2022年机构比较看好的行业有哪些值得我们关注的

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最近看了一圈机构的年度策略,发现有很多共同点,比如绝大多数机构比较看好调整充分的大消费板块,同时继续好看高景气的新能源赛道。

但是机构的分歧也不小,比如对于低估值的金融、地产板块,以及今年涨幅比较大的煤炭、钢铁等强周期板块,机构的观点就完全相反,一部分机构比较看好,一部机构则完全不看好。

我的看法是什么呢?我觉得2022年,大家要对今年涨幅比较大的板块持谨慎态度,比如煤炭、钢铁、电力、甚至是新能源板块,而对于今年跌幅比较大的板块,要有选择的低吸。

       2022年机构比较看好的行业有哪些值得我们关注的-第1张图片-牧野网        

上面的这张图我经常引用。大家可以看到,今年以来(截至11.15),28个申万一级行业,其中大消费(家电、食品饮料等)和金融地产(非银、房地产等)跌的比较惨。

我为什么看好大消费呢?今年以来,因为上游原材料涨价和下游消费需求不振,叠加过去两年多整个板块涨幅比较大,因此不少消费龙头跌的比较惨,最惨的时候普遍跌了20-30%。

经过今年的调整,不少消费龙头的估值已经非常合理,出现投资价值。展望2022年,美联储逐步收紧货币政策,通胀的压力会放缓,原材料价格跌下来,产品价格提上去,因此整个大消费板块有望迎来估值与业绩的双击。

最近大家可以看到,从海天味业到涪陵榨菜,不少消费股纷纷提价,提价对于业绩的帮助,有望在明年二三季度开始逐步体现。今天涪陵榨菜因为提价一字涨停。

总的来看,我还是坚持近期的一贯观点,大消费的苦日子大概率结束了,明年有望吃大肉。因此我会继续抱紧估值合理的消费龙头,最近还买入10%的某高端白酒龙头。年底我还有一笔钱到账,到时会继续择机加点消费白马。

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