苗和芯片重仓股不在宁组合中。

虽然科创创业50指数是同时投资多个行业的宽基指数,但是也有自己的独特之处,主要集中于成长领域。

 

中证科创创业50指数可以买吗?都有哪些股票?-第2张图片-牧野网

数据来源:中证指数公司  取数时间:2021年7月30日

从指数的行业分布看,医药卫生占据37.1%,工业(锂电池和半导体等)占比30.6%,信息技术占比25.2%,均为赛道长、空间大的领域,三者合计占92.9%。可以说,投资该指数就相当于投资了医药医疗、高端制造和硬科技等行业,也是国家目前较为支持的领域。

指数的主要特点

简单归纳下,科创创业50指数具备如下几大特点:

一是细分行业龙头多。该指数汇聚了各细分行业龙头,例如锂电池的全球龙头,国产化医疗器械龙头,全球光伏逆变器龙头等。这些细分行业龙头,一方面可以分享行业发展的红利机遇,另一方面可以借助技术和市场份额优势,获得高于行业的成长速度。

二是成长速度快。多数成份股或同时享受到技术、时代趋势和政策等多重红利,顺风扯旗,发展迅猛。

三是过往盈利能力强。指数硬气的点就是成份股过往表现的高盈利能力,这或许才是指数长期表现优异的最核心动力。目前科创创业50指数的ROE达到13.31%的较高水平。

四是股价长期向上。由于成份股不仅成长性好,而且所在赛道长,成长的时间也非常长,体现在股价上就是长期向上。

ETF联接基金特点

近期,跟踪科创创业50指数的招商中证科创创业50ETF联接基金发售,A类代码013302,C类代码013303。该基金具有如下特色:

一是参与门槛低。支持场外申购,可以在银行、第三方销售平台等多渠道购买,最低1元即可参与购买,具体以各销售机构规定为准。

二是成本较低。基金的年管理费和托管费合计为0.6%,大约为一般主动管理股票型基金的1/3,看好宁组合,长期配置该类基金或可以将持有成本大幅减少。如果只是中短期投资,可以优先考虑C类,按日计提收取年化0.4%的销售服务费,C类份额持有满7天不收取赎回费。

三是操作省心。联接基金通常在销售机构平台支持设定自动扣款定投(以各销售机构为准),且一天公布一个价格,能够避免对持有人的心理冲击,相对更省心。

四是管理人经验丰富。该联接基金的管理人为招商基金,管理的规模大、经验好,布局产品特色鲜明。招商基金至今成立已经有18年经验,23次斩获金牛奖,非货币基金管理规模居行业前10,赢得1亿用户的信赖。该公司的指数基金管理团队有11年ETF管理经验。目前全市场的500多只ETF中,招商管理的ETF基金规模靠前。

值得一提的是,招商基金布局的招商中证白酒指数基金(161725)二季度规模达到700亿元,成为规模最大的股票型指数基金。截至2021年8月6日,白酒基金近5年净值上涨373.75%,居同类基金第1,跟投规模庞大。同时,一季报显示该基金近5年业绩超越业绩基准34.48%,超额收益明显。

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