A股宽基指数今年哪只表现最好?

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在投资中,一般都会建议搭配一些宽基指数,宽基指数是指没有行业区分的、由多只股票形成的组合指数,比如沪深300、中证500等。

那么A股里常见的一些宽基指数区别在哪里,今年表现如何呢?

一、A股常见宽基指数

首先我们来了解一下,A股比较有代表性的一些宽基指数具体是怎么划分的。

•主板

1、上证50:从上海证券交易所的所有上市公司中,挑选出来规模最大、流动性最好、最具有代表性的50只股票,综合反映上证市场最具有影响力的一批龙头企业表现,绝大多数的市值都在1000亿以上。

2、沪深300:从沪深2个交易所中选出规模大、流动性好的300家公司编制而成,综合反映A股大盘股的表现。

3、中证100:从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。

4、中证500:剔除A股中沪深300指数成份股,选择总市值排名靠前的500只股票,综合反映A股中小市值公司的股价表现。

5、中证800:由中证500+沪深300成份股构成。

6、中证1000:选择中证800指数样本股之外、规模偏小且流动性好的1000只股票组成,与沪深300和中证500等指数形成互补。综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

上面这几个指数的关系,如果用一张图表示,大概是下面这样:

A股宽基指数今年哪只表现最好?-第1张图片-牧野网

•创业板

7、创业板指:从创业板市场中选取流动性最好的、市值规模最大的100只股票作为样本股。

8、创业板50:从创业板指的100只股票中,选取最近半年日均成交额排名靠前的50只股票作为样本股。

•科创板

9、科创50:由科创板50家市值最大、流动性最好的样本股编制而成。

创业板+科创板

10、科创创业50:今年新发行的指数,从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司作为指数样本。

二、今年各指数表现如何?

我们以上证50(代表龙头股)、沪深300(代表大盘股)、中证500(代表中盘股)、中证1000(代表小盘股)、创业板指、科创50为例,来分析今年的表现。

首先来看看这6个指数今年以来的走势图:

A股宽基指数今年哪只表现最好?-第2张图片-牧野网

数据来源:wind,基金豆

时间范围:20210101-20210825

再看看今年以来、近半年以及近一年来,这几个指数的收益对比。

A股宽基指数今年哪只表现最好?-第3张图片-牧野网

数据来源:wind,基金豆

数据截至:20210825

从这两个图也可以明显看到,市场分化严重。表现最差的上证50指数,今年以来跌了13.21%,已经把去年的涨幅差不多跌没了。

而今年表现最好的,则是被大家忽略了的中证1000,也就是A股的小盘股;其次是科创50、创业板指,中证500也不错。

这几个宽基指数的年内表现分化,可以归结为以下几个原因:

 

1、对大盘股而言,今年只有原材料、电气设备等行业表现较好,其它如金融、消费等行业相对较弱。而上证50和沪深300指数既是大盘股,金融和消费的含量也相对较高,所以出现了调整。创业板指数的电气设备含量较高,所以在大盘股指数里面表现优秀。

2、对中小盘股而言,今年春节后普遍跑赢了大盘股,而且里面原材料和电气设备的相对含量较高,所以中证1000、中证500近半年表现不错。作为这个现象的副产品,今年规模超大的爆款网红基金也普遍跑输小型基金,因为超大规模的基金很难投资中小盘股。

三、怎么投资呢?

以上我们讨论的是近1年以来的收益率表现,未来结构化行情也许还会持续。

如果投资,可以选3个左右不同风格指数对应的基金搭配定投,比如大盘+中/小盘+创业/科创(或者双创),长期下来,既可以收获核心资产的收益,也不错过成长股的优异表现。

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