汇添富中证新能源汽车产业指数LOF连续夺冠

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汇添富中证新能源汽车产业指数LOF连续夺冠-第1张图片-牧野网

截至2021年8月25日,最近3年涨幅靠前的指数基金中,一只基金异常突出。汇添富中证新能源汽车产业指数LOF(A类501057,C类501058)以近三年275.15%的涨幅夺得场外指数基金榜首!此外,该基金近2年和近1年的业绩也均居场外指数基金榜首!


数据来源:Wind,取数时间:2021年8月25日

该基金主要投资新能源汽车全产业链,之所以能领先,主要在于这只基金跟踪的“中证新能源汽车产业指数”(以下简称“新能源车”,代码为930997)属于“增强型指数”。 

该指数由汇添富基金向中证指数公司定制,借助了选股专家的优势,让指数的威力进一步显现。指数虽然在加权处理上与其他指数没啥差别,但是在行业结构覆盖及成份股的选择上,发挥了基金公司的团队研究实力。

比如在新能源汽车的各产业链中,下游整车竞争较为激烈,盈利能力偏弱,而中上游的材料和产品适配性强,竞争壁垒更高,盈利能力更强。新能源汽车行业过去五年中,各环节平均毛利率分别为上游25%,中游29%,下游22%,中上游的盈利显著好于下游。

此外,我国在中上游领域的竞争优势最明显,也容易形成产业竞争优势,分享行业更大的成长红利。

“新能源车”指数很好体现了我国在新能源汽车领域的竞争优势。目前指数的行业分布中,上游的电池材料占比37%,中游的电池和零部件占比37%,两者合计占比74%,高于其他常见的新能源汽车指数。

为什么近几年新能源汽车突然火了呢?

一位基金经理对A股科技领域过去20年的牛股数据进行分析,结果发现:

1.从1年的维度看,细分行业拐点会带来很多牛股,军工电子等行业公司占比最多。

2.从3年的维度看,出现牛股的行业集中于初始预期低,同时行业出现拐点的领域,两者叠加容易出现3年3倍股的涨幅。而新能源汽车就非常好地体现了这一点。

3年前,新能源汽车行业的打击骗保和经济下行,导致新能源汽车行业出现了行业的低估,市场预期非常低。而2021年开始,行业出清后,行业增速出现拐点,该细分行业走出了轰轰烈烈的大牛行情。

3.从5年或更长的维度看,受益于中国科技创新产业迁移和主要创新趋势的细分行业,可以依靠强劲的盈利能力,孕育大量牛股。

根据中汽协数据,2021年1-7月,我国新能源汽车保持高速发展,整体同比增长212.3%,其中纯电动汽车同比增长235.2%,目前均已经超过去年全年数据。同时,受益于国内完善的产业链和芯片的适配性强,国产乘用车品牌份额大幅提升,7月中国品牌乘用车销量72万辆,市场份额达到46.4%,同比提高11.1个百分点。

由于我国和欧洲的新能源汽车行业渗透率,均迈过10%的技术商业化爆发点,预计在未来的3-5年内,该行业将维持较高增速。而在全球碳中和大战略的共同推进下,新能源汽车行业有望长期受益。

上述因素决定了,新能源汽车领域值得长期关注。

管理汇添富中证新能源汽车产业指数LOF(A类501057,C类501058)的基金经理过蓓蓓,是中国科学技术大学金融工程博士,基少的基金圈校友,有6年基金管理经验,担任过汇添富金融工程部助理分析师和量化投资部基金经理助理。因管理汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证生物科技指数(LOF)、汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)等多只翻倍指数基金,且跟踪效果好,被誉为“指数女神”

以汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)为例,二季报显示,基金成立以来,累计跑赢业绩基准61.67%,过去一年跑赢业绩基准5.16%。可以说,这只指数基金,不仅自身带有增强基因,基金经理在管理的过程中,也很好地实现了超额收益,相当于“插了翅膀的增强指数基金”

汇添富中证新能源汽车产业指数LOF连续夺冠-第2张图片-牧野网

数据来源:2021年基金二季报,截至2021/6/30。

近期,跟踪“新能源车”指数的ETF——汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)也已经上市,简称“新能源汽车ETF”,自2021年6月18日上市至8月25日,累计上涨35.55%。该ETF管理费0.15%/年、托管费0.05%/年,合计0.2%/年的费用处于市场最低水平,可以将利润更多留给投资者。

大家可以根据自己的交易偏好,选择使用上述新能产业指数三兄弟投资。其中汇添富中证新能源汽车产业指数LOF(A类501057,C类501058)既可以通过第三方平台或银行等渠道定投,也可以在场内交易,并有机会实现套利。新能源汽车ETF(516390)适合通过证券账户做网格交易或大波段。

对于网友咨询较多的网格交易,基少提示几点注意事项:

1.网格交易适合与震荡市场,特别是波动较为剧烈的指数;

2.网格的间距不易设置的过于密集,一般是将指数基金过去一个大波段切分10份-20份;

3.一般点位越低,底仓越多,这样可以增加上涨的进攻性;

4.为了控制风险,可以设置波动超过一定范围,暂停买入,控制基金在组合中的占比。

备注:基金有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。

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